中国五大动力电池公司分析报告

2018-02-01 00:05

对中国五大动力电池公司:宁德时代、比亚迪、孚能科技、比克电池和国轩高科的企业概况、未来发展及市场前景做了总结分析。

锂电市场前景广阔:受政府一系列优惠政策的刺激,新能源汽车近年迎来飞速增长。据统计,2014年中国新能源汽车销量暴增至7.5万辆;2015年销售量33万辆;2016年销售量50.7万辆;2017年超过70万辆。新能源汽车的爆发式增长拉动了对新能源汽车三大核心部件——电池、电机及电控系统的需求。2016年我国锂离子电池产业规模达到1280亿元,首次突破1000亿元大关,同比增长30%,至2020年预计将达2000亿元,对电机驱动系统的需求也将达到500亿至1000亿元。

由上图可以看出对于全球锂电市场而言,交通市场的增速最快,2016年同比增长54%,消费市场和工业储能同比增长14%和32%。近年来新能源汽车的迅速发展功不可没。

从每月装机量来看,2017年前两月受政策补贴退坡影响,装机量一直处于冰点,而临近年末,11月和12月的新能源乘用车装机量迎来了“又一春”,装机量占全年总装机量的34.47%。

2017年新能源乘用车配套的动力电池企业达55家。众多企业中排名前五的电池企业分别是:宁德时代、比亚迪、孚能科技、比克动力和国轩高科。宁德时代以装机量4164.82 Mwh稳居第一。也是新能源乘用车配套动力电池企业唯一一家装机量超过4000 Mwh的企业,是位居第二的比亚迪的1.43倍。在如今行业集中度逐步提升的同时,强者之间竞争的优势也突显出来,宁德时代和比亚迪两家占到十家总装机量的60%以上。

中国五大著名动力电池制造商宁德时代(CATL)

企业发展概况

宁德时代是中国唯一一家向国外乘用车企提供动力电池系统的企业,在德国、法国分设研发、销售中心,能为整个欧洲市场提供快捷的本地化服务。

2004年,宁德时代总裁黄世霖成功参与了一项车用锂电池招标项目。

2011年总裁黄世霖发现新能源汽车的市场空间,决心做动力电池的研发、设计和生产。真正意义上的宁德时代拉开帷幕。

和宝马公司的合作使宁德时代名声大噪。宁德成为宝马集团在大中华地区唯一一家电池供应商,也是国内首家成功进入国际车企供应商体系的动力电池企业。

因为与宝马合作,宁德时代的国内市场也被迅速打开。短短几年,上汽、北汽、长安、吉利、长城、东南汽车、宇通、海格、金龙、重汽、东风等多家国内车企都与之建立了合作关系。

因2017年3月宁德时代1.19%的股份被鸿海集团旗下子公司以10亿元投资获得,使得宁德时代的估值高达840亿。

未来发展——稳坐国际车企供应体系第一宝座

宝马在华电池中心采用宁德电芯。2017年10月24日,华晨宝马动力电池中心在沈阳正式揭幕,总投资32413万元,未来主要用于生产全新一代宝马5系插电混动车型的高能量电池组,年产能将达到3.3万套。宁德时代将继续负责电芯等部件的供应。

奔驰国产采用宁德时代电池。2017年9月12日,奔驰对外披露,在华国产时将使用中国电池企业的电池,宁德时代成为电池供应商之一。此前有报道称,北汽与梅赛德斯奔驰在国内建设的动力电池工厂也将采用宁德时代的电芯。

大众首次使用中国本土供应商电芯。将于2018年在中国投产大众高尔夫电动版e-Golf,确定使用中国本土供应商——宁德时代的电池。另外,宁德时代确认正在与大众汽车集团接触,争取成为大众MEB项目的供应商。

分析

宁德时代在国际上的竞争对手主要是日系如松下和韩系如LG化学和三星SDI。其中日本松下几乎占据了北美电动汽车电池市场一半以上的市场份额,而且与特斯拉的深度合作也让松下的国际地位短时间内不能撼动。但所谓成也萧何败萧何,特斯拉Model 3深陷“生产地狱”,特斯拉CEO马斯克又把这锅甩给了电池厂。而且未来特斯拉可能选定三星、LG作为Model 3产能释放“备胎”,所以松下与特斯拉的合作值得期待。也许这正是宁德时代在国际市场上的一个机会?

韩国电池厂目前在欧洲市场正混得风生水起,但是由于其产品暂时无法登上中国新能源汽车动力电池的白名单,无法享受政府补贴,所以韩系电池从2016年开始不断丧失大批订单,其在中国动力电池的业务一时很难继续发展,这也为中国动力电池企业创造了机会,所以宁德时代在国内市场也占尽优势。未来相关政策如何变化还未曾知晓,把握现在,稳固自己的市场地位才是当务之急。比亚迪

企业发展概况

从2002年开始研发至今,比亚迪动力电池业务已有15年历史。

2005年时,比亚迪第一款磷酸铁锂动力电池面世;2008年比亚迪正式发布F3DM,目前还能看到已有近10年历史的F3DM在运营; 2011年,比亚迪在惠州建成了产能2GWh的国内第一条动力电池自动化生产线;2016年,比亚迪第二个自动化生产基地在深圳建设,项目分为两期,共14GWh。

比亚迪目前有近2万名的研发员,其中电池部分研究人员在2000人左右,专利数超过1000件。

比亚迪在2015年和2016年都取得了新能源汽车销量全球第一的成绩,其中2016年产销突破10万辆。

比亚迪动力电池产能及预测

2017第七届中国新能源汽车动力电池峰会上,比亚迪动力电池工厂项目部经理郭伟男介绍了比亚迪动力电池产能规划等情况。他强调,根据市场情况,比亚迪产能数据可能会不断刷新。

未来发展

未来,比亚迪动力电池业务将主要从系统角度,考虑能量密度提高、成本降低,以及高安全性、可靠性、长寿命三大问题。

从比亚迪动力电池技术路线上,长期策略是依然坚持磷酸铁锂与三元并行。比亚迪认为在大巴领域,磷酸铁锂还具有非常大优势;乘用车领域,随着轻量化等技术要求提高,绝大部分会转成三元。

分析

由于比亚迪电池过去的生产运营模式是自产自销,这在一定程度上限制了其发展壮大,所以在2017年的总装机量落后宁德时代不少。而且今年上半年开始,新能源汽车补贴降低,比亚迪的新能源汽车销量下滑,自产自用的比亚迪电池需求锐减。

比亚迪也迅速做出反应,2017年5月开始,比亚迪宣布将旗下电池业务拆分,开放市场扩大规模。而且2018年比亚迪新能源汽车受补贴减少的影响也会降低,销售市场应该是稳步提升。与此同时,开放市场的比亚迪也可以在国际市场上寻求一个立足点。这样一来2018年的中国动力电池市场到底谁会坐上第一的位置就非常值得期待了。孚能科技

企业发展概况

2002年创始人王瑀在美国创立Farasis能源公司,2009年王瑀回国创立孚能科技,成立之初,孚能科技为美国Farasis全资子公司。得益于Farasis的生产研发经验,公司迅速实现了动力电池量产并出口美国。

作为Farasis的全资子公司,孚能科技的技术完全脱胎于Farasis能源公司,仅仅一年时间到2010年便实现了新能源汽车锂离子动力电池大规模产业化,当年产能为150 MWh。

2014年底孚能科技便开始大规模量产能量密度达220 Wh/kg的29 Ah三元软包电池,领先国内其他软包企业,即便是日韩主流厂商,其三元软包动力电池密度一般也只有150-18 0Wh/kg。

自2015年开始,公司软包电池便出口美国和欧洲,广受客户好评。除能量密度的优势之外,孚能科技的软包电池在高倍率循环方面也有不错表现,以1C的电流充电,3C的电流放电,在循环2000次之后容量保持率在90%左右,一般电池寿命可达3000次。

2015年开始和北汽合作,在公司三元软包电池通过北汽认证后,北汽成为公司主要客户之一,同年,公司与江铃、长安等公司开始合作。

2016年5月公司股权发生改变,由外国法人独资变为中外合资企业。孚能实业(赣州)有限公司持股49%,兰亭实业(赣州)有限公司持股51%,美国Farasis能源公司退出股东行列,公司由中外合资企业变为自然人投资或控股企业,兰亭实业成公司控股股东,王健成公司实际控制人。

2016年8月上级领导前往公司考察,公司动力电池产品及“厂家定制生产装备”新模式等获得肯定。

2017年上半年孚能科技动力电池业务一反行业低迷状态,成为行业黑马。

2017上半年国内动力电池产量为18.39 GWh,同比增长42.9%。前五名厂商分别为CATL(3.85 GWh)、沃特玛(3.3 GWh)、比亚迪(2.7 GWh)、国轩高科(1.45 GWh)以及孚能科技(0.87 GWh)。前五大电池厂商产量共计12.17 GWh,占总产能66%,

未来发展

孚能科技当前动力电池产能3 GWh,预期年底将扩产至5 GWh(二期项目),同时公司在快速推进三期项目10 GWh,预计2018年底产能将达到15 GWh,2020年将达35 GWh。

在未来的5年,孚能科技将集成国际新能源汽车先进要素,成立一个强大的混合所有制新能源汽车产业平台。以该平台为主体,集中精力,首先发展电池、电机、电控三大核心产业,形成几百亿元产业规模。同时,利用上市融得的资本,向上下游产业延伸,生产正极材料、负极材料、隔膜纸等,并展开以市场为导向的战略合作,发展整车、储能和军工产业,形成千亿元产业集群。

分析

2017年动力电池市场上的黑马当属孚能科技。2017年动力电池市场自开年以来就一直处于不温不火的发展状态。订单和产量萎缩,价格与利润双降,行业淘汰赛进一步升级。孚能科技为什么能逆流而上呢?答案是其合作伙伴北汽的新能源汽车销量激增,北汽生产的EC180作为一款正向开发的A00级车型,搭载一套三元动力电池系统,电池容量20.3 Kwh,续航180 km,补贴后售价为4.98万和5.58万元,因而得到了民众的强烈追捧,在补贴退坡20%的压力之下销售依然火爆。作为北汽系能源汽车动力电池的主力供应商,孚能科技的产线处于满产状态。

能够得到国内外一线主流主机厂的认可,可靠的产品和过硬的技术是关键。孚能科技当前发展的主要问题是产能不足,公司也正加快推进产能扩充步伐。此外孚能科技在2011年就开始进入国际市场,主要是美国和欧洲市场。相信2018年及未来孚能科技也会继续带来亮眼的成绩。比克电池

企业发展概况

比克电池首创于2001年,总部设在广东深圳龙岗区。

比克工业园占地面积36万平方米,在册员工8000余人,锂电芯日产量达到150万只,为世界最大的锂电池专业制造商之一,“比克电池”于2007年获得中国名牌产品称号,公司产品主要为锂离子二次充电电池,包括手机电池、笔记本电脑电池、数码电池,动力电池等。

研发中心拥有专职研发技术人员近400人,拥有独立自主发明专利1200余项,已累计授权专利520项,专利涵盖关键材料(零部件)、电池设计、电池制作工艺、电池装备等多个领域,形成了自主的动力/储能电池设计及规模化生产知识产权。

产品在数码消费品领域、新能源汽车领域、航空航天储能等方面均获得客户的一致好评,其18650产品更是代表了锂离子电池的最高端技术。

在动力电池方面,比克动力提供的产品已实现新能源乘用车、商用车15000余辆,已知累计行驶里程25000万公里,无一起安全事故,助力包括一汽、众泰、奇瑞、金龙等多家汽车企业实现产业的长足发展。

2016年度已落实产能6.5 GWh,2017年将实现8 GWh产能。

未来发展

在比克电池2017年的十五周年庆典上,比克电池战略规划副总裁廖振波在会上发布了比克未来五年战略规划报告。根据规划,到2020年,比克电池产能将达到15 GWh,实现180亿元的总销售收入,动力电池市场份额占比12%以上。

比克电池还制定了其2020年战略发展目标:成为绿色锂电生态链的行业领导者并进入中国锂电池企业综合实力前三名。

分析

深耕电池领域十五余年,深圳比克在三元锂电池技术上积累了丰富的经验。但在2015年的时候,受制于三元电池不能进入到客车领域,比克的市场份额只占动力电池市场的2%多一点,数量还比较少。到了2016年,比克的市场份额达到10%,三元电池的细分市场则已经达到了30%。2016年的装车数量超过了5万辆,国产电池装车数量排名方面进入行业第一位。三元电池的优点很多,但也并非是完美的。未来比克电池发展的方向可以着手于三元电池的进一步开发,先进的技术才是立足市场的关键。国轩高科

企业发展概况

合肥国轩高科动力能源有限公司成立于2006年5月。坐落在合肥市新站区瑶海工业园,现有职工1500人。公司专业从事新型锂离子电池及其材料的研发、生产和经营,拥有核心技术知识产权,主要产品为磷酸铁锂材料、电芯、动力电池组、BMS系统及储能型电池组。

研发方面,现有专业研发队伍600余人,硕博占比70%以上,分别重点攻关电池正负极材料、电池制造技术研究、电池成组技术、电池管理系统开发、产品失效模式分析及预防、电池制造工艺改进、产品性能检测等领域先进技术,形成了以品牌建设为中心,打造世界一流产品的研发特色。

2016年,国轩高科动力电池产量约为2 Gwh,2017年上半年,其动力电池产量约为1.5 Gwh。

未来发展

在产能方面,国轩高科现有产线预计2018年可以产出动力电池6.5 GWh。另外,2018年上半年公司还将有6-7 GWh产线建设并逐步投产,其中三元622产线5 GWh。整体来看,预计2018年公司动力电池产量可达到8-9 GWh,整体产能可达到13-14 GWh。

在上游方面,原材料价格居高不下,国轩高科已与澳大利亚一矿业公司签署长期采购协议——采购锂辉石原矿,后在国内委托加工,经核算公司2018年碳酸锂采购成本将大幅降低;在金属钴方面,公司将继续提高电池能量密度及三元正极材料中镍含量比例,从而降低每kwh电池的钴金属用量。据介绍,国轩高科升级后量产的三元622电池产品,正极材料中镍钴锰三种金属比例已达到6.5:1.5:2。

而在下游配套方面,针对续航里程在200-250 km的乘用车,公司将继续使用升级后的磷酸铁锂电池,扩大原有供应量;300 km以上续航里程的中高端乘用车型将使用三元622VDA电池,开拓新的市场。

分析

与其他企业合作,壮大自身力量。去年8月30日,合肥国轩高科与比亚迪等公司共同成立新合资公司,主要从事锂离子电池三元正极材料前驱体项目。此次联手对国轩高科抢占未来动力电池市场份额产生重要作用。国轩高科在2017年的动力电池装机量与比克电池不相上下,未来还有很大的进步空间,提高电池性能,扩大生产规模是未来发展的必备要求。与比亚迪等公司的合作也是一次很好的学习机会,有助于公司未来打入主流市场。

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