作为国内领先赴美上市的独立财富管理机构之一，钜派投资集团的管理层近日通过其举行的系列“2017宏观经济展望暨投资策略会”，陆续谈及了关于钜派在2017年的一些发展战略与设想。

根据这些设想，钜派投资集团在2017年将一如既往地从产品与服务两个方面，致力于对公司进行提升。其中值得注意的是，钜派的管理层多次表达了将重点关注股权类产品的想法。

财富管理专家与投资助手

钜派投资集团创始人、联席董事长兼执行董事长胡天翔，在北京颇有些思辨味道地谈及了钜派自创立以来，尤其是上市之后的关于产品和服务等的种种改变。他认为，无论钜派的规模、股东、产品和服务等等，如何根据市场形势和客户需求主动求“变”，钜派“尽心尽责的财富管理专家”的理念不会变，钜派“立志成为百年企业，为客户需求倾心打造核心价值”的使命不会变。

至于未来如何去变，钜派的基调实际上早早就已确定：继续加大对旗下各平台的投入，帮助理财师变得更加专业；进一步完善钜派在全国各大城市的布局；继续为客户提供更多元化的资产配置方案……

回顾半年之前的2016年7月16日，钜派纽交所上市一周年当天，钜派就选择了将公司中高层齐聚一堂，探讨更多提升改善客户体验的措施。在所有与会者的认知里面，尽管钜派自纽交所上市以来取得了极大的收获和成长，但钜派离上市公司的最严格标准还有着一些距离，因此仍需要不断地提升和改变。

在钜派的官方介绍里，这种对于丰富而又个性化的客户服务的极度专注，被概括为其服务理念——“尽心尽责的财富管理专家”。此前一天的7月15日，被业界称为“史上最严”的私募募集新规正式施行。但钜派自4月起就已经开始严格按照新规施行，希望借此帮助其客户尽快适应新规背景下的服务流程和服务措施。

在7月更早的一个多星期前，钜派还启动了区别于其客户俱乐部派客会的顶级金融俱乐部——J+Club，希望通过吸引经济学家、商业精英、投资大咖及各行业超高净值人士的加入，打造属于钜派超高净值投资人的财富共赢、智慧共融、幸福共享的圈层文化。

主要针对J+Club会员的“沃顿?钜派中国高净值客户投资与传承研修项目”也于当天启动。据悉，该项目是钜派首次携手世界知名商学院之一美国宾夕法尼亚大学的沃顿商学院，希望通过在国内国外多种课程的学习体验，帮助钜派的投资人以及理财师拓宽国际视野、提升投资能力。目前，钜派沃顿研修项目的第二期已经开始筹备。

钜派投资集团联席董事长兼CEO倪建达在11月末也再次表示提升服务水平将是未来钜派努力的方向之一。比如，钜派计划在2017年推出针对理财师与客户的技术平台——“投资助手”，以此来更好地服务投资人以及自身的理财师。

白马黑马都不放过

对于钜派产品策略的设计，倪建达曾提出两个相互关联的原则：一是以客户需求为导向，二是以专业判断为导向。换句话说就是，产品端需要以客户需求为导向，提供客户想要的产品；但又不能是客户想要的都提供，这在倪建达看来也是一个专业的独立财富管理机构存在的意义和价值。

回顾钜派的发展历程，正是基于这样的原则，钜派2013年末、2014年初在其传统的房地产项目之外，才逐步增加了PE/VC、阳光私募基金、创新类产品等。从2015年起，又通过接纳瑞士宝盛银行入股、开设香港分公司等措施，针对海外资产配置作了精准布局。到了2016年三季度国内宏观经济环境持续面临挑战、市场整体风险偏好下降时，钜派又适时地再次加大了以房地产项目为代表的类固定收益产品的供给。

倪建达在杭州时指出，在当前和未来的宏观经济走势中，所有人都面临的挑战是，如何通过投资让过去积累的财富减少甚至避免被缩水的风险。在倪建达看来，私募股权或需是新的机会，而钜派的股权类产品会给到投资人好的选择。在2017年，钜派会逐步扩大目前已占钜派产品线三分之一左右的权益类投资产品的供应量。

胡天翔也认为，未来一段时间，投资者可以配置多一些股权产品，通过专业机构去参与投资新经济、新行业、新领域。而在具体的股权产品中，除了大家相对熟悉的PE/VC产品,并购重组也会有不错的机会。此外，海外市场的资产配置也值得关注。

这位钜派的创始人表示，钜派在其未来的产品线布局上，会在不同的资产配置领域挑选专业的合作方来推出更多优质的产品。比如，在股权投资领域，钜派计划通过母基金FOF组合挑选白马基金和黑马基金，选择早期、成长型等不同时期的基金，争取在不同的行业、不同的阶段、不同的领域挑选出更多优质的产品。

对于2017年，钜派管理层的判断是：2017年是整个中国财富管理行业面临严峻考验的一年，也同时是规范、专业的财富管理机构获得巨大发展机遇的一年。因此，钜派将在2017年主攻三个方向：

一是传统业务，即钜派的财富管理、资产管理和互联网三大办业务版块。钜派将秉持“做优、做强、做大”的原则，发挥既有资源优势，做好传统板块，在现有的基础上，进一步加强客户信任度。

二是探索利用资本市场的合理扩张模式，考虑开展并购重组。

三是强化和银行等传统金融机构的合作，将财富管理机构的业务和传统金融机构业务做优势互补、环节配合，达成合作共赢态势。

在2017年，欲在股权投资领域有更大作为的钜派能否再度迎来突破，值得行业期待。

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