天津近日发布《打赢蓝天保卫战三年计划（2018—2020）》，计划中提出，将加快推广应用新能源汽车,2018年至2020年,全市每年新增新能源汽车2万辆,占全市汽车保有量比例到2020年提高至4.5%。2020年底前,建成区公交车全部更换为新能源汽车。

基本面看，即使在淡季的七八月，新能源车产销增速仍大幅领先于乘用车整体增速，显示市场需求强劲，随着传统旺季“金九银十”即将到来，加上比亚迪唐二代、荣威MARVEL X等多款新车上市，上游动力电池有望受益于车市新周期。

技术层面看，补贴新政利好龙头企业。今年6月起新能源车补贴新政开始实施，续航300公里以下车型补贴大幅度减少，150公里以下取消补贴。新政对动力电池行业的影响将在未来几年持续释放，高能量密度的高镍三元锂电池装机量将会占据越来越多的市场份额。由于高镍三元材料在生产技术上有一定壁垒，因此动力电池行业向头部优势企业集中的趋势将会越发明显。

宁德时代（300750）是动力电池龙头，将于明年推出高镍NCM811电池产品，能量密度将到达280千瓦时/公斤以上；

宁德时代有三元锂这张牌。宁德时代2017年销售份额中，三元锂电池占比近半。与消费锂电巨头ATL（主要生产钴酸锂电池）同源的宁德时代，对三元锂体系更加熟悉，对其布局也更早。

2015年之后，国家开始认可三元锂材料用于车用电池的安全性，政策松绑后，能量密度更高、代表着更远续航的三元锂电池开始统治乘用车市场。北汽新能源的EX与EU系列、吉利帝豪EV、上汽荣威ERX5，包括特斯拉那些你叫得出名字的新能源车，基本都是三元锂电池的拥趸。

宁德时代在业绩上的突飞猛进2016年，宁德时代的动力电池出货量为6.72GWh，全球排名上在松下与比亚迪之后，位列第三。而到2017年，宁德时代的动力电池出货量增长73%，达到11.8GWh，一举越过松下，拿下行业全球第一位置。从更能反映市场占有率的动力电池装机量来看，2017年宁德时代动力电池装机量为10.4GWh，一家独占近三成市场，配套的乘用车与客车车型多达500余款。

比亚迪在国内，比亚迪是最早进行磷酸铁锂动力电池研发的车企之一，并且由于2016年之前国家政策对磷酸铁锂旗帜鲜明地支持，比亚迪很长一段时间都在享受着这一福利。2016年之前，比亚迪不仅为自己生产的新能源乘用车与客车配套磷酸铁锂电池，还为其他的客车企业供应电池。借着新能源客车在国内先行推广、补贴额度巨大的特点，外加自身体量不小的乘用车业务，比亚迪当上了行业第一。赣锋锂业（002460） 生产的氢氧化锂产品是高镍三元的重要材料。

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