中国政府将在2019年强制要求整车执行胎压监测系统TPMS安装规定，中国作为全球最大的汽车生产国和消费国，对TPMS传感器需求量巨大。随着合微、宁波琻捷等国产TPMS传感器芯片的量产，以往由只有NXP、英飞凌能提供可量产的TPMS芯片的垄断情况被打破。但是如何提高技术成熟度、品牌认知度，并在市场中争得一席之地？国内芯片厂商依旧任重而道远。

中国强制标准出台，TPMS市场潜力巨大

据统计，国内外高速公路所发生交通事故的70%－80%是由爆胎引起，TPMS已被业界公认是预防爆胎的有效技术。TPMS与ABS、EBD、EPS等汽车安全系统产品对比，具有“事前主动性”，随着近年来业界对于汽车主被动安全的重视，成为了继ABS、安全气囊之后的第三大安全系统。

不过我国乘用车TPMS装配大多集中在中高端车型，小微型车装配率显著较低。来自华创证券的数据显示，2011-2016 期间中国汽车发展迅速，年复合增长率达10.9%；在2016年我国乘用车销量达2500万辆，但是TPMS的装配率仅仅在20%。不过随着强制性国家标准《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》的实施，只有中高端车型装配TPSM这一情况将大大改变。新政规定，自2019年1月1日起，新申请型式批准的乘用车车型强制安装TPMS；2020年1月1日起，在生产的乘用车车型强制安装TPMS。

从TPMS行业发展进程来看，TPMS行业的主要推动力为各国及地区的法规政策，TPMS行业的出货量与各国出台政策息息相关。中国作为目前世界上最大的汽车市场，强制政策的推出将带来我国TPMS市场的爆发，新车装配率将从目前的20%上升到2021年的100%。宁波琻捷电子科技有限公司创始人兼首席执行官李梦雄预计，去年中国市场新增乘用车约2600万辆，如果一直按这个增量保守估计，到2021年装配率达100%之时，仅是新增乘用车市场这一块，中国TPMS传感器的年需求量将超过1亿多支。

对于国内TPMS行业来说，这无疑是利好又振奋的消息。TPMS的产业链可以分为上游芯片及封测环节、中游模组环节及下游整车厂终端环节。而国内厂商涉及主要在模组环节，也是竞争格局最为激烈的环节，随着TPMS十几年来的发展基本已在全球范围内形成较稳定的行业格局，其中的主流厂商包括国外的Sensata、Pacific、Continental、Huf Electronics、TRW等，国内也有保隆科技、万通智控、联创、铁将军等等众多模组厂商。不过遗憾的是，TPMS产品真正核心部分即上游芯片环节国内参与的厂商少之又少。

打破国外巨头垄断，国产TPMS芯片蓄势待发

从TPMS的产品分类来看，主要分为间接式TPMS与直接式TPMS两种分类，间接式TPMS（Wheel-SpeedBasedTPMS）是指通过汽车ABS系统的轮速传感器来比较轮胎之间的转速差别，以达到监视胎压的目的。而直接式TPMS（Pressure-SensorBasedTPMS）则是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压，并传输有关数据。从产品性能、成本优势及法规政策三大层面直接式TPMS均要优于间接式TPMS，将成为未来TPMS行业发展的唯一必然趋势。目前几乎国内所有自主品牌、美系、日韩系等合资厂商均采用直接式TPMS，只有部分德系车采用了间接式模组。

直接式TPMS又分为发射端及接收端两大块。发射端主要包括芯片（ASIC芯片/MCU、MEMS传感器、RF射频发射芯片）、天线、锂亚电池等组件，其中芯片是TPMS产品的核心，因为传感器的感应和信息传输模块都集成在芯片上。在芯片环节，具备核心竞争力的解决方案基本由英飞凌、NXP及通用等巨头厂商垄断，其中，英飞凌作为全球第一大TPMS芯片供应商，连续12 年市场占有量全球第一。

在两年前，能够量产TPMS芯片的国内企业为零，随着广东合微、宁波琻捷相继发布量产TPMS芯片，这一市场长期被国外大厂垄断的无奈状况才得以打破。记者了解到，目前国内可以提供TPMS芯片的厂商有广东合微、宁波琻捷和合肥杰发三家。2016 年7 月，广东合微发布全球最小的TPMS 芯片方案，成为亚洲第一家具备量产TPMS 芯片能力的厂家；在今年4月份，宁波琻捷发布通过车规级认证的TPMS传感器芯片，并表示目前已经出货30万颗，成功打入汽车前装和后装市场。杰发至今还没有相关产品的发布，甚至在官网中也没有相关产品介绍，但是，其进入TPMS市场已经是业内所共知的事情。

虽然是一颗小小的传感器芯片，国产化的意义却重大，独立电子咨询顾问张翔指出，TPMS国产化后有利于降低下游模块的成本，增加市场渗透率，给汽车芯片国产化进程带来很大推动作用。目前国内主流模组厂商所需芯片均以进口为主，例如保隆科技主要采购自恩智浦，万通智控采购自英飞凌和恩智浦，国外垄断导致芯片采购成本相对较高。而随着国内琻捷电子等TPMS芯片厂商的崛起，TPMS芯片成本有望大幅降低。

李梦雄也曾在2018松山湖中国IC创新高峰论坛上表示，相对于英飞凌、NXP，琻捷的传感器芯片方案可以做到低20%的价格。另外据记者从市场上了解到，SOC芯片成本通常占发射端成本的40%-50%，整套的发射器端的市场价格目前大约在120-160元人民币的区间。国产发射器销售单价约为44元，随着国产芯片的量产，预计2020年降至30元/个、芯片价格降至10.8元/颗。一方面国产芯片价格较低，另一方面国产芯片一旦量产入市也有望倒逼国外芯片降价，二者都将导致TPMS模组制造成本大幅下降，有利于产业长远发展。中国有望成为全球TPMS增长最快的市场，成为继欧美以后全球第三大TPMS消费市场。

内修实力外借产业东风，加速国产替代化进程

国内政策推行及市场需求的进一步提升，为国内TPMS芯片厂商带来了巨大发展红利。但如何提高技术成熟度、品牌认知度，并在市场中挣得一席之地，国内芯片厂商依旧任重而道远。

经过十多年的发展，其实国际知名芯片厂商TPMS技术已经更新了好几代，一方面，就技术水平而言，李梦雄认为国内厂商差距依然很大，在一些关键的产品性能方面还相差甚远。而琻捷电子的TPMS芯片依靠团队之前在海外的多年技术积累，才能在一些关键的性能指标上能够做到优于国外大厂，例如产品的休眠功耗和封装尺寸。

另一方面，除了芯片性能之外，汽车芯片的鲁棒性和可靠性是基本门槛。国内生产的汽车芯片想要打入各级车厂供应链，首先必须取得两个大认证，第一是要符合由北美汽车产业的AEC-Q100(IC)可靠度标准；第二则要符合供应链品质管理标准ISO/TS 16949规范，即所谓的过车规级认证。“这个过程更多是需要经验和时间的不断积累。”李梦雄指出，“像我们的产品经历了168天的芯片原型设计仿真，12版底层固件更新，586天的可靠性测试和认证，126天的严苛道路测试才能量产推出，因为关乎到安全，可靠性稳定性是第一考量。”

过车规认证对于国内芯片厂商来说，难度不小，但不是不可实现，而设计出满足车规标准的产品后，交付能力同样是一大考验，而这正是国内芯片厂商最欠缺的地方。“我们欠缺的不仅是芯片的设计能力，而是对汽车整个系统的理解能力和交付能力。相比消费类芯片，汽车级芯片在设计生产出来以后，交付给客户的环节还会面临更多考验。汽车级芯片交付非常麻烦，整个质量管理体系很复杂，给汽车厂商交付的文件非常多，包括很多文档资料、测试认证资料、甚至包括公司其他产品roadmap等。所以不管是主控还是传感器，在设计之前，我们需要的是理解汽车产业的整个交付系统，包括理解客户的APQP、PPAP、MSA 、SPC、FEMA等等。”李梦雄对记者说到。

提升交付能力需要不断的经验积累，让下游客户接受国产芯片亦非一日之功。在谈到如何被客户所接受，李梦雄指出，这将是一个阶梯型的过程，其中有三点必须要注意：第一要做好产品定义，芯片本身产品定义周期很长，汽车的更长，国内厂商需要更多的和市场紧密联系，和客户一起来做产品定义；第二提供好的系统解决方案；第三，产品质量有保证，要经得起下游客户的考验。“做了一个产品之后，客户对你的产品有信任，质量体系和设计都认可，后续有需求也会继续找你。例如有一款芯片，客户的国外供应商断货了8周，这款产品和我们的一颗产品类似，他们非常希望有Second Choice，这对我们也是一个进入其供应链的很好机会。”他说到。

“相对国外，国内差距更多的是在于经验和品牌的影响力。国内做TPMS都是初创品牌和新进入者，跟传统的国际大厂比起来，品牌影响力和客户的认可度是不一样的，许多客户还是更倾向于用国外知品牌。”李梦雄指出，所以国内厂商要取代客户的信任，除了保证产品的可靠性，包括功耗、信号传输完整性、芯片可靠性、模组的可靠性、恶劣条件下的稳定性一致性等严格要求外，还需要对客户需求以及对整个终端应用场景非常了解。

一方面国产芯片厂商需内修技术实力、交付能力、对整车系统和客户需求的理解能力，另一方面，整车厂商的带动亦不可缺失。“汽车芯片重心在欧洲，美国做汽车芯片也不是很多，因为德系车关系，市场在那边，所以带动了一系列的一级供应商起来，也带动英飞凌、恩智浦起来。”李梦雄说到，“我认为国内也需要类似的过程，现在国内自主品牌汽车像比亚迪、吉利等都做得很不错，如果他们带动我们的一级供应商起来，最后再带动上游的芯片产业、传感器产业起来甚至说是主控芯片起来。”

汽车电子化、智能化的发展使主动安全系统越来越受关注并逐渐得到量产应用，TPMS作为一项主动预警技术，其需求呈快速上涨之势，加之法规一旦实施，市场必将进入增长爆发期，国产芯片厂商更是需要趁着这股东风，内修技术实力，外借市场之力，缩短与国际厂商距离，获得更高市场份额，加速国产替代化进程。