半导体板块异动拉升，截止14：15，中芯国际涨超10%，沪硅产业涨超7%，北方华创涨超6%，兆易创新、北京君正、中微公司、华润微、卓胜微涨超3%，半导体ETF（159813）涨幅达2.85%。

证监会官方网站信息显示，进入3月以来，多路资金正朝着半导体方向加速集结。主流的半导体投资逻辑有两条：一条是与全球半导体周期共振，主要关注半导体设计、封装测试等环节，这些环节的需求会随着经济周期向上而提高。另一条投资主线就是国产化。国产化才是中国半导体发展的核心驱动力。在这个逻辑下，重点关注半导体设备和材料。从产业周期来看，预计全球半导体周期可能会在今年三四季度结束下行周期，进入向上通道。

主动管理策略下，我们既要把握国产化机会，也会看准时机抓住全球半导体周期向上的共振机会。当两条主线交汇到一条线上，组合将呈现出更加明显的共振弹性。电子行业目前已经站在新一轮景气周期的起点，政策支持力度也很强，在电子行业中权重占比接近50%的半导体将直接受益。

投资者可重点关注半导体ETF（159813），一基汇聚高景气度、低估值、龙头集中多重优势，半导体板块迎来黄金时代！

（来源:界面AI）

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