中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，规划清晰明确数字中国建设目标和举措，并健全体制机制，同时保障资金投入。我们认为，这一重磅规划将加速数字经济及信创产业落地，尤其重视相关国企央企投资机会。
事件：2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，规划明确了2025年及2035年数字中国建设目标及具体举措，强调将建设工作情况纳入党政干部考核评价参考，同时创新资金扶持以保障资金投入。
战略高度空前，纳入党政干部考核并保障资金投入，强化落地预期。《数字中国建设整体布局规划》由中共中央、国务院印发，战略高度空前。规划提出目标2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展，2035数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就，并明确按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。规划不仅有明确的目标和举措，还强调机制上纳入党政干部考核评价，同时保障资金投入，全方位的顶层规划政策有望强化数字中国相关产业落地的进度和力度。
数字经济和信创是数字中国的核心，产业落地将加速推进。算力基础设施和数据要素是数字中国的两大基础，也分别是数字经济的关键底座和核心增长驱动要素；数字中国和数字经济都要求全面赋能经济社会发展，推动数字技术和实体经济深度融合，加快数字技术创新应用，工业互联网是其核心要义；规划要求强化数字中国关键能力，一是构筑自立自强的数字技术创新体系，二是筑牢可信可控的数字安全屏障，信创和数据安全是数字中国和数字经济目标实现的关键基础保障和至关重要的环节。
相关标的梳理：数字中国建设整体布局规划下，算力基础设施、数据要素、工业互联网、信创、数据安全等全面受益，国企央企有望在其中发挥示范带头效应。算力基础设施主要标的：浪潮信息、中科曙光、海光信息（电子联合覆盖）、商汤等；数据要素主要标的：太极股份、深桑达、海天瑞声、科大讯飞等；工业互联网主要标的：中控技术、用友网络、宝信软件（通信覆盖）、能科科技、赛意信息等；信创主要标的：金山办公、中国软件、太极股份、诚迈科技、恒生电子、顶点软件、彩讯股份、麒麟信安；数据安全主要标的：奇安信、启明星辰、中新赛克、三未信安等。
风险提示：政策扶持及推进不及预期；技术创新不及预期；行业竞争加剧。
参考报告：
筑基数字经济，自主软件使命必达丨招商计算机2023年度投资策略
商密行业深度：固基数据安全，密码履方致远 ——网络安全行业系列深度报告（五）
信创推进再被重视，生成式AI亟需算力及内容监管——招商计算机周观察20230226
信创行情上一轮复盘及当前演绎——招商计算机周观察20230219
数据安全迎政策催化，关注密码发展机遇—— 计算机行业周观察20230115
“数据二十条”发布，数据要素全产业链发展加速——计算机行业周观察20221225
关注数据要素市场建设重点环节投资机会——计算机行业周观察20221204
把握工业互联网在数字经济发展下的投资机会——计算机周观察20221113
数据安全体系建设持续深化，行业发展全面加速——《关于促进数据安全产业发展的指导意见》点评
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