虽然产业高速发展的浪潮依旧汹涌，但新能源板块今年以来在资本市场的总体表现却不如人意。作为这条赛道最具代表性的企业之一，宁德时代4月20日披露了公司2023年一季度业绩。报告期内，公司实现营业总收入890.4亿元，同比增长82.9%，归属于上市公司股东的净利润为98.2亿元，同比增长558.0%。交出这份亮眼的成绩单后，宁德时代股价也应声上涨。有意思的是，就在其业绩报告发布前不久，有消息称，不少宁德时代工厂普工因加班时长大幅缩短导致工资“打折”而离职。4月20日，财联社在报道中称，在对30名来自宁德时代旗下不同地区工厂的一线工人调查了解到，工厂以增加休息天数、轮班次数的方式减少工人工作时长，导致工人没活干、没班加、收入减少，且目前已有部分工人因加班减少收入下降而离职。虽然没有更具说服力的信息，但上述内容似乎并不是空穴来风。就在这篇报道的评论区就有网友表示，位于宁德时代湖西工厂旁的某处住宅区，此前因房屋资源供不应求，租金水平直线上升；然而自去年底开始就有大批租客退租，租金下调数百元也无人问津。“去年这一片的生活气息很浓，晚上很多工人吃宵夜，现在反倒是商贩比消费者还多，不知何时才能恢复往日的热闹。”另一位自称在宁德时代工厂工作的员工声称：“近段时间离职的普工的确很多，旁边和对面宿舍都已经空置。”众所周知，工厂对一线员工的需求量往往是业界衡量产线订单是否充足、市场需求强劲与否的标准之一，因此每逢行业旺季，我们总会看到一些大厂积极招工，在用人紧张时，甚至会以“加钱”的方式确保用工量。不过对于宁德时代一线工人加班时长减少的问题，也有声音为其辩驳。对方指出：“导致员工加班减少的主要原因并不是订单量不足，而是宁德时代工厂的生产线数量增加，从而分摊了每个工厂承载的产能，原本工人超负荷的工作量被均衡，甚至是减少。”虽然宁德时代方面没有对此做出回应，但该公司在最近一次的投资者调研活动当中表示：“新能源汽车行业一季度销售情况逐月好转，公司销量大于产量有助于库存的降低。正在举行的上海车展热度很高，各方反响较为热烈，对今年的新能源汽车市场需求总体仍较为乐观。”由此可见，宁德时代在今年第一季度正处于清库存阶段，对于加大当期产量的确没有太强烈的需求，这或许也能够更加合理解释上述“工人加班时长缩减”的情况。对于何时增补库存，宁德时代方面表示：“动力电池方面，由于新能源车车型供给数量不断提升， 新能源汽车渗透率已提升至 30%以上，公司会持续跟踪市场 具体变化，以便灵活应对。”不难看出，上述情况的出现其实也伴随着新能源汽车市场规模增长显露出的疲态。下游新能源汽车市场受到用户购买力降低等因素的影响，整体增长确实出现了瓶颈。这其实也是今年年初“价格战”的由来，终端车企纷纷以降价、优惠补贴等方式来刺激销量。有人欢喜有人愁，与宁德时代业绩暴涨形成鲜明对比的是特斯拉一季度业绩的“惨淡”。作为这一轮价格战的发起者，特斯拉的本意是通过降价的方式让汽车销量实现更大幅度的增长，虽然得偿所愿，但特斯拉的利润因此迅速下滑。数据显示，特斯拉一季度营收为233.29亿美元，同比增长24%，市场预期232.08亿美元。第一季度净利润为25.13亿美元，同比下降24%，市场预期27.25亿美元。第一季度毛利率为19.3%，市场预期21.2%。净利润、毛利率都为达到市场预计的同时，特斯拉股价也受到重创。有行业人士指出：“其实现在不仅是特斯拉‘难受’，市场内卷过于严重导致大家都不好过。参加上海车展最直观的感受就是——表面看着新能源汽车市场是一副百家争鸣的景象，实际上车企们都很焦虑。”为了打破这样的局面，车企们也在寻求价格战之外的策略。“现在国内市场的渗透率提升速度已经明显变慢，车企必须要找到新的途径制造增长点，我们看到今年车企都发布了出海计划，试图扩大海外市场的份额。”上述行业人士谈到。不过对方也补充道：“考虑海外国家和地区的国情不同，用户消费水平、充电配套、对新能源车的接受度等各项因素，电车在海外的推广应该有一定难度，前期或许还是以经济较为发达的国家为主，国产燃油车在一些发展中或相对落后国家市场的表现反倒不错。”车企的焦虑，毫无疑问会传导到供应链，因此在加大海外市场布局的趋势下，我们也能够看到宁德时代的身影。宁德时代指出，海外市场是公司业务发展的重点，随着公司海外定点新车型的持续面世、德国工厂投产放量、匈牙利工厂建设以及与福特合作事宜的推进，未来公司海外竞争优势越发明显，体现在技术创新、供应链布局、极限制造等方面的优势。终端需求放缓的同时，产能结构性过剩的问题也是拦住大多厂商的一道坎。“近年来消费电子市场一直处于低谷，大家急需一个补缺的市场，一窝蜂涌入汽车产业，眼下正是许多厂商通过认证后大力布局产能的阶段，但终端增量却在放缓，所以现在很多环节都已经出现产能过剩的情况了。”这也意味着产业链眼下除了汽车市场之外，也要为产品和技术找到新的出海口。需要强调的是，这对于创新力、研发能力稍逊一筹的企业来说难度非常大，因此可以预见，终端需求若无法有较为明显的回升，绝大部分厂商只能参与价格战。值得关注的是，特斯拉不久前面向美国市场的车型已经下调了价格，而后又有传言称，新一轮的降价也即将在中国市场上演。虽然宁德时代是具备技术实力的行业龙头，但特斯拉对其的重要性不言而喻，面对重要客户的市场策略转变，龙头或许也不得不“低头”。点击下列标题 阅读更多历史干货
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