AI堆算力，算力=计算+存储=服务器/PC=CPU+多GPU（每个插槽配PC­Ie芯片）+多DR­AM（每个插槽配内存接口芯片）+多SSD（PC­Ie芯片）+主板（PCB）+DPU等加速卡（不强求），还有网卡交换机什么的配件。

服务器=工业富联、浪潮（实体）、联想集团、中科曙光

CPU=龙芯、海光

GPU=景嘉微，寒武纪

内存、PC­Ie接口=澜起科技

DR­AM=兆易创新（实体）+长鑫（实体）

SSD=江波龙、佰维存储+长江存储（实体）

PCB=沪电股份 深南电路

加速卡=海光

其中国产CPU GPU没有好的系统配套，其实替换难度大，这轮如果是ch­a­t­G­PT级别的服务器起码要上a100或者a800。更别说还有作业做了没带的寒同学。加速卡渗透率低，国产的适配性也低

跟随CPU GPU迭代的是接口芯片，每次换代，老接口插不了新卡，强制替换。竞争格局比较清晰，澜起在全球地位都很高，是能打出业绩的。

DR­AM国产长鑫（实体），其实良率也不高，还是看韩系脸色。

SSD同理，3D NA­ND长存（实体），还是得买sm­ic高价晶圆或海外晶圆颗粒合封。

PCB本身壁垒相较低些，也是能出业绩的。

盘算下来，短期业绩能见度（能拿订单，能批量供应）就在服务器公司工业富联、澜起科技接口芯片 和沪电股份为首的PCB这几个板块里面，其他还需要把供应链问题解决了，或者贴贴牌。