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思考这个话题之前,我们首先看下疫情对哪些行业造成了致命影响。
疫情放开后,原则上这些伤害越大的行业,反弹也会越凶,相应的机会也就会越大。
那么疫情对哪些行业造成了致命影响呢?
一、旅游业、交通航空运输从业
2021年,国内旅游总人次32.46亿,比上年同期增加3.67亿,增长12.8%(恢复到2019年的54.0%)。
20年的旅游业总人次,连19年的一半都不到。国内旅游相关收入几乎腰斩。
2019年我国出境旅游人次就达到了1.69亿之多,消费超1338亿美元,成为了全球最大的出境游市场。
到了2020年,直接停摆。跨境游几乎清0。
毫无疑问,随着疫情放开,旅游行业有望迎来大复苏,那么相关领域包括航空机场、旅游公司、OTA等都有较大利好预期。
另外口罩之下,催生了一个比较火的细分领域:户外游。
之前是因为大家不能长途出省游,或者出国游。只能退而求其次,在周边进行户外游,包括露营、爬山、徒步等。呈现出短距离、碎片化的出游特征。
随着这种生活方式的普及和教育,户外游这种疫情下催生的赛道也将常态化,我个人觉得未来户外游将是居民生活中不可或缺的一种休闲方式。
户外(以露营为例)的趋势相比旅游,几乎是逆向高速增长:
而且这个规模依然有不断扩大的趋势,整体随着疫情的放开,短途户外和长途旅游将会迎来双双增长。
二、娱乐影视业
电影院,KTV等基本上这几年一直处在关关停停的状态。
据猫眼专业版的“全国影院营业看板”数据显示,截至11月29日凌晨,全国营业影院总数仅为4575家,比上一日减少670家。这也是全国营业的影院数量年内首次跌破5000家,营业率不足37%,产出的票房也不到600万元。
这几年疫情导致近60%的影院关门。巅峰的时候,一部电影的票房都是几十亿啊,这已经不是腰斩了,简直就是天地斩。
大家可以看看影院有多惨,疫情发生后,你有去过几次电影院呢?
不久前,一位影院老板用刀划破大银幕的视频被广泛流传。他说自己今年已经拆了4家影院,并且负气地表示:“建的时候很爽,现在拆了,更爽!”*
当然很多影院老板其实都在自救。
比如,有电影院利用自带的电影幕布作为超级屏幕,音响设备里连上KTV的点播软件,再加几个无线话筒。
摇身一变,影院里的豪华小厅就变成了KTV,可以在里面唱歌。
如果你唱累了,没关系,“影院”隔壁厅就是“休息室”,里面有宴会桌、麻将桌,休闲娱乐两不误。
当然这种没有办法的自救其实解决不了根本性问题,那就是片源少、客流少。
随着疫情的放开,我个人觉得影院的经营情况不会马上得到改观,因为电影院的商业逻辑依然需要依赖大片的号召效应,比如像马上要上映的阿凡达,缺乏大片的号召效应,很难召回已经沉没的用户。而目前大片的数量相比19年急剧下降。
其次大家还是会顾虑公共场所的安全问题,以及在疫情期间养成的在家看电影的习惯,这种习惯一旦养成,必然会大大降低去影院观影的欲望和激情。可以说习惯是很恐怖的,一旦养成,很难直接扭转。
就像当年动不动就几十亿的票房盛世一样,去电影院看一场大片都成了一种生活态度,而如今,又有多少人还会追寻这种态度呢?
所以影院的复苏会非常缓慢,因为他的问题不只是口罩问题,还有非刚需下的用户习惯被重构的问题,这又需要经历一段漫长的被教育过程。
三、餐饮服务业(实体零售业)
新冠肺炎疫情对餐饮业的冲击不言而喻,多少门店倒闭,停业以及缩减体量。
国家统计局发布数据显示:2020年,餐饮收入39527亿元,同比下降16.6%;2021年,餐饮收入46895亿元,同比上涨18.64%;2022年1-5月份,餐饮收入16274亿元,同比下降8.5%。
疫情这三年,餐饮创业者最大的变化是,没有以前那么胆大了。以前习惯重资产投资、开大店,开店的速度也比较快。但这几年缩减了投资,开店的欲望也没有那么高了。
整个行业因为是刚需,相比电影院来说,影响相对算小了。但是闭店率还是非常高。
因为餐饮行业最大的成本其实是房租,其次是人力。大部分餐饮挂都是挂在长时间客流太少,营收无法抵过房租。
而疫情之下,大家吃饭的习惯也有所变化,在家自做、和外卖的比例有所上升,门店就餐的比例有所下降。以前动不动朋友们就会约一波聚餐吃饭,现在明显少了很多。
这样,没有品牌、不占好的地理位置、缺乏竞争力的餐饮门店,客流量就会下滑的厉害。
随着疫情放开,餐饮业等刚需消费领域,应该能直接带来较大利好。大家外卖吃了那么久,一定憋坏了,迫切的想找一些好吃的门店。
相比影院来说,餐饮业的恢复应该会更快些。那么面向这些实体零售业的互联网企业,比如像微店、有赞等,也应该会迎来一波反弹。
四、房地产
房地产行业曾经贵为“国民经济支柱产业”,但由于疫情以及国内调控等因素的共同影响,导致近年来我国整个房地产行业出现持续低迷。
2022年第一季度我国平均房价仅为9552元,总体来看下滑了5.8%;而据统计局数据显示,2022年一季度,我国商品房销售面积31046万平米,同比下降13.8%。销售额29655亿元,下降22.7%。
国家最近对地产行业出具了不少利好政策,可以说我觉得政策底已经出现,接下来就是看市场演化,因为地产是一个高度政策导向的行业,所以政策底的出现,意味着市场底部已经逐渐明朗,未来随着买房政策的持续放松,利率的宽松,以及经济的回暖,我个人觉得地产行业会迎来复苏。
所以现阶段买房应该是一个收益风险比较高的节点。
当然因为地产是极高客单价的行业,买房的决策成本也会比消费大的多的多。所以相比消费的复苏,地产复苏的速度肯定会慢很多。
总:
以上4个行业,按照复苏速度排个序的话,我觉得是:
餐饮服务业(实体零售业)>旅游业>娱乐影视业>地产
无论是从事相关行业的工作,还是二级市场的投资,好好抓住报复性反弹的机会,思考行业的逻辑都是很有必要的。
当然还有很多其他行业,比如医药,对着疫情放开,大家都开始疯狂去药店买药囤药,药店的逻辑也有修复预期。
比如线下教育、线下培训,贸易进口行业也会带来一波复苏。
大家可以按照这个逻辑,结合自身所处的行业,去思考下是否存在市场机会。很多时候抓住一个时代的机会,你可能就能彻底翻身。
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上次直播的反响很热烈,我发现自己每次直播效果确实还可以,19年那会大大小小线上线下分享过10来次,基本上每次反馈都非常好,如果大家爱听,可能后面会看情况增加一些直播频次,讲一些对大家成长、职场都有巨大帮助的内容。