今天盘前来了个大雷，昨晚美国将中国29个实体列入实体清单，其中包括了这一轮的大牛浪潮信息的母公司浪潮集团。不少机构和游资大佬是把浪潮作为人工智能硬件核心来看待的，这雷真是把不少人给埋了。
昨天还有人转发敦促新能源投降书呢，今天扎堆在浪潮的老哥们就开始拉维权群了，结果发现又是奥联电子的兄弟们。奥联电子这事还能去找上市公司维权，那这回是要找拜登么？？
浪潮集团其实2020年就被列入实体名单，后来Intel很快就拿到了对浪潮出口许可，但这回的限制算是加强版，列入了注脚4实体清单，列为涉及跟先进计算芯片和超算的实体，限制会更加严格。
我们的高科技产业被美国卡脖子好几年了，从2018年的中兴华为事件开始一直到现在，科技独立自主是我们必须走的路。半导体是数字经济的基石，自住可控是最后要实现的事情，虽然高端还比较难，成熟制程去A化是当下产业在努力的方向。
要干成这个事，资金、时间、人才三者缺一不可，其中资金的支持肯定会有，大基金的设立就是为了实现这一目标的，虽然去年有一些风波，但并不影响后续长期的投资，前几天长存拿到了几百亿就是例证。
今天我还看到一个新闻，比尔·盖茨在前些天接受了采访，认为美国永远无法成功阻止中国拥有强大的芯片，当下的阻挠会迫使中国花时间和大量金钱来制造自己的芯片。我们现在正在努力实现这个目标，对这个方向要有信心，也要有耐心。
另外本周汇智乾坤继续发车，策略延续之前的“价值+成长”的杠杆策略。成长方向的逻辑没有变化，暂不赘述，价值方向倒是有一些变化。
2月PMI出炉，制造业PMI为52.6说明经济复苏动力很强，从商品的高频数据来看，基建当下对经济的需求拉动是主要力量。从市场角度来看，今年中特估是市场的一个非常重要的背景，跟宏观经济强相关的低估值价值国企当下处于顺风状态，并且中长期估值依然不贵，继续重点配置。
1、富士康计划投资7亿美元在印度建新工厂。苹果产业链有向印度转移的信息了，苹果股东和管理层一直有矛盾存在，后续苹果可能会有一些变化，这块咱一直会保持跟踪。不过今天富士康股价涨停是因为市场挖出他有40%多的服务器，浪潮出问题以后的替代逻辑。
2、全国政协发言人郭卫民表示，2023年要坚定做好经济工作的信心，把“稳增长”放在首要的位置，实现质的有效提升和量的合理增长。这一说经济方向就更明确了，坚定经济复苏的大背景，这跟2016-2017年的环境真挺像的。
3、隆基绿能硅片价格上涨3.89%-4%。硅片涨价说明当下供求情况比较紧张，需求当下是比较好的，但这次主要问题应该在供给上，其中一个原材料石英坩埚比较紧张，导致硅片产能受限了。
4、华为邵洋：空间智能化是一个万亿级赛道，让房屋智能化占比从3%变为70%是真正需要做的事情。今年房地产产业链整体是复苏的，在这个贝塔下要找到新增点，智能家居就是很重要的一块，现在看渗透率还很低，提升空间巨大。
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