周二，沪深两市小幅高开后一路上扬，盘中券商股全面拉升，A股三大股指涨幅扩大，深证成指、创业板指涨超2%，上证综指涨近1.5%，北向资金净流入额接近40亿元。券商、白酒、稀土、人造肉等板块涨幅靠前。
中信证券认为，全球货币宽松预期强化，资金风险偏好持续修复；预计外资将恢复持续净流入A股的状态，其偏好品种的战略配置窗口打开。国内政策的调整空间更大，主动性更强。另外，外部因素可控，市场预期过度悲观。市场已在战略配置区间内，随着转机信号明确，会进入企稳上升的通道。
光大证券表示，沪指虽在横盘后跌破测算的2900点估值均衡点，但从交易心理看，均衡应是现实的标尺而非现实本身，市场涨跌从未止步均衡，趋势外推跌破均衡后才可能出现拐点。随着月底的临近，风险偏好受压制也接近尾声，变局将近，买点也将近。
在市场机会上，川财证券认为，下半年市场聚焦点：业绩是主线，科创是焦点。（1）下半年信用改善和财政政策的空间均有限，信用或财政扩张等政策驱动A股市场估值的可能性较低，业绩是下半年市场的主线。（2）下半年科创板的推出将提升市场对科技类行业的关注；叠加经济下行压力下，创新驱动的政策导向明显；下半年自主可控和科技创新相关的新兴行业仍会受到政策的支持和资金的关注。建议关注消费、成长板块和国企改革、科技类等主题投资。
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