散乱差的市场永远是创新商业模式诞生的温床——康明斯集团客户总监铁金涛

商用车后市场规模是乘用车的两倍

中国是全球最大的商用车使用市场，也是最大的商用车后市场，具有万亿市场总规模。截止2018年底，我国商用车的保有量已经超出3000万辆。其中仅维修配件需求约6000亿规模，每辆商用车按行业平均水平一年的维保费用约为15000元，则商用车维修市场规模超5000亿元。有关机构预测，中国整个商用车后市场规模将达1万亿元以上，是全球最具潜力的商用车后市场。

顺丰产业投资负责人张萍在2019年中国商用车后市场年度大会上发表的主题为“商用车后市场的投资价值”的演讲中表示：商用车后市场规模是乘用车的两倍。近两年来，很多资本持续关注乘用车市场，但多数投资人有可能极度低估了商用车市场在整个汽车后市场的表现。乘用车后市场配件费用因其使用频次及车龄的原因，配件费较低，再加上乘用车市场还是4S店主导的市场，乘用车市场中真正独立的第三方市场规模只有1千多亿。

商用车虽然是整个保有量基数相对比较低，但车龄结构非常高，车龄结构达到了6.7年，单一车辆由于使用频次和使用载重负荷度导致配件费用比较高，基本上达到1万元。从整个商用车和乘用车对比上来看，商用车从业者真正可以去触及的空间有2千多亿规模，是乘用车的2倍。未来，商用车后市场受到资本的青睐只是时间问题。

散乱差是创新的温床

虽然市场规模庞大，但是商用车后市场整体服务水平依然没有摆脱“散、乱、差”的状态。商用车维修市场存在着企业规模小，门店数量过剩、无品牌、管理低效、服务流程标准化程度低等行业弊端，从业主体多、发展与服务水平参差不齐，整个维修行业仍然处于高度分散的碎片化状态。

当下，商用车维修行业整体技术服务能力已无法满足商用车市场日益复杂的维修需求。随着商用车排放标准从国三升级到国六，商用车电控化水平越来越高，电路故障、后处理故障占比越来越高。据调研了解，目前商用车维修技师出现明显断层现象，传统的维修技师不懂新车技术，年轻的技工又处于培养学习阶段，处于中间层，经验丰富、技术水平高的技工非常紧缺。

与此同时，随着消费群体的年轻化，市场需求也在悄然发生变化。据统计，卡车司机群体中26-35岁占比超过50%，年轻司机已经成为卡车司机的主流群体。年轻一代的司机不同于老一辈，他们不再满足于维修品质本身，而是更注重整个维修服务过程的体验和服务品质，更加在意服务门店的品牌效应、增值服务、服务效率等软性因素。

商用车后市场和十几年前的物流行业极其相似，混乱的背后必然隐藏着统一的趋势，“小、散、乱、差”的行业还存在巨大的整合空间。自2014年，移动互联网落地服务商用车后市场，到2019年，全国重卡入网率已达96%。从2018年，资本入场商用车后市场，整个行业开始进入整合发展阶段，未来的商用车维修领域必将向专业化、标准化、规模化方向转变。

资本的嗅觉从来都是最敏锐的

2018年，我国商用车产销427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%。中国汽车市场在经历长达28年的持续增长后，2018年首次出现负增长，但商用车市场仍保持正增长，成为中国汽车行业的一抹亮色。随着国六政策出台，老旧车辆淘汰和深度，后处理排放升级，都将进一步刺激商用车后市场维保需求。

2018年4月25日，中汽协后市场商用车分会维修工作委员会在武汉宣布成立。2019年5月23日，中汽协汽车大数据委员会在北京宣布成立。2018年，《中国公路运输大数据报告》的《中国商用车维修行业白皮书》的发布，预示着大数据正式落地商用车后市场维修行业。

如今中国汽车市场现已进入成熟期，车企的竞争焦点也从增量市场竞争阶段转向存量市场竞争阶段。从2018年以来，商用车后市场逐渐受到资本的青睐，满帮集团投资甲乙丙丁、顺丰投资正大富通、汽配云获得融资，中交兴路、G7、共轨之家等新势力企业受到关注，不少专家纷纷预测商用车后市场变局正在到来。

政策是产业的风向标

2018年8月3日，国务院决定取消机动车维修经营许可证。要求行业建立健全汽车维修经营备案制度和维修诚信体系建设，加强对汽车维修行为的监管，维修企业需严格按照标准开展维修业务并提供明细单。同年，广东省公安厅启动机动车修理业治安管理信息系统建设应用工作，并依托系统推动落实修车实名制登记工作。截止至2018年12月31日，全广东省已联网接入机修企业14500家，采集车辆维修信息105万余条。

并且随着国六政策出台，对汽车维修企业信息化程度提出新要求。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《货车污染治理攻坚战行动计划》中提出建立排放检测和维修治理信息共享机制（I/M制度）。浙江省交通运输厅更是要求杭州市在完成正常经营一、二类维修企业与汽车维修电子健康档案系统联网对接与数据上传工作的基础上，督促企业按要求开展维修数据上传工作，强化维修企业监督管理。

顺丰产业投资负责人张萍表示，政策将推动行业合规，市场会更干净，向效率要真正的收益，而不是非合规成本中要收益，这也是资本看到的机遇，整个政策有助于规范企业快速整合市场，是资本进入商用车后市场的好时机。

后记

按照国家汽车产业中长期发展规划，2020年汽车后市场价值链要达到整个汽车价值链的45%，2025年要达到55%（美国等已达到60%以上）。未来，随着二手车、再制造等发展，商用车后市场的潜能将得到进一步的释放。

《未来简史》的作者尤瓦尔·赫拉利曾表示未来的战争已不再是武器之战而是数据之战， “数据主义”将是人类历史的下一个落脚点。企业想要在激烈的市场竞争中生存和发展，唯有掌握数据方能立于不败之地。未来企业想在商用车后市场分得一杯羹，必须进一步深化商用车数据运用和整合能力，深挖商用车大数据价值，为用户提供专业化、精细化、差异化的数据服务。