证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2019-039

转债代码：113504 转债简称：艾华转债

转股代码：191504 转股简称：艾华转股

湖南艾华集团股份有限公司关于利润分配调整艾华转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

调整前转股价格：21.73元/股

调整后转股价格：21.43元/股

本次转股价格调整实施日期：2019年6月20日

本次转股复牌日期：2019年6月20日

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日公开发行了691万张可转换公司债券，（详见公司公告：2018-010），并于2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾华转债”，债券代码“113504”（详见公司公告：2018-013）。“艾华转债”自 2018年9月10日起可转换为本公司股份，转股代码“191504”，转股期限自2018年9月10日至2024年3月1日，最新转股价格为21.73元/股。

一、转股价格调整依据

2019年5月14日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》：以2018年12月31日公司总股本300,001,702股为基数，向全体股东每10股派现金红利3元（含税）。鉴于公司可转换公司债券正处于转股期，公司实施利润分配方案的股权登记日总股本与2018年12月31日公司总股本有发生变动，故公司2018年年度权益分配基数以实施利润分配股权登记日的总股本为准，按照每股分配金额不变（每10股派发现金股利3元（含税））的原则对分配总额进行调整。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“艾华转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、

派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，“艾华转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的 相关约定，具体的转股价格调整公式如下：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价。

根据上述方案，艾华转债的转股价格将于2019年6月20日起由原来的21.73元/股调整为21.43元/股，调整后的转股价格自2019年6月20日生效。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二零一九年六月十三日