近日，中国电信开启2019年光模块集采，计划采购85万只光模块，划分为三个标包。其中，10G及以下光模块约65万只、10G及以上光模块约6万只、PON光模块约14万只。
5G牌照正式发布后，相关建设将全面加速，近日工信部专家韦乐平表示，5G室外宏站数至少是4G的1.2-2倍，根据我们测算，一个5G宏站光模块需求量为6-8个，按550-580万个宏站计算，光模块需求量为3300-4600万；而小基站预计有数千万个，将带来数千万量级高速光模块需求。
新模式减少了中间商流程，提升了利润率，对光模块供应商而言无疑是一大利好。当前数通市场单价高，但需求有所放缓，电信市场单价相对较低，但规模巨大。面对5G建设巨大的光模块需求，光模块相关厂商业绩有望大幅改善。
财通证券重点推荐：通信光模块光迅科技、华工科技，数通光模块中际旭创。关注剑桥科技、博创科技、天孚通信、昂纳科技等。
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