半挂车制造商中集车辆(1839.HK)今日起开始招股将于7月3日中午结束。预计将于7月3日定价,7月10日公布股份配售及发售结果,预计7月11日开始在联交所主板买卖。
中集车辆为全球半挂车行业领导者,于所经营的主要市场拥有诸多知名品牌。根据弗若斯特沙利文的资料,自2013年起集团已连续五年为全球最大的半挂车制造商,并于2017年拥有10.3%的市场份额(按半挂车的销量计)。中集车辆在中国半挂车行业排名第一(按半挂车销量计),并于2017年拥有15.7%的市场份额;在主要海外市场北美,按半挂车销量计,集团于2017年跻身五大半挂车制造商之列。
中集车辆主要从事半挂车及专用车上装制造和销售,本次拟发售2.65亿股H股(假设超额配股权未行使),其中,2.385亿股H股将作为国际发售,占初步发售股份总数的90%,余下的2650万股将于香港公开发售,占初步发售股份总数的10%。每股作价6.38港元至8.08港元,集资总额最多21.4亿港元。
公司所得款用途:
70%将用于在美国及欧洲开设新的生产和组装厂;
10%用于研发新产品;
10%用于偿还银行借款的本金及利息;
10%用于营运资金及一般企业用途。
招股书显示,中集车辆的收益及利润于过去录得良好增长。集团2016年、2017年及2018年,收益分别为人民币145.55亿元、人民币193.67亿元及人民币241.68亿元。同期,年内利润分别为人民币7.53亿元、人民币10.12 亿元及人民币12.32亿元,年均复合年增长率为27.9%。
中集车辆执行董事、CEO兼总裁李贵平表示,中国半挂车产业正在进行升级换代,中集车辆正在全面打造新一代半挂车平台,持续开发新的半挂车产品及改善产品特性,为中国半挂车的升级换代提供新动能。
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