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宏观动态

亮剑！“两高”重磅司法解释惩治操纵市场、“老鼠仓”

据新华社报道，操纵市场、“老鼠仓”是市场痼疾。最高法、最高检28日发布关于办理操纵证券、期货市场，利用未公开信息交易刑事案件司法解释，明确了“以其他方法操纵证券、期货市场”的情形，“内幕信息以外的其他未公开的信息”的范围，“违法所得”的数额计算、认定标准等。这对于依法惩治证券、期货犯罪，防范化解金融风险，维护投资者合法权益，保障科创板改革有序开展，促进资本市场稳定健康发展，具有十分重要的意义和作用。

6种行为可被认定为操纵证券、期货市场

根据“两高”司法解释，“蛊惑交易操纵”、“利用‘黑嘴’荐股操纵”、“‘编故事、画大饼’的操纵行为”、“利用信息优势操纵”、“虚假申报操纵”、“跨期、现货市场操纵”，可被认定为刑法规定的“以其他方法操纵证券、期货市场”。

进一步扩大对外开放，习近平G20峰会宣布5项重大举措

据人民日报报道，习近平在二十国集团领导人峰会宣布，中国将在近期采取措施的基础上，进一步推出若干重大举措，加快形成对外开放新局面，努力实现高质量发展。进一步开放市场，我们即将发布2019年版外资准入负面清单，进一步扩大农业、采矿业、制造业、服务业开放。新设6个自由贸易试验区，增设上海自由贸易试验区新片区，加快探索建设海南自由贸易港进程。主动扩大进口，我们将进一步自主降低关税水平，努力消除非关税贸易壁垒，大幅削减进口环节制度性成本。办好第二届中国国际进口博览会。持续改善营商环境，我们将于明年1月1日实施新的外商投资法律制度，引入侵权惩罚性赔偿制度，增强民事司法保护和刑事保护力度，提高知识产权保护水平。全面实施平等待遇，我们将全面取消外资准入负面清单之外的限制。准入后阶段，对在中国境内注册的各类企业平等对待、一视同仁，建立健全外资企业投诉机制。大力推动经贸谈判，我们将推动早日达成区域全面经济伙伴关系协定，加快中欧投资协定谈判，加快中日韩自由贸易协定谈判进程。

易会满：下一步股权融资方面有五个工作，推动科创板顺利开板交易是重中之重

28日上午，本次全国人大常委会会议就中小企业促进法执法检查报告展开专题询问。易会满说，“下一步股权融资方面有几个工作：第一，推动科创板顺利开板交易，并发挥好科创板对中国科创企业股权融资支持作用。同时推进资本市场基础性制度改革。这项工作是我们的重中之重。第二，深化新三板改革，优化融资、交易、投资者适当性等制度安排。第三，规范区域性股权市场，促进其成为地方政府扶持中小企业政策措施的综合运用平台，把区域性股权市场，即四板市场运用好。第四，进一步推动完善创投、私募各项监管和有关优惠政策。第五，进一步增强中小企业专项债券品种的适应性、包容性。通过多种方式来加大债券融资的扶持力度，研究推出信用保护凭证，让中小企业的发债在市场上能得到一定程度的增信，来提高发债的成功率。”

央行：继续把防范化解金融市场风险放在重要位置

中国央行发布《2018年金融市场发展报告》称，2019年，继续把防范化解金融市场风险放在重要位置，切实防范和化解重点领域金融风险，遏制各类违法违规的市场行为和金融活动；加快补齐金融监管短板，继续加强和落实协同监管机制，通过统一高效的监管机制和政策措施积极防范局部风险扩散，避免跨市场风险共振；继续开展互联网金融风险专项整治，严厉打击非法金融活动，依法处置高风险事件，维护互联网金融健康平稳发展。

央行：推动建立到期违约债券转让机制

央行28日在其官网发布《关于开展到期违约债券转让业务的公告（征求意见稿）》，推动建立到期违约债券转让机制。机制的建立，有利于引导专业资产处置机构等多元化主体参与，提高违约债券处置效率、促进市场有效出清，也有利于形成交易链条闭环，进一步健全银行间债券市场交易流通制度，从而有助于打好防范化解金融风险攻坚战，更好地发挥债券市场支持实体经济的基本功能。

银保监会下发险资投集合信托新规，信保合作迎来“松绑”

据中证报报道，近日，各地银保监局向辖区内各信托公司下发了《关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》。通知要求，保险资金投资集合资金信托应当明确信托公司选择标准，完善持续评价机制，并将执行情况纳入年度内控审计。担任受托人的信托公司应当具备以下条件：（一）具有完善的公司治理、良好的市场信誉和稳定的投资业绩，上年末经审计的净资产不低于30亿元人民币;（二）近一年公司及高级管理人员未发生重大刑事案件，未受监管机构重大行政处罚。某信托业内人士表示：“处罚的常态化使得信保合作标准的修改变得越来越迫切，此次标准的修改，对受行政处罚而无法开展信保业务的信托公司而言是一次‘松绑’。

中国结算：允许证券公司为投资者办理全部类型的不合格账户解除交易限制业务

中国结算修订《证券账户业务指南》，优化不合格账户解除交易限制业务，优化港澳台居民居住证信息录入。允许证券公司为投资者办理全部类型的不合格账户解除交易限制业务。

证监会对7宗信息披露违法违规案做出行政处罚

证监会新闻发言人今日表示，证监会对7宗信息披露违法违规案做出行政处罚，涉及公司包括天翔环境、抚顺特钢、千山药机等。

世纪空间、沃尔德科创板上市申请获通过

科创板上市委第12次审议会议结果出炉，二十一世纪空间技术应用股份有限公司、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首发申请均获通过。

检察机关对贵州茅台原董事长袁仁国涉嫌受贿案提起公诉

据人民日报报道，政协第十二届贵州省委员会经济委员会原副主任、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委原副书记、原董事长、贵州茅台酒股份有限公司原董事长袁仁国涉嫌受贿罪一案，由贵州省监察委员会调查终结，经贵州省人民检察院指定管辖，由贵阳市人民检察院审查起诉。

金融机构

中信证券董事长回应拟清仓中信建投：会谨慎行事，对股东负责

28日上午，中信证券2019年度股东大会在北京举行。针对计划清仓减持中信建投一事，中信证券董事长张佑君表示，减持中信建投A股是为对境外业务更加丰富，同时做大做厚中信证券这块蛋糕。做出减持表述是为符合减持新规要求，但并不一定在3到6个月之内一定实现，具体还要看市场环境的条件。会谨慎行事，对市场对股东负责任，也会处理好各种关系。

张佑君指出：“根据减持新规，现在做的是一个表述，是在未来3到6个月申请这样一个事情（减持），并不一定是在3到6个月之内一定实现，还是要看市场环境的条件，减持新规是要求提前做出表述，能不能实现，未来在执行过程中会有公告。”

中信证券收购广州证券已进入监管审批环节，人员已经有交流

28日上午，中信证券2019年度股东大会在北京市举行。针对收购广州证券一事，中信证券董事长张佑君在回答投资者提问时表示，现在已经进入监管的审批环节，监管审批要求的第一次反馈意见也已经在准备了。“我们业务已经有非常多的合作，在区域上有很多的沟通，人员已经有交流，互相介绍各自工作情况、管理理念、风控标准、经营状态，也对未来进行了展望和预期，假想和安排。”

太平洋：云南证监局拟暂停公司另类投资子公司业务3个月

太平洋证券公告，公司当日收到云南证监局限制业务活动事先告知书。经查，云南证监局发现公司存在对下属全资另类投资子公司太证非凡管控不到位，未有效督促太证非凡强化合规风险管理及审慎开展业务等问题。云南证监局拟决定：暂停公司另类投资子公司业务（项目退出或投资标的股权转让除外）3个月。

中国银行：选举刘连舸为董事长

中国银行公告，公司当日召开董事会，同意选举刘连舸为公司董事长，该任职资格尚需报请银保监会核准。同时，因工作调整，刘连舸于6月27日辞去公司行长职务。

上海银行：触发稳定股价措施，将制定稳定股价方案

上海银行公告，自5月31日至6月28日，公司A股股票已连续20个交易日的收盘价，低于公司最近一期经审计的每股净资产12.93元/股，触发公司稳定股价措施。根据稳定股价预案，公司将在7月12日前制定稳定股价方案并由公司董事会公告。

中国人寿：因个人年龄原因，执行董事徐海峰辞任

中国人寿6月28日晚间公告，因个人年龄原因，徐海峰已于6月28日向公司董事会提出辞任执行董事及战略与资产负债管理委员会委员职务，该辞任同日起生效。

第20家外资私募霸菱投资完成私募管理人登记

据中证网报道，霸菱投资管理（上海）有限公司于近日完成私募管理人登记，成为第20家进军中国市场的外商独资私募证券投资基金管理人。登记为私募基金管理人后，霸菱投资可向中国合格投资者提供国内股票、债券及多元资产投资服务。

证监会核准设立达诚基金管理有限公司

证监会核准设立达诚基金管理有限公司，达诚基金注册资本为1亿元。

市场数据

6月收官沪指跌0.6%，上海自贸概念午后拉升

6月28日，沪指跌0.6%，报收2978点；深成指跌0.66%，报收9178点；创业板指跌0.9%，报收1511点。6月最后一个交易日，早盘沪深两市小幅低开，开盘之后单边下跌，三大股指盘中一度跌超1%，强势股集体大跌，黄金板块逆市走强。从板块上看，稀土永磁、上海自贸和电力等板块逆势上涨，区块链、5G和航天军工等板块跌幅居前。

北向资金归来，6月扫货426亿，跻身历史第五

进入6月份之后，北向资金一改净流出态势，18个交易日中，仅4个交易日出现净流出情况，累计净流入426亿元，位居历史第五位。低于2019年1月份的606.88亿元、2019年2月份的603.92亿元、2018年5月份的508.51亿元和2018年11月份的469.13亿元。

两市融资余额增加3.12亿元

截至6月27日，上交所融资余额报5476.18亿元，较前一交易日减少1.82亿元；深交所融资余额报3589.37亿元，较前一交易日增加4.94亿元；两市合计9065.55亿元，较前一交易日增加3.12亿元。

公司动态

万科郁亮：我们是“三活”，活下去、活得好、活得久

在深圳举行的万科2018年股东大会上，万科董事会主席郁亮称：“我们是‘三活’，活下去、活得好、活得久，这三个字引发了很多情绪，我们以后例会一般不用三个字，用四个字‘收敛聚焦’，活下去是提醒万科要如履薄冰，我们城市配套服务商的定位没有改变，做企业的初心是活下去，我们活下去是对自己的提醒。”

万科总裁祝九胜：万科员工跟投“跟不动了”

在深圳举行的万科2018年股东大会上，万科总裁兼首席执行官祝九胜称：“跟投是不是伤害股东权益？万科员工跟投现在都跟不动了，压力挺大的。全国前50强房企中接近30家，都出现跟不动的情况，我们不是唯一一家。现实情况是没有那么多现金流可以跟，即使是有足够现金流，我们员工也是劣后的，分完股东再分给员工。”

ST康美向全体股东致歉：确实存在不规范的地方，公司以后只做主业

今日，ST康美2018年年度股东大会在普宁召开。股东大会由公司董事长马兴田主持，马兴田表示，借股东大会机会，向所有股东说声对不起。公司在发展过程中，确实存在不规范的地方，导致被证监会立案调查，我们正在积极配合调查。马兴田表示，公司以后只做主业，和中药无关的坚决不做，瘦身健体。

康美为何要主动st？马兴田：做错了事要承担

今日，ST康美2018年年度股东大会在普宁召开，公司董事长马兴田主持。记者现场看到有投资者会后追问，为什么康美要冲自己开枪，主动申请“ST”？马兴田表示，自己做错了事，自己要承担。

海淀法院集中宣判搜狗输入法劫持三大搜索引擎流量不正当竞争案

27日，北京市海淀区人民法院对奇虎公司、百度公司，以及动景公司和神马公司因搜狗输入法通过搜索候选词为搜狗搜索导流量分别起诉搜狗公司等不正当竞争纠纷三案集中宣判，认定搜狗公司构成不正当竞争，应停止不正当竞争行为，分别为三案原告公开消除影响，向奇虎公司、百度公司各赔偿经济损失500万元等，向动景公司和神马公司共赔偿2000余万元。

特斯拉回应上海车辆事故：没有发现系统缺陷

特斯拉发布《关于上海车辆事故的声明》，声明指出，特斯拉没有发现系统缺陷，初步判断该个别事故由位于车辆前部的单个电池模组故障引起。

仁和药业：拟转让仁和药房网15%股权

仁和药业公告，公司拟以6870万元的价格，向宏济(珠海)企业连锁管理中心(有限合伙)，转让控股子公司仁和药房网15%股权。转让后，公司持有仁和药房网的股权由60%变为45%，仁和药房网不再纳入公司合并报表范围。此次转让股权有利于公司优化战略布局，降低管理成本、提高运营效率。

五矿发展：下属子公司拟挂牌转让五矿兰州物流80%股份

五矿发展公告，公司下属子公司五矿钢铁，拟挂牌转让所持有的五矿兰州物流80%股份，挂牌价不低于2.52亿元。如按照拟挂牌价2.52亿元成交，公司预计确认7138万元投资收益。此次转让后，五矿钢铁将持有五矿兰州物流20%股权，后续将视商谈情况进一步确定剩余股权处置方案。

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