今天一张“小龙虾”刷爆了朋友圈。
整个小龙虾是湿垃圾，去了黄的龙虾就是干垃圾，龙虾肉和龙虾黄是湿垃圾，但龙虾壳就变成了干垃圾……
这也引发了上海大妈的“灵魂拷问”：“侬是什么垃圾？”
7月1号，垃圾分类就开始实施了，就像以前觉得不可能实现的事情，一夜之间就变成了现实。
也许几年之后，当习惯养成，我们的反而会觉得不分类是无法理解的。
其实，说到底，咱们的观念是很容易被环境所改变的。
比如之前延续了N年的摘帽行情，最近两年的赚钱效应就大幅降低。再比如，传统的“高送转”行情，随着政策的转向，也越来越失去人气。
而现在“喝酒、打酱油、嗑瓜子”的能一路高歌猛进，其实就是因为几个带头人证明这方向的确能赚钱。
A股是自带“联想效果”的。
比如大家看到茅台、伊利两个大哥新高了，那就可以联想三个事。
1、行业老二要不要新高？
2、其他知名老大要不要新高？
3、那些没什么名气的行业老大要不要新高？
实际上，第三层联想，很可能是机会所在。
关于贵州茅台还有一点值得一提：贵州茅台今天最高价988.88元，豹子号，值得纪念！
再比如垃圾分类起来了，那么大家又去想污水处理和空气净化的问题。
所谓的做“热点”，无非就是看谁先带了头，然后你再发挥“联想”能力，也就是了。
今天的走势完全符合乐观派与悲观派“擦肩而过”的节奏。
对于“避险资金”来说，全天任何一次都可以选择离场，而需要押注结果的，的确也没必要那么早下手，都在等尾盘。当然，人民币汇率最后涨的那一下，还是给了市场很大的信心。否则尾盘真要“DUANG”了。
剩下的事情，只能静待结果。最紧张的肯定是知识产权和稀土。
如果让陶然给个概率的话，签协议的概率感觉应该不超过5%，给明确时间表不加税的概率50%，单纯谈判没时间表概率30%，“掀桌子”概率5%。
至于剩下的10%，就要留给“某人”一些发挥空间了，毕竟“某人”的世界，总是能够超越我们的想象……
很多朋友会说：“既然不确定性这么大，我不参与不就没风险了吗？”
其实踏空也是一种风险，我们可以想象一下，假如那1%的“签约率”真的发生了，而你作为分析师建议空仓观望，那周一还不得被口水淹死？
更为尴尬的是，如果利好，周一进还是不进？这恐怕是个比垃圾分类还难的“灵魂叩问”了。
至于手里拿着稀土、黄金、农业……周末就更刺激了。
静待结果，看看谁的“命”更好一些了。
【食品饮料投资逻辑】
食品饮料板块股价变动自17年以来经历了三个不同阶段：
1. 17年业绩出色导致股价上涨；
2. 18年净利同比继续正增长，但市场悲观情绪导致2H18股价大幅下跌；
3. 19年1-6月板块股价整体再次大幅上涨，一方面因市场对19年板块净利的增速预期仍较高，另一方面也因市场信心于1H19 大幅提升，板块估值得到明显修复。
子行业概况：
1. 白酒：消费升级驱动成长。当前趋势良好，茅、五价盘坚挺，行业价格天花板继续抬升，预计消费升级继续驱动次高端及以上快速增长，因此要享受消费升级趋势，优选绝对龙头。
2. 乳制品：需求增速略放缓，竞争强度有所收敛。竞争环境出现好转趋势：1）促销力度减弱，因原奶供给紧张，春节旺季产品出现缺货情况，基础产品促销费用投入减少，1Q19 行业毛利率在抵消成本压力后同比提升。2）广告投放减少，龙头企业多出现减投情形，据CTR统计，液奶&酸奶品类电视广告花 费均出现双位数下滑。
3. 屠宰：猪瘟短期影响集中度提升，但长期逻辑或更为通顺。
4. 肉制品：景气度未受影响，成本压力开始凸显。
5. 调味品：防御属性凸显，龙头高基数下快增。
6. 保健食品：政策&监管变化短期冲击，长期增长逻辑不变
建议配置：
贵州茅台：1000元以上价格带绝对龙头，价量齐升成长空间仍大，穿越周期品种。五粮液：受益于茅台控量挺价，改革加速推动量价齐升。
五粮液：受益于茅台控量挺价，改革助推价量齐升。
洋河：细长颈次高端价格带快速增长最大受益者，分享行业持续消费升级和集中度提升优质标的。
伊利股份：价格战硝烟渐驱散，利润释放值得期待。原奶供给偏紧正推动行业竞争趋于缓和，19年业绩加速释放值得期待，巨额股票回购提振市场预期，常温格局逐渐向单寡头演 变，且公司多品类运作能力得到验证，长期成长空间更广阔。
双汇发展：非洲猪瘟酝酿超级猪周期，公司短期业绩将承受压力，但新管理层勠力进取，以全新思路推动肉制品结构调整，效果有望逐步显现，非洲猪瘟加速屠宰业整合，公司屠宰成长性正持续凸显。
克明面业：1Q19因前期高基数&财务费用增加导致业绩承受压力，但公司整体经营仍然向好。经过数年摸索，公司业务调整取得较好成效， 低端挂面正逐步放量，长期成长路径更为清晰。
绝味食品：行业高景气度+公司绝对领先优势，公司主业成长确定性良好，鲜卤、串串等新业态及美食生态圈布局亦有望释放公司优秀渠道 管控能力及高效供应链能力的价值，或逐步成为公司新增长引擎。
汤臣倍健：公司现为药店渠道的绝对龙头，手握蛋白粉&健力多两款高市占率产品，直销&电商遭受的政策和监管的负面打击对公司而言或 是利好。此外，预计短期内医保改革不会对药店渠道造成严重影响，公司营收增速将保持稳定。
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