【胖胖快评】日本经济产业省今日宣布，决定从7月4日起，将限制对韩国出口日本半导体核心上游原材料、智能手机及电视等显示屏的核心原材料。

核心原料主要包含：

1、含氟聚酰亚胺，OLED显示器部件使用，用于制造可折叠屏；

2、高纯度氟化氢，在集成电路制造中用于蚀刻硅片；

3、光刻胶，在集成电路制造中将电路的构造转移到半导体基底。

市场数据显示，目前日本半导体供应链仍为全世界提供超过1/2的半导体材料和1/3的半导体制造设备。

同时，日本占全球含氟聚酰亚胺总产量的90%，全球半导体企业70%的氟化氢材料都从日本进口。而韩国三星电子、LG和SK等厂商所需的大多数氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢都是从日本进口。

全球半导体行业涉及光阻材料的核心技术主要被日本和美国企业所垄断，合占市场份额约95%，其中，日本合成橡胶公司JSR是全球最大的光刻胶生产商，另外信越化学、TOK、三菱住友均处于行业领先地位。

一旦制裁生效，韩国买家很难在市场上找到其他替代的供应渠道。

业内人士认为，日本限制关键材料出口韩国，波及，将影响SDC、LGD、SK海力士、三星半导体等韩国企业的相关业务，对韩国经济产生重大的影响。

这一消息也间接导致三星电子股价下跌0.85％，LG电子股价下跌3.28％。

野村证券的半导体分析师CW Chung表示，任何延迟都会对半导体生产产生“重大影响”，因为公司很难将芯片的“配方”快速调整为其他来源的材料。

同时他指出，芯片生产的任何重大中断也会导致价格飙升。

“所有损害最终将转移给客户和消费者。美国和中国政府对此不会感到高兴。“CW Chung补充道。

简评：如此一来，这将严重影响三星、LG、SK海力士等供应链厂商产能，从而导致全球国产手机供应链出现问题，其中包括华为、OPPO、vivo、小米在内的国产手机厂商。