接上去说说华为带给大师的投资时机：

一、华为手机财产链：

年夜光学：韦尔股分、舜宇光学（港股）、欧菲光、丘钛科技（港股）；

关头模组及衔接器：立讯精细；

生物传感：汇顶科技；

元器件及天线：顺络电子、硕贝德；

平板LCM：弘信电子；

EMS/ODM：闻泰科技、光弘科技。

6月尾：华为正式颁布发表，停止5月尾出货量正式打破1亿部，较客岁快了49天，同时P30系列仅用85天实现1000万台发卖，比Mate20系列提早50天，冲破记载；

重点存眷：光弘科技、弘信电子、立讯精细、海康威视等。

二、5G财产链：

沪电股分开释进去的靓丽中报预报预期再一次将5G板块掀起心情低潮。5G财产链上高低下曾经被机构发掘较为透辟，今朝，一个较为冷门的细分板块被发掘进去。便是射频前端。

今朝射频前真个新工艺次要提如今AiP以及SiP封装工艺上，而射频前真个新资料次要表现正在GaN等资料的使用上，因而潘暕引荐国际射频前端芯片的龙头企业卓胜微以及主动规划化合物射频前真个三安光电，和深耕SiP封装行业的长电科技以及环旭电子。

卓胜微：国际射频前端芯片龙头企业

公司次要产物包含射频开关以及射频低噪声缩小器等。

今朝的计谋为发力智妙手机市场，定位为基于射频为中心的掩盖挪动通讯以及物联网的芯片产物。

公司客户次要是三星和小米，三星占比正逐年降低。

别的上市公司

长电科技：公司专一于集成电路的封装测试，是封测行业的龙头公司。公司具有的SiP以及Flip-chip等封装工艺是进步射频前端芯片集成度的中心技能。潘暕看幸亏5G期间和射频器件国产化趋向下带来封测行业特别是进步前辈封装的高弹性；

环旭电子：公司深耕SiP财产，营业触及智妙手机的轻浮化封装，无线通讯的SiP封装及其余花费电子方面。公司的客户苹果公司坚决看好SiP的使用，曾经正在Apple watch以及iPhone上运用了SiP封装，看好公司将来借力5G完成功绩的继续增加。

三安光电：是国际LED芯片龙头企业，可是也主动规划投资集成电路行业。公司旗下子公司三安集成是化合物半导体业余制作的指导公司，今朝营业停顿顺遂。三安集成次要处置消费砷化镓射频芯片及氮化镓射频芯片。看好公司的化合物射频前端半导体营业，公司将来无望完成射频前端产物的国产化替换，欢迎5G新期间。

别的重点说一下5G下游的龙头企业：复兴通信

中泰通讯朱友文以为公司次要营业规复常态并片面向好。5G残局之年，公司蓄势待发，将间接受害于5G整网晋级带来的投资上量和合作位置晋升。5G电信网管道走向平台化将临时凸显主设置装备摆设商代价，物联场景逐渐成熟也将为政企营业引入新的机会。

1、公司中心营业规复常态，势头片面向好

复兴今朝已经充沛切割失落汗青负担，中心营业疾速步入正规。客岁2018年Q3起，公司停业范围规复状况超越预期，2018年末，经营商以及政企营业范围已经根本规复到今年一般程度，2019Q1停业利润开端明显增加。

18Q4的数据也反响出公司经营贸易务曾经规复到了一般程度，追逐任务行之有效。营业毛利率打破此前38.5%的平台地位，最近几年一起向上，正在2018年到达了40.37%，表现出正在经营商市场中的设置装备摆设产物构造也正在继续优化，软效劳比重加年夜，红利才能进一步增强。

花费者营业膨胀，对于红利的连累极年夜增加，重构聚焦计谋将由此放慢落实，综合毛利率也晋升到积年最高，全体势头片面向好。

2、残局之年，公司将受害于5G建立拉动下的整网晋级以及合作格式优化

5G前五年无望复制LTE疾速拉升的建立节拍，正在总范围以及投资周期上均无望创出新高。中性预期，第一阶段国际挪动接中计投资范围较4G阶段无望超越20%，总基站数到达全世界的6到7成，正在自立可控基调下，外乡厂商份额无望优化，复兴无望稳固5G无线设置装备摆设前四的位置，全世界份额较4G期间分明晋升。

总结一下下面说的，华为的时机，华为手机以及5G是2个比拟年夜的板块，个股光弘科技、弘信电子、立讯精细、海康威视、复兴通信等。

而后再复杂说一下盘面，明天没啥热门，下战书重点看泰晶科技艺否回封涨停。

南北船兼并，存眷2只股票中国应急以及久之洋便可。

外资还正在买，临时明白马也没有会有太年夜的成绩，茅台千元后，需求稳固一下，而后回补3052缺口。