证券代码：600728 证券简称：佳都科技 通知布告编号：2019-068

转债代码：110050 转债简称：佳都转债

转股代码：190050 转股简称：佳都转股

本公司董事会及部分董事包管本通知布告内容没有存正在任何虚伪记录、误导性陈说或许严重脱漏，并对于其内容的实在性、精确性以及完好性承当一般及连带义务。

紧张内容提醒：

佳都新太科技股分无限公司（如下简称“公司”或者“佳都科技”）拟将可转换公司债券募投名目“轨道交通年夜数据平台及智能配备名目”新增施行主体广州华佳软件无限公司（如下简称“华佳软件”）。

本次新增施行主体没有触及召募资金用处变卦。

1、局部召募资金投资名目施行主体变卦概述

（一）实践召募资金到位状况

经中国证券监视办理委员会《对于批准佳都新太科技股分无限公司地下刊行可转换公司债券的批复》（证监答应[2018]1970号）批准，公司于2018年12月19日地下刊行了8,747,230张可转换公司债券，每一张面值100元，刊行总额874,723,000.00元，扣除了承销费以及保荐费及其余刊行用度后，实践召募资金净额为国民币861,289,270.00元。上述召募资金到位状况曾经本分国内管帐师事件所（非凡平凡合股）审验，并出具《验资陈述》（本分业字[2018]23496号），公司对于召募资金采纳了专户存储。

（二）召募资金投资名目根本状况

依据经中国证监会考核的批准文件，公司本次地下刊行可转换公司债券召募资金，局部用于如下名目：

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本次拟添加轨道交通年夜数据平台及智能配备名目的施行主体，由施行主体广州新科佳都科技无限公司（如下简称“新科佳都”）、梅州市佳万通科技无限公司（如下简称“佳万通”）变成新科佳都、华佳软件以及佳万通，召募资金用处、名目建立内容坚持稳定，新科佳都以及华佳软件算计运用召募资金净额没有超越23,567.14万元。

华佳软件根本状况以下：

2、本次变卦召募资金投资名目施行主体的详细缘由

依据公司运营计划，为了优化研公布局，公司将该名目的施行主体添加华佳软件，更有益于名目无效的运作以及施行，有益于进步召募资金的运用服从，可放慢召募资金投资名目的施行进度，尽快完成投资效益，契合公司将来开展的计划。本次变卦施行主体，没有存正在变相变动召募资金用处以及侵害股东好处的状况，没有会对于名目施行形成本质性影响，没有会对于公司财政情况发生倒霉影响。

3、本次添加召募资金投资名目施行主体实行顺序

2019年7月2日，公司第九届董事会第一次集会以及第九届监事会第一次集会，审议经过了《对于公司局部募投名目添加施行主体的议案》。本次召募资金投资名目添加施行主体的议案尚需公司股东年夜会及债务人集会审议经过。

4、添加施行主体危害提醒

本次添加募投名目的局部施行主体，不改动召募资金的运用标的目的，没有会对于名目的施行形成影响，本名目所面对的危害与公司《地下刊行可转换公司债券召募阐明书》中提醒的危害依然相反。

公司将严厉恪守上海证券买卖所《股票上市划定规矩》、《上市公司召募资金办理 方法》等相干法令、法例以及标准性文件规则，迷信公道决议计划，增强召募资金运用的外部以及内部监视，确保召募资金运用的正当无效，完成公司与投资者好处最年夜化。

5、自力董事、监事会、保荐人对于变卦召募资金投资名目的定见

（一）自力董事定见

一、公司本次添加召募资金投资名目施行主体事变，契合相干法令、法例的请求和公司《召募资金办理轨制》的相干规则。

二、公司添加华佳软件作为召募资金投资名目施行主体，没有触及原名目建立内容等状况的改动，没有存正在改动或者变相改动召募资金投向、用处及侵害股东好处的景象，契合公司将来开展的需求以及部分股东的好处，有益于放慢召募资金投资名目的施行进度。

因而，咱们赞同公司添加召募资金投资名目施行主体，赞同将该事变提交公司股东年夜会审议。

（二）监事会心见：

公司本次局部召募资金投资名目添加施行主体的事变，没有触及原名目建立内容等状况的改动，没有存正在改动或者变相改动召募资金投向、用处及侵害股东好处的景象，契合相干法令、法例的请求和公司《召募资金办理轨制》的相干规则，契合公司将来开展的需求以及部分股东的好处，有益于召募资金投资名目的顺遂施行，赞同公司召募资金投资名目添加施行主体。

（二）保荐机构定见：

经核对，广发证券以为：佳都科技本次局部召募资金投资名目添加施行主体，契合公司实践状况，没有存正在变相改动召募资金投向以及侵害股东好处的景象。本次变卦曾经公司第九届董事会第一次集会以及第九届监事会第一次集会审议经过，公司自力董事已经宣布明白赞同定见，该事变尚需公司股东年夜会审议经过。本次局部召募资金投资名目添加施行主体的事变契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理以及运用的羁系请求》以及《上海证券买卖所上市公司召募资金办理方法》等相干规则的请求。综上，广发证券对于佳都科技本次局部召募资金投资名目添加施行主体的事变无贰言。

7、上彀通知布告附件。

《广发证券股分无限公司对于佳都新太科技股分无限公司局部募投名目添加施行主体的核对定见》

特此通知布告。

佳都新太科技股分无限公司

2019年7月2日