列席高朋

浙江杭可科技股分无限公司董事、副总司理 桑宏宇师长教师

浙江杭可科技股分无限公司董事、研讨所长处 赵群武师长教师

浙江杭可科技股分无限公司副总司理、董事会秘书、财政总监 徐 鹏师长教师

国信证券股分无限公司投资银行奇迹部董事总司理、保荐代表人 傅毅清师长教师

浙江杭可科技股分无限公司

董事长、总司理曹骥师长教师致辞

尊崇的列位高朋、列位投资者、关怀杭可科技的冤家们:

大师好!

十分感激大师到场杭可科技初次地下刊行股票并正在科创板上市的网上路演勾当,我谨代表浙江杭可科技股分无限公司以及部分员工,向参与本次网上路演的冤家们透露表现强烈热闹欢送,向关怀以及撑持杭可科技开展的广阔投资者以及各界朋友致以真挚的谢意!

杭可科技自建立以来,一直努力于各种可充电电池,出格是锂离子电池消费线后处置零碎的计划、研发、消费与发卖,今朝正在充放机电、内阻测试仪等后处置零碎中心设置装备摆设的研发、消费方面具有中心技能以及才能,并能供给锂离子电池消费线后处置零碎全体处理计划。咱们秉持“义务认识、立异肉体、敬业肉体与勾结协作肉体”的企业文明,保持“脚踏实地、恭敬迷信、恭敬常识、恭敬能人”的行动原则,正在充放电设置装备摆设范畴、新动力范畴、高端配备范畴曾经斗争了22年,成为今朝国际少少数能够零件成套设置装备摆设进口,并与日本、韩国的次要锂电池消费商严密协作的后处置设置装备摆设厂商之一。

科创板上市把杭可科技推到新的汗青高度,这将是杭可科技开展史上极其紧张的里程碑,使咱们离全世界出名智能化锂电配备供给商的企业目的更近了一步。杭可科技艺获得往常的成绩,离没有开咱们对于胡想的保持以及矢志没有渝的斗志,往常,咱们行将踏上本钱市场平台,面临将来的机会与应战,杭可儿异样满怀决心。与此同时,咱们深知广阔投资者的信赖与撑持是杭可科技股票刊行乐成的基本包管,咱们将朴拙地以及大师相同,谛听大师的定见以及倡议,仔细解答大师的成绩。咱们衷心但愿广阔投资者能自始自终地关怀以及撑持杭可科技的开展。感谢大师!

国信证券股分无限公司

投资银行奇迹部董事总司理、保荐代表人

傅毅清师长教师致辞

尊崇的列位高朋、密斯们、师长教师们:

大师好!

欢送列位参与浙江杭可科技股分无限公司初次地下刊行股票并正在科创板上市网上路演推介勾当。作为杭可科技的保荐机构,咱们深感幸运,同时也负担重任。正在此,我谨代表国信证券股分无限公司,对于列位宾客的莅临透露表现最真挚的谢意!

杭可科技自建立以来,一直专一于各种可充电电池,特别是锂离子电池消费线后处置零碎的计划、研发、消费与发卖,公司的产物不时更新迭代及立异。公司凭仗正在锂离子电池消费线后处置设置装备摆设多年的研讨开辟,和与韩国三星、韩国LG、日本村落田等国内一流锂离子电池消费商的深度协作,使患上公司消费的锂离子电池消费线后处置设置装备摆设的成熟度以及波动性高,具有抗搅扰才能强、集成度高、测试精度高、能量收受接管功能强、主动化水平初等长处。同时,公司适应市场开展潮水,推出后处置零碎全体处理计划,将后处置零碎行业从单台设置装备摆设的主动化以及智能化晋升到全部后处置零碎的主动化、智能化。

作为保荐机构,咱们对于杭可科技停止了片面深化的失职查询拜访以及刊行预备。咱们朴拙地但愿,经过本次路演推介,广阔投资者可以愈加深化、主观地理解杭可科技,也可以更精确地掌握杭可科技的投资代价以及投资时机!咱们置信,杭可科技上市后,将自始自终地不时晋升公司合作力,进步公司运营办理程度,给广阔投资者带来丰富的报答!感谢大师!

浙江杭可科技股分无限公司

董事、副总司理桑宏宇师长教师致完毕词

尊崇的列位投资者以及列位网友:

大师好!

浙江杭可科技股分无限公司初次地下刊行股票并正在科创板上市网上路演行将完毕。正在此,我谨代表杭可科技部分员工感激大师对于本次刊行的热忱存眷以及积极发问,同时也非常感激上证路演中间以及中国证券网为咱们供给杰出的相同平台以及优良的效劳。别的,我还要感激保荐机构国信证券股分无限公司及一切中介机构为公司刊行上市所作出的积极,感谢你们!

经过明天的网上路演勾当,咱们对于杭可科技的主停业务、运营功绩、合作劣势、募投名目以及开展计谋等作了整体引见,但愿可以协助大师愈加深化地理解公司的投资代价。方才的网上交换进程中,列位投资者提出了很多中肯而有代价的定见以及倡议,咱们深深地感触感染到大师对于杭可科技的关怀、撑持以及一定,也朴拙地但愿大师此后持续与咱们坚持亲密的相同联络。

杭可科技将以科创板上市为契机,充沛掌握市场机会,严厉依照相干法令法例请求,实时精确地做好信息表露任务,以愈加优秀的功绩报答股东,报答投资者,报答社会。

最初,但愿咱们联袂共进,发明以及分享属于杭可科技愈加美妙的将来!同时也预祝科创板将来开展欣欣茂发。感谢大师!

运营篇

问:叨教公司今朝发卖的次要产物有哪些?

曹骥:今朝,公司发卖的次要产物有充放电设置装备摆设、内阻测试设置装备摆设、主动化物流设置装备摆设等。

问:请扼要引见一下公司的消费形式?

曹骥:公司产物为非规范设置装备摆设,年夜局部需求依据客户请求停止开辟计划以及消费,以是公司的消费方案依据发卖定单断定,根本做到以销定产。公司引进了数控、程控加工设置装备摆设以及ERP 软件等办理软件,对于本钱办理、加工工艺等停止古代化办理,有助于进步公司全体办理程度及消费服从。公司产物消费全进程由多个部分和谐实现,经过ERP零碎的办理与响应的文件正在差别部分间流转,无效把持产物的消费进度、工艺规格、数目质量等满意定单请求,包管产物实时托付客户。

问:请扼要引见一下锂离子电池及其功用。

曹骥:锂离子电池是指以锂离子嵌入化合物为正极资料电池的总称,其任务时次要依托锂离子正在正极以及负极之间挪动来任务,电池中没有存正在金属锂,因而平安性较高。锂离子电池作为可充电电池,充放电轮回可达多少百次、数千次到上万次,故其绝对一次电池而言更经济适用。今朝,手机、条记本电脑等电子产物运用的年夜多都是锂离子电池,凡是人们俗称的锂电池即为锂离子电池。

今朝,市场上次要运用的可充电电池依照资料分类可分为铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池以及锂离子电池等。锂离子电池具备高能量密度、高电压、寿命长、无影象效应等长处,曾经盘踞了手机、条记本电脑等花费电子类产物电池的次要市场,跟着锂电消费工艺以及电池功能的进一步晋升,也逐渐盘踞了储能电池、能源电池等范畴的次要市场。

问:请详细引见一下公司今朝的环保设备处置才能及实践运转状况。

曹骥:公司已经建立了车间排风零碎、除了尘过滤安装、焊接废气管理设备等废气处置设置装备摆设,做到废气达标排放。公司排水零碎按“雨污分流”请求计划建立,置备了化粪池、隔油池等废水处置设置装备摆设,雨水经搜集后排入市政雨水管网,员工糊口废水经化粪池处置后纳管排放,食堂废水经隔油池处置后排放。公司妥当处理固体宝物,废乳化液拜托具有天分的第三方处理并正在转移前向环保行政部分报批转移手续。公司已经采纳了公道规划、隔声减振、厂区四周莳植乔木等无效的防噪隔声办法,确保厂界噪声到达排放规范的请求。

公司依据实践需求置备了须要的环保设备,环保设备运转情况杰出,处置才能均满意排放量的请求,使患上消费运营进程中发生的废气、废水、固体宝物及噪声失掉了公道无效的把持。

问:叨教公司技能方面的合作劣势有哪些?

桑宏宇:公司技能合作劣势次要表现为:(1)设置装备摆设平安性及波动性杰出,公司专一于充放电设置装备摆设的平安维护技能,避免锂离子电池正在过充、过放、过流、过热或者短路的状况下形成的损毁或者平安变乱;(2)精度把持才能强,公司专一于充放电把持精度及检测精度的把持与晋升,因为每一种规格锂离子电池对于充放电的电压以及电流请求都有差异,能否精确地依照设定的电压/电流前提停止充放电极其紧张;(3)节能功能优良,公司不只能够使用开关型充放电技能将充电总服从晋升至80%以上,并且可以使用能量收受接管技能做到正在典范工况下将放电电量的80%以上回馈电网;(4)零碎集成与主动化才能凸起,公司专一于锂离子电池后处置设置装备摆设的零碎集成与主动化消费,已经具有较强的供给以及定制全套主动化后处置零碎全体处理计划的才能。

问:请复杂引见近三年来公司次要产物价钱整体变化状况。

徐鹏:因为公司产物多为定制化产物,差别客户对于产物精度请求、资料挑选、功用完成、办理范围上有差别的请求,因而,单元通道价钱以及本钱可比性没有强。但整体而言,跟着客户工艺请求的晋升(锂离子电芯尺寸添加、对于机构部请求晋升、主动化水平进步等),单元通道的单价呈回升的趋向。

问:请复杂引见公司次要原资料的推销状况。

徐鹏:公司消费所需零部件及原资料次要包含各种电子元器件、电机产物、气动元件、机器整机、金属原资料及主动化物流线等。除了多数高端元器件需出口外,其他均从国际推销。上述次要原资料以及元器件市场供给充分,可以满意公司一般消费需求。同时,公司订定了推销相干办理轨制,对于公司供给商的挑选、评估等作出了具体规则,确保公司推销到契合品质规范的原资料。

开展篇

问:公司将来的开展计谋是怎么样的?

曹骥:公司的开展计谋是:适应锂电池财产技能的开展标的目的,紧跟国度对于智能扮装备财产的政策导向,安身锂离子电池消费线后处置设置装备摆设,重视办理立异以及技能立异,主动开辟新产物,晋升优化产物构造,美满消费以及发卖系统,完成公司本身的智能化消费以及为锂离子电池制作商供给智能化的后处置消费线,引领锂电设置装备摆设行业的开展标的目的,完成公司以及员工支出和谐波动增加,争创全世界出名智能化锂电配备供给商。

问:作为高新技能企业,公司若何以研发才能驱动功绩增加?

曹骥:公司保持需要驱动与自动开辟相分离的研发形式。依照客户需要停止产物开辟以及消费,帮忙客户完成既定的消费工艺目的或许技能目标是行业遍及的产物开辟形式。正在此根底上,公司借助正在锂离子电池消费线后处置零碎范畴的多年技能积聚,可以把成绩以及难点、技能道路正在前端考虑息争决,以低温加压化成零碎为例,领导了客户相干需要,为客户发明附加代价,从而正在研发轫驱动公司功绩的增加。

问:花费电子产物销量将来变革的态势对于锂离子电池消费设置装备摆设有甚么影响?

曹骥:花费电子产物销量阅历多年的下跌以后,将来将会出现颠簸增加的态势,但因为花费类电子产物存正在产物更新快、运用周期短的特点,新产物中有相称局部需求运用新型号的锂离子电池。同时,跟着智妙手机、平板电脑等的推行遍及,人们对于锂离子电池的容量以及波动性请求愈来愈高,锂离子电池产物异样存正在疾速更新的状况,从而动员相干锂离子电池消费设置装备摆设需要继续疾速增加。

问:您以为将来我国锂离子电池设置装备摆设消费商开展强大将次要遵照哪些途径?

曹骥:将来我国锂离子电池设置装备摆设消费商开展强大将次要遵照如下三种途径:(1)整线化设置装备摆设,将营业逐步从一种或者多少种锂电设置装备摆设逐步拓展到包括前、中、后段多种锂电设置装备摆设,力图能够向卑鄙客户供给整套锂电池消费设置装备摆设;(2)专一于繁多设置装备摆设范畴,可是追求卑鄙多范畴的开辟使用,冲破锂电繁多范畴使用的范围;(3)打破繁多设置装备摆设范畴,将本来的锂电设置装备摆设营业向前以及向后延长,打造阶段一体化设置装备摆设或许构成阶段整线化锂电设置装备摆设的供应才能。

问:叨教锂离子电池后处置设置装备摆设将来开展标的目的是怎么样的?

桑宏宇:锂离子电池后处置设置装备摆设开展至今已经不只仅是复杂的功用完成,而更多存眷的是设置装备摆设的精度、充放电的平安性、电池产物的分歧性、消费进程的节能环保。锂离子电池后处置设置装备摆设将向着高精度、高服从、系列化、节能环保和全主动消费线标的目的开展,以满意卑鄙锂离子电池对于年夜容量、年夜功率、高功能、高波动性等需要的不时增加。

行业篇

问:请扼要引见国际锂离子电池需要及行业开展状况。

桑宏宇:国际锂离子电池需要还出现低端供年夜于求,高端求过于供的格式。仅从量上看,国际行业前线企业扩产的步调不断不止步,而范围较小的锂离子电池消费商则遭受吞并整合。同时,国产锂离子电池已经逐渐从出口替换走向国内市场,这也会发生新的设置装备摆设需要。今朝国度对于锂离子电池消费的能量密度请求不时进步,将匆匆使锂离子电池行业减速开展。

问:叨教今朝国际锂离子电池后处置行业的企业近况若何?

桑宏宇:今朝,我国锂离子电池后处置行业中具有建立全部后处置零碎才能的企业其实不多,年夜少数企业仅能主动依据客户请求供给充放机电及其余设置装备摆设,很少有完好后处置零碎计划、集成方面的才能以及理论,对于汇合了机器、电子、电气、资料、信息、主动把持等方面的主动化物流设置装备摆设,更是短少经历。行业内具有较强的产物自立研发、后处置零碎计划以及集成才能,从而可以为客户供给多样化产物以及全体处理计划的企业依然为数较少。

刊行篇

问:请引见一下公司召募资金投资名目与公司现有营业的干系。

赵群武:锂离子电池智能消费线制作扩建名目是对于已经有营业的延长以及扩大,经过引进进步前辈锂离子电池设置装备摆设制作消费线,并分离锂离子电池消费线后处置零碎整合才能,扩展公司产能,满意卑鄙客户需要,为公司的可继续开展供给无力保证。公司将经过新建厂房、添购设置装备摆设、添加职员等,扩展企业既有产物的消费范围,进步产物品质,完成范围效应。本名目施行是公司现有主停业务的公道拓展,能无效进步公司全体营业范围,晋升公司正在锂离子电池消费线后处置零碎市场中的位置。

问:叨教本次的募投名目有哪些?

傅毅清:本次召募资金投资名目次要为:(1)锂离子电池智能消费线制作扩建名目;(2)研发中间建立名目。

问:叨教公司召募资金使用对于公司资产构造及本钱构造有甚么影响?

傅毅清:召募资金到位后,公司货泉资金将明显添加,活动比率以及速动比率将有较年夜幅度进步,资产欠债率将有较年夜幅度降低,跟着投资名目的建立,货泉资金将依照工程进度转化为正在建工程以及牢固资产。同时,召募资金到位后,公司投资名目所需临时资金根本失掉处理,将有益于改进公司的本钱构造,加强公司的偿债才能,无效低落财政危害,从而加强公司的继续融资才能。

笔墨收拾整顿 范子萌

主理 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)

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