7月1日,哈高科公布通知布告拟以刊行股分体式格局收买湘财证券100%的股权,买卖价钱暂定100亿-140亿元。值患上留意的是,新湖系的新湖控股以及新湖中宝辨别持有湘财证券74.12%以及3.58%股权,黄伟把握着湘财证券的相对把持权。而全部新湖系正在哈高科的持股比例合计到达46.67%。
7月1日晚,哈高科公布拟以刊行股分的体式格局收买湘财证券100%的股权,买卖价钱暂定100亿-140亿元。受此音讯影响,哈高科7月2日复盘涨停。值患上留意的是,这次买卖单方都属于新湖系,实控人同为黄伟。
这次收买,象征着哈高科正式进入券贸易务,有益于丰厚其营业构造,其支出渠道也将年夜幅放宽。
//百亿收买//
固然新湖系的财产已经涉足地产、金融、医疗、商贸等多个范畴,旗下还具有新湖中宝以及哈高科两家A股公司,但新湖系的实控人黄伟又有了新举措。
7月1日晚间,哈高科公布通知布告称拟以刊行股分体式格局收买湘财证券100%的股权,买卖价钱区间暂定为100亿-140亿元。同时拟向没有超越10名特定工具非地下刊行股票召募配套资金。受此音讯影响,哈高科7月2日复牌涨停,收于6.18元/股。
正在湘财证券的17名股东中,新湖系把握着湘财证券的相对把持权。材料表现,新湖系的新湖控股以及新湖中宝辨别持有湘财证券74.12%以及3.58%股权。
而这次买卖的收买方哈高科也属于新湖系。正在把持了新湖控股以及新湖中宝以后,2004年,新湖系的实控人黄伟又看到了西南老产业基地改革的机会。正在新洲团体加入对于哈高科的收买后,新湖系便斥亿元资金收买哈高科22.49%股权,并成为哈高科第一年夜股东。停止2018年末,全部新湖系正在哈高科的持股比例合计到达46.67%。
因为重组单方都属于新湖系,因而本次买卖组成联系关系买卖。值患上留意的是,哈高科收买湘财证券,买卖单方的实控人并未发作变革,哈高科正在通知布告中指出,这次买卖没有属于《重组办理方法》第十三条规则的重组上市的景象。
别的,固然100亿元-140亿元的收买价钱只是暂定,但能够作为参考的是,2019年1月9日晚,中信证券公布通知布告拟以没有超越134.6亿元的价钱收买广州证券100%股权,中信证券收买广州证券买卖价钱正在1.2倍PB摆布。
//哈高科的强心剂//
关于这次买卖的目标,哈高科也正在通知布告中做出了明白的表明。正在哈高科看来,收买湘财证券能丰厚其营业构造,改进其红利才能,进一步晋升上市公司立异才能以及中心合作力。
材料表现,哈高科主停业务次要包含非转基因年夜豆产物深加工、制药、防水卷材营业、产业厂房及其余营业等。
实在,靠卖眼镜赚的第一桶金的黄伟于1994年创建新湖团体,而其迈出的第一脚即是踏入房地产范畴。从温州瑞安外滩工程获得乐成的新湖团体,也与房地产结下了没有解之缘。新湖团体最近几年来依靠房地产主业停止本钱经营,使患上“新湖系”已经寂静成型。
2004年,新湖系参与哈高科,斥亿元资金收买哈高科22.49%股权,并成为哈高科的第一年夜股东。
第一财经指出,新湖入主哈高科,垂青的便是它此中的房地财产务。经过把持上市公司、剥离相干隶属资产,进而拓展外地的房地产市场。
2015-2018年来,哈高科的营收仅2亿元出面。2018年营收2.99亿元,此中房地财产务营收达1.71亿元,成为哈高科的次要营业组成。
值患上留意的是,新湖系的新湖中宝的主停业务则是房地产开辟以及发卖。依据其2017年年报,停止2017年末,中信银行、盛京银行及温州银行向新湖中宝的存款余额为23.15亿元。此中,中信银行动其供给存款17.86亿元,这些存款年夜多流向了地产。
直到2010年5月,为防止新湖中宝以及哈高科同行合作的答应函捷足先登。今后,新湖中宝成为新湖系独一的房企平台, 哈高科正在现有的室第地产名目实现开辟及发卖后,将再也不正在中国境内处置室第地产的开辟及发卖。
哈高科也正在通知布告中透露表现,买卖实现后,公司主停业务将新增证券效劳业,支出渠道将年夜年夜拓宽,红利才能将年夜幅晋升,有益于进步上市公司股东报答程度。
//一举两得//
除对于哈高科的股价有提抖擞用,实在,这次收买对于黄伟来讲也是“一举两得”。
2017年2月16日,湘财证券通知布告称已经收到湖南证监局的教导存案函,颁布发表启动IPO,上市教导券商为行业龙头券商中信证券。
2017年3月6日,湘财证券发布了初次地下刊行股票并上市计划。依据该计划,湘财证券拟采纳局部刊行新股的体式格局,刊行数目没有超越16亿股,且没有超越刊行后总股本的25%。昔时3月30日,湘财证券初次地下刊行股票并上市计划的议案取得股东年夜会审议经过。
2017年11月,湘财证券经过股转零碎向其正在册股东定向增发股票4.86亿股,召募资金15.18亿元国民币,且局部用于弥补公司中心净本钱与营运资金。该次增资是自2007年新湖控股重组湘财证券以来第一次年夜范围的增资扩股,正在IPO以前最年夜能够地晋升其的本钱气力以及行业位置的企图非常分明。
2018年5月2日,湘财证券正式通知布告正在新三板摘牌。往常,湘财证券再次测验考试曲线上市。
正在哈高科的通知布告中也提到,这次买卖能拓宽湘财证券融资渠道、弥补本钱金、加强抵挡危害的才能,正在将来日趋剧烈的市场合作中盘踞有益地位,扩展营业范围,晋升湘财证券全体合作力。
湘财证券自身的根底没有弱,曾经是国际首家天下性综合类证券公司,仍是国际第一家获准设立中外合伙证券公司以及首批获准进入天下银行间同行拆借市场的证券公司。最近几年来也继续正在金融科技以及财产办理范畴发力,出格是2018年以来湘财证券停止了构造架构调剂,从公司总裁到批发营业、投行营业均停止了职员调剂,业内以为湘财证券开端发力规划。
材料表现,湘财证券今朝具有63家停业网点、4家营业分公司、3家地区分公司、3家全资子公司,证券停业局部布于天下各次要年夜中都会,掩盖我国南方、华中、北方、华东和东北等年夜局部地域。从营业构造看,湘财证券今朝具有掮客、自营、保荐承销、资产办理、融资融债、财政参谋、证券投资基金发卖等营业天分。
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