智通财经APP得悉，年夜以及宣布研讨陈述称，蒙牛乳业（02319）以总价格40.11亿元国民币，出卖石家庄君乐宝乳业51%股权，估计出卖实现后，公司将录患上估量除了税前收益约34.29亿元国民币，因而将蒙牛目的价由32.8港元升至36.6港元，保持“买入”评级。
该行透露表现，蒙牛办理层剖析员集会称，从公司上半年支出来看，估计2019年可超整年目的(即低双位数支出增加)，出卖没有会派出格息。该行上调蒙牛2020-2021年每一股红利猜测2-4%，以为蒙牛运营毛利率进步，可抵销出卖的支出丧失，但因应出卖，将2021-2021年蒙牛的支出猜测调低，亦增添2019年的每一股盈测，估量2019-2021年蒙牛支出仍无望获12%年复合增加，重申买入并上调目的价，因估值伸延至2019-2020年均匀市盈率25倍。
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