日韩贸易

日本宣布对韩关键半导体和显示器生产原材料进行禁运

日本6月30日宣布，将从7月4日起开始对光刻胶、氟化氢(又称蚀刻气)和氟化聚酰亚胺这三种半导体和显示器生产必需材料的出口实施更严格的限制。在这三种产品中，光刻胶和蚀刻气体对半导体生产至关重要。

据了解，日本在以上三种关键半导体及显示器原材料中占据全球90%的市场份额。韩国重要芯片厂商三星及海力士在芯片及显示器生产中高度依赖于日本原材料供应商。据传，以上几种被禁原材料，韩国芯片商最多只有三个月到半年的库存。部分光刻胶的库存可能只有一个多月。三星和海力士存在着在不久后停线的风险。

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影响：

存储器：三星加上海力士占据全球70%的DRAM芯片产能以及40%以上的NAND闪存芯片的产能。禁运事件将有利于替代厂商。国内重要的存储器供应商有合肥长鑫是DRAM的供应商，武汉新芯是NAND闪存的供应商。虽然国内厂商技术能力和韩国相比有一定代差，但是仍属重大利好。同时武汉新芯和紫光国微的控股股东同为紫光股份，也有机会受到二级市场情绪传导。

折叠屏：据悉此次禁运的气体也是折叠屏生产的关键原料，同样将对三星的折叠屏生产构成明显影响。将直接利好国内显示屏生产商京东方，深天马等。

光刻胶：光刻胶中国国内的自给率同样仅为10%。但是一部分企业已经取得技术突破，也将收益于此次日对韩禁运。其中北京科华可以覆盖i-line, g-line以及KrF(248nm)光谱的中端光刻胶已经在中芯国际取得产品认证并获得商业订单。而上市公司南大光电于2018年获得17.33%的北京科华的股权转让，也将直接收益。苏州瑞红的中端i-line光刻胶也已经获得中芯8寸厂的产品验证。而苏州瑞红的控股股东为上市公司晶锐股份。

另外，上市公司南大光电和上海新阳均已经在进行高端光刻胶ArF（193nm）的产品研发，此次事件也在长期对他们未来的产品验证和市场推广构成利好。

而做PCB光刻胶的飞凯材料以及做光刻胶配套试剂江华微也有机会受到二级市场情绪传导。

总结：（仅列举已上市公司）

直接利好：京东方，深天马，南大光电，晶锐股份

潜在利好：南大光电，上海新阳

情绪利好：紫光国微，飞凯材料，江华微

中芯国际卖晶圆厂

中芯国际以1.13亿美元售出8寸晶圆厂Lfoundry，买家为无锡锡产微芯半导体有限公司。

LFoundry是一家专业晶圆代工厂，总部位于古欧洲的中心意大利阿韦扎诺，主要提供最先进的模拟制造服务，晶圆月产量超过4万片。数年前被中芯国际收购

中芯国际意大利8寸厂LFoundry的原买家为江苏中科君芯。在今年的3月31日，中芯国际宣布以同样的价格（1.13亿美元）价格出售LFoundry的70%股权给中科君芯，并且预计交易将于今年六月底完成。

而根据本次公告，卖方（中芯国际）、目标公司、前买方（江苏中科君芯）和新买方（无锡锡产）于6月27日已达成转让协议。转让原因在公司公告中没有提及。

影响：

据了解，买家无锡锡产微芯半导体是刚刚成立的具有国资背景的芯片企业。此举可能意味着国产模拟芯片的产业整合进入加速状态。会对另一重要模拟芯片上市公司闻泰科技产生潜在利好。

闻泰科技刚刚完成了对欧洲重要芯片商恩智浦标准芯片事业部的收购，成为重要的国内模拟芯片上市企业。

总结：

潜在利好：闻泰科技

国产大芯片落地

首批杭州制造大硅片：中芯晶圆8英硅片下线，预计10月量产

6月30日，杭州中芯晶圆半导体股份有限公司的首批8英寸（200mm）半导体硅抛光片顺利下线。

此外，中芯晶圆的12英寸硅片也将于今年12月下线，未来量产后企业可实现8英寸半导体硅片年产420万枚、12英寸半导体硅片年产240万枚。

中芯晶圆由日本Ferrotec株式会社、杭州大和热磁电子有限公司及上海申和电子有限公司共同投资成立，2017年9月28日落户钱塘新区，首个项目包括3条8英寸（200mm）、两条12英寸（300mm）半导体硅片生产线。

目前，该项目进入送样试产阶段，预计今年10月就能实现8英寸硅片的量产。同时，12英寸硅片也将在今年12月完成下线、送样认证，于明年实现量产。

影响：

中芯晶圆的投产，意味着国产大芯片逐渐进入落地阶段。对另一重要大硅片项目上海新晟，及其股东之一上市公司上海新阳，也构成潜在利好。

总结：

潜在利好：上海新阳

“解禁”

美国商务部将8家中国实体移除“未经核实名单”

6月30日消息，美国将包括三安光电内的8家中国实体移出了“未经核实名单”（UVL）。业内人士指出，此举即代表BIS已通过对这些企业的最终用户和最终用途的真实性审查，已完全符合《出口管理条例》有关规定（EAR）。

由此，这些企业可以与国际产业链相关方（特别是美企）恢复正常的商业往来和业务合作。

影响：

此举可以认为是G20上对华为态度缓和的延续。

总结：

直接利好：三安光电

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