今天新高15只，新低22只，差值-7，在连续13个交易日保持正值后，今天转为负值，显示出市场偏弱。

今天新高的板块中，生物医药两只，食品两只，电子两只，其余的比较分散，没有明显的特征。从数据看，今天是能量转负的第一天，整体谨慎为主。

值得欣慰的是澄泓在上周四（7.4）为大家详细解读的《七月买鸡，碾压预期！》又一次帮助大家逆势抓风口！

废话不多说，在这个关键时间点我们好好梳理一下整体环境偏弱情况下，哪些板块有机会率先反攻。

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养殖股

投资逻辑

（1）养殖板块我们从去年12月份至今，一直在持续跟踪中，近期猪在持续调整后，上周走势较强，有止跌反弹迹象，在今天业绩支撑的利好刺激下逆势大涨。

（2）猪的出栏数据，已经公布的出栏数据是比5月份情况好转的，而且这次跟以往不太一样的一点就是，出栏数据公布后，股价不跌反涨啦，资金有进场抢筹迹象。根据大的猪企调研信息，6月种猪存栏止跌企稳，复养取得成效，后续产能可逐步释放。近期猪价再次上涨，白羽鸡，黄羽鸡价格也在持续上涨，有望再次形成猪鸡共振。

（3）最新的出栏数据，个别猪企还没更新：

（4）猪的波动性非常大，一旦反弹，会有很大的弹性，下跌也是，所以要注意节奏，注意仓位配置。

生物医药

投资逻辑

（1）生物医药板块上周显示出资金的偏好。结合食品饮料板块有见顶迹象来看，因为食品饮料和医药都是北上资金的偏爱配置，在食品饮料有见顶迹象后，且进医保的医药受带来采购影响的情况下，生物医药被唤醒的逻辑，好像可以讲得通；

（2）被忽略的一个逻辑是科创板。科创板集中上市的确引发了做空情绪集中宣泄，今日的5G科技股领跌两市。但是我们可以关注到科创板的另外一个大方向，就是生物医药：

“属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业”，科创板已经受理的生物医药公司已经达到了30多家：

对比美股和 A 股药企的研发投入水平，可以看出不论从研发投入还是研发占营收比重，中国药企与国外药企都存在着巨大差距。

主要原因，一方面是由于之前的制度环境导致国内药企普遍“重销售轻研发”，但也有很大一部分原因是由于国内融资渠道受限，特别是之前未盈利企业不得上市等原因，导致一些优秀的药企只能去境外上市，反观有着巨大的研发支出的国外药企，背后则有一个高度发达的资本市场。

科创板的推出，一定程度上解决了了这些高科技企业融资难的问题。

（3）政策密集出台，导致一些投资医药的资金到受影响小的生物医药中避险。

2018 年 5 月 31 日，国家医疗保障局正式挂牌成立，标志着三医联动进入到实质阶段。从一致性评价、两票制到集采，可以看出政府的一系列“组合拳”指向非常明确，一方面，国家不断将高价值的创新药纳入医保目录，通过国家局谈判以量换价降低这些药品的价格；

另一方面，以中药注射剂为代表的辅助用药由于疗效不明确且占用大量医保资金，未来将逐步被那些疗效明确且临床急需的药品所替代；

最后，国内的仿制药领域，过往由于带金销售等原因部分仿制药价格居高不下，随着一致性评价及带量采购等政策的实施，部分仿制药价格的虚高将难以为继，会直接影响一些上市药企的业绩和长期投资逻辑。

在这种情况下，一些投资医药板块的资金，回去寻找不受政策影响的医药板块，生物医药显然是较好的选择。而今日的全市场普跌调整，对于医药白马形成一定的错杀机会。

5G

投资逻辑

（1）MY战最受压制的板块就是通信，首先是华为和中兴两大巨头国外拓展受影响，其次高端配件过度依赖美等科技巨头，上月末传来的消息是在不增加关税的情况下恢复谈判，并且有望恢复华为供应，利好5G板块。

（2）从大的逻辑来讲，5G已经进入建设周期，最先受益的是上游基建配套板块，比如基站天线、设备等厂商及产业链个股。

但是，由于目前市场情绪一致性偏空，短期内调整压力巨大，希望大家可以把控好仓位规避调整风险，耐心等待后续机会。

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