大河财立方消息7月9日，永城煤电控股集团有限公司（简称永煤控股）发布2019年度第八期超短期融资券募集说明书，拟再次发行10亿元超短融，期限270天。据悉，永煤控股超短融注册金额为100亿元，2019年以来已累计发行7期超短融，金额合计超70亿元。

募集说明书显示，本次发行的10亿元超短融，面值为100元，发行价格按面值发行；起息日2019年7月12日，兑付日2020年4月7日，利率按照集中簿记建档结果确定。主承销商华夏银行，联席主承销商光大证券。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA级。

对于此次所要募集的10亿元资金，永煤控股表示将全部用于偿还到期债务融资工具。

公开资料显示，永煤控股成立于2007年，注册资本金为34.9亿元，为河南能源化工集团有限公司的第一大子公司。截至2018年6月末，永煤控股总资产占河南能源化工集团有限公司总资产比例超过50%。发行人业务的开展及由此产生的资金需求能够获得河南能源化工集团及与其合作的金融机构的大力支持。

财报数据显示，最近三年，公司实现营业收入分别为346.09亿元、412.35亿元和489.94亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为71.93亿元、83.41亿元和97.95亿元。作为此次超短融的发行人，其偿债来源为公司经营活动产生的现金流。

此外，永煤控股还可以通过变现资产、银行借款等方式提供还款保障。永煤控股在公告中提到，随着煤炭行情稳中向好，公司利润水平和盈利能力有望进一步提升，都为本次超短融按期兑付提供了保障。

截至募集说明书签署日，永煤控股及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为315亿元人民币及1.5亿美元。

责编: 陶纪燕 | 审核:李震 | 总监:万军伟

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