近期反复强调，春躁低预期，很多人担忧风险来临，老梅反复强调：春躁miss了，但是行情大概率仍然维持震荡。

今天市场轮到了建材、工程机械、消费。

这个逻辑值得玩味：

在上周五社融数据出来超预期，这是一个领先于经济1-2个季度的指标，如果按照预期兑现理解，今天应该砸复苏产业链；但今天是涨复苏产业链。

所以不难看出：市场还在交易经济复苏。

因此市场的大逻辑没有变化，盘面无大风险；

只是在“弱复苏”的逻辑下，今年上半年是一个轮动慢普涨的格局，风水轮流转。

如果要去追建材、机械等，那基本是送人头。

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今天鸡苗股大跌。

如果说是适当的调整，也在我们预期内的，因为在梅家圈和梅森午评《第三篇章》中跟大家聊过：近期鸡苗价格处于调整期，相信该做仓位调整的已经做了仓位调整。

但不得不说，鸡苗股调整幅度比较超预期。

因为春节后，鸡苗价格累计是上涨的，但今天股价已经跌完了节后的涨幅。

对此，今天老梅专门咨询了几个农业研究首席；

引种的问题倒不是主要，短期主要是缺乏边际利好，更重要的是鸡肉价格不高，压制了鸡苗价格的上涨空间。

数据来源：iFind

即：鸡肉价格低—鸡苗涨，压缩养殖户的补栏意愿，反向又会压制鸡苗上涨空间。

鸡苗的逻辑没有问题，引种的缺口也仍然在延续，现在就需要终端的存栏量消化一些，带动鸡肉的上涨，进而才能够打开鸡苗涨价的天花板。

因此，鸡苗逻辑没问题，但需要时间磨。

其实在之前我一直没有考虑终端接受能力的问题，但联想到同是周期品的碳酸锂VS鸡苗，还是对周期有新的领悟的。

19年碳酸锂 → 供给缺口+需求旺盛+终端对涨价接收能力强 → 连贯上涨

但相比之下，鸡苗有供给缺口，但需求不旺盛，终端对涨价的接受能力弱，

因此在考虑供需端问题时，还需要考虑终端对于涨价的接受能力。

对于有供给逻辑，但终端需求不强/或终端对涨价的接受能力弱，如果要参与，要做好打持久战准备。

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在《一个重要提醒》中老梅聊过：南都电源的大股东不是做实业的，这家企业的创始人兼大股东上市后频繁减持，并将企业交给其他股东打理。

2015年，南都电源发行股票的方式收购了华铂科技，华铂科技董事长周保义成为公司董事会成员，并逐步成为南都电源现任董事长。

近期南都电源大股东频繁减持；

而2月10日南都电源创始人兼大股东继续大宗交易减持，但买方竟然是现任董事长周保义，如果没有意外，南都电源实控人将发生变更。

原被收购的华铂科技的董事长成为南都实控人。

对于这个实控人变更，市场竟然拍手称快。

作为老牌储能厂商，南都有良好的禀赋，但也需要用心经营才行。

讲到这里，老梅简单的说几句：

今天储能板块集体反弹，盛弘股份再创新高，其在储能行业脱颖而出的原因离不开我们之前在梅家圈聊过的充电桩，今年充电桩是重要的加分项，而其具备20%+的充电桩业务。

近期，储能行业表现不好，尤其是户储，市场担忧欧洲能源问题影响欧洲储能问题。

但今天欧议会进一步通过碳关税，将对碳排放不达标的进口商品实施收税，推高碳排放成本，坚定不移推进能源革命。

在这个不可逆转的大趋势下，不要对储能失去信心。