9月14日，光刻机板块调整。截至10时55分，半导体设备ETF(561980)跌1.55%，前几大权重股方面，北方华创跌2.01%，中微公司跌2.49%，中芯国际涨0.26%。近阶段以来，光刻机的市场热度一直在延续，如9月13日， 扬帆新材 、 京华激光等多股均收出涨停。虽然部分交易日出现分化，但板块内仍有不少个股出现持续、轮动上涨。据统计，70余只光刻机概念股，8月28日~9月11日期间，板块内个股全部上涨，平均涨幅超过20%。

消息面，如全球光刻机制造商巨头ASML表示，可以在年底前向我国出口先进的浸没式深紫外光刻机DUV，但2024年起，这些先进设备将面临较大的出口许可证限制。随着AI、智能化等市场应用不断拓展，芯片的应用需求在不断增加。但长期以来，作为芯片制作的关键核心设备，光刻机却一直为我国的“卡脖子”领域。不过，这一局面正在被打破。今年，我国已成功交付首台国产光刻机，此款光刻机为上海微电子研发的SMEE光刻机。而从长期角度来看，光刻机等相关领域的国产替代正在提速。目前，我国已有众多上市公司进入光刻机产业链的重要核心环节。

中信证券表示，建议持续关注国内设备企业在“卡脖子”领域的新品布局和先进光刻机采购带来的订单增量，比如国内头部设备企业。此外，考虑到设备配套零部件环节的国产化趋势，同时建议关注半导体设备零部件公司。

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