7月4日，A股主要指数震荡。截至11:30，消费电子指数涨2.4%，消费电子ETF（561600）涨2.3%。个股方面，欧菲光涨10%，歌尔股份涨4%。

近日，苹果发布新一代MR设备Vision Pro，在传感器应用、交互模式等设计上较现有同类产品有显著革新，或标志着新一轮消费电子周期即将来临。

复盘来看，大级别科技产业周期的发展往往经历三个阶段，包括基础设施建设、硬件设备渗透、应用端放量三个阶段。典型的科技产业周期，包括美国科网（93年网络基建、95-98年PC渗透、98-08互联网+）和中国移动互联网（09年3G建设、10-12年智能手机渗透、13-15年APP放量）等。

随着5G基站、算力基础设施的充分覆盖，新型MR设备有望加速渗透，而AIGC带来丰富的应用内容，亦将提振MR设备的消费需求，消费电子中期级别行情或已开启，建议重点关注消费电子ETF（561600）。

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