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国内7GW->大储,阳光,南瑞,1+GW,志光,上能,1GW左右,CR10>90%
欧洲家储:固德威、锦浪、德业(跑的比较快),古瑞瓦特,非上市:首航,三晶,美国:特斯拉(成套系统,都是自供,电池+电芯+逆变器+PCS+BMS)、LG(电池,逆变器可能外采)之外,中国占30%左右
古瑞瓦特+固德威+锦浪三家较大
美国:中国主要以直流电池储能出货为主,逆变器方面还是以 ABB\SMA等为主,阳光出了一体机
储能技术:
要求电流双向变化,和光伏逆变器能量流动不一样
功率器件选型不一样,不能通用
软件控制更加复杂:光伏逆变器->发电设备,储能逆变器->用电设备未来趋势:
大功率->3+MW:组串式->客户认可↑->解决电池分布管理问题
户用->小型化:碳化硅器件得到认可,体积小效率高,但成本高
Backup功能->离网运行,美国是刚需
玩家
华为:除美国之外其他市场都很强
美国:阳光,户储:欧洲,澳洲更多,有家企业在波兰比利时80%以上,美国户储德业
尚能,科华(全球),盛弘
IGBT国产化
斯达14-15年开始做,16年才开始应用->缺货开始,出货量↑
士兰微,东微,华润微↑,厂商都在测试
以插装式为主(单管),模块在逐渐↑,但是电流上不去300A以下,模块主要以进口为主
成本上10%下降,为来下降空降↑
总体国产IGBT会有产能上拥挤
SiC
英飞凌,罗姆,意法为主,SiC二极管国产化量↑,但MOS和IGBT国产应用较
少,优势不明显(稳定性,性能,价格)
市场趋势(价跌量升)
技术多样,技术难度高
经济性低,电池成本↓,电力市场改革,分时市场电价差拉大,辅助电力
市场价值↑
和充电桩等配合
总需求会超过户储
Q:逆变器单瓦成本下降
同质化竞争->价格下降国内大型能降到0.11元/W以下
海外市场出家储系统->系统成本下降至少10%,8欧分/W甚至更低
供应:IGBT供应缓解
工商业是未来重点发展方向,但出货量真正起来还需要一段时间
国内:大型->0.11元/W甚至0.1,接近光伏(原因:市场竞争,毛利下放+供应链缓解)
国内两个电压等级:1000V和1500V,都可以用国产IGBT
欧洲有50kw工商业会有指定进口IGBT,大机型的国产IGBT会更慢
国产IGBT产能充裕->半导体在下行周期,产能富足
Q:美国表前市场
逆变器压力比较大,电池更容易进
宁德,双一力、南都、科陆->200WMh直流侧
大储:SMA,西班牙Power Electronics(PE),三菱和东芝TMEIC,ingeteam,
(ABB和KACO已经出售光伏逆变器业务,施耐德退出集中式)
Q:增速:没有大变化情况下,需求翻一番
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