当前，世界汽车产业进入科技革命和创新发展的新时代，汽车产业与互联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术正在加速融合。对于我国来说，这是实现汽车产业转型升级、由大变强的战略机遇期。

但同时，我国在发展过程中也不可避免地遇到一些问题。比如，产业链条尚不完善、关键零部件成本昂贵、各地充电基础设施配套落后等，特别是各地新能源汽车产业发展不平衡不充分的问题日益凸显。

针对这些问题，库叔认为，有必要建立指标体系对新能源汽车产业发展态势进行评价，再“对症下药”。

01 一个功能强大的评价体系

“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。要加大研发力度，认真研究市场，用好用活政策，开发适应各种需求的产品，使之成为一个强劲的增长点。”

这几年，我国新能源汽车产业发展还不错，连续三年位居全球产销第一大国。

截至2017年底，我国新能源汽车保有量已超过160万辆。

更重要的是，从近五年的产业发展态势来看，我国新能源汽车已迈入快速增长阶段--2017年，我国新能源汽车产销分别达到79.4万辆和77.7万辆。

经过多年努力，我国与美日德等诸多传统汽车制造强国相比，在新能源汽车方面确实形成了一定的综合比较优势，这表现在技术研发、产业发展、市场培育、政策创新以及基础设施建设等方面。

但同时，对于我们这样一个汽车工业起步较晚的国家来说，发展过程中也不可避免地出现一些问题。

比如，产业链条尚不完善、关键零部件成本昂贵、各地充电基础设施配套落后等。

特别是从区域发展的角度来看，各地新能源汽车产业发展不平衡不充分的问题日益凸显。

比如，个别省市政府与当地企业在缺少科学评估决策的前提下盲目跟风，大举引入新能源汽车投资项目，但由于研发投入力度小、建厂投资大，使得新能源汽车产业出现“无效产能过剩”“有效产能不足”的趋势，造成资源极大浪费。

再比如，与庞大的产业规模相比，部分省市的新能源汽车充电设施建设仍然滞后，已不能适应市场需求。

而作为新能源汽车重要技术路线之一的燃料电池汽车，其配套加氢站建设在我国更是严重滞后，阻碍了这一产业方向的市场化推进。

所以，有必要建立一个功能强大的评价体系，来对新能源汽车产业区域发展进行完善且科学的评价。

2017年我国各省市新能源汽车产业区域发展总排名得分，由政策布局、产业规模、技术创新、产业链布局、基础设施、市场表现六个指标的得分赋权加总构成。计算公式如下:

这个评价体系强大在哪里呢?

从地方层面来说，可以系统梳理各省市目前产业发展水平及资源禀赋，从而扬长避短，助力地方科学决策，避免由于盲目布局引发的“扎堆”现象，造成产能过剩和人力财力浪费。

从国家层面来说，可以科学评估我国新能源汽车产业区域发展现状，有助于科学规划布局新能源汽车产业上下游产业链，防范各地一哄而上、盲目发展，并统筹各方资源，引导产业集聚，为我国新能源汽车持续健康发展营造良好环境。

02 总排名出炉，2017年哪些省市表现得好?

通过各省市六大指标的得分赋权加总，我们得出了2017年我国各省市新能源汽车产业发展总排名。

排名前15位的省市为:江苏、北京、广东、上海、浙江、山东、安徽、河南、湖北、四川、重庆、天津、陕西、江西和湖南。

政策布局、产业规模、技术创新、产业链布局、基础设施和市场表现六大指标的省市分排名(TOP10)如下图所示:

从总排名和分榜排名来看，江苏、北京、广东、上海、浙江五个省市的表现较为突出，它们突出在哪?下面我们就来具体看看。

1、江苏省:产业链布局完善

2017年，江苏省共推广应用新能源汽车39373辆，推广数量居全国前列。

江苏省新能源汽车产业强在哪?产业链布局、产业规模等指标方面优势明显，特别是涌现出一批在技术水平、产能规模方面名列前茅的动力电池供应商。

截至目前，江苏省主要新能源汽车整车企业共34家，包括江苏常龙客车有限公司、南京金龙客车制造有限公司、南京汽车集团有限公司、北汽新能源汽车常州有限公司、扬州亚星客车股份有限公司、江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司、一汽客车(无锡)有限公司、东风悦达起亚汽车有限公司等等。

2、北京市:技术创新水平领先

截至2017年11月，北京市新能源汽车保有量接近16万辆，位居全国第一;其中私家汽车总数达到11.3万辆，占总量的70%左右。

也就是说，普通消费者已成为催动北京新能源汽车产业发展的主流购买人群。

北京市新能源汽车产业强在哪?技术创新和产业规模。

通过综合对比分析国家知识产权局及北京市知识产权局的统计数据可知，截至目前，北京市新能源汽车专利公开量超过2500件，其中外观设计类135件、发明专利类1282件、实用新型类1084件。

2017年全年，北京市新能源汽车产量达3.54万辆。而在整车企业布局方面，北京市主要新能源汽车整车企业约10家，包括北京汽车股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、北京汽车制造厂有限公司、北京现代汽车有限公司等。

3、广东省:充电设施建设快速推进

广东省新能源汽车产业强在哪?产业链布局和基础设施。

截至目前，广东全省公共充电桩超过2.9万个。根据广东省发展改革委于2016年9月发布的《广东省电动汽车充电基础设施规划(2016-2020年)》，到2020年，全省建成集中式充电站约1490座;建成分散式充电桩约35万个，实现电动汽车“走遍珠三角，通达各地市”。

在加氢站布局方面，广东全省运营中和在建的主要加氢站共有七座，其中正在运营中的加氢站共有3座，分别是中山沙朗加氢站、云浮思劳加氢站和佛山南海瑞晖加氢站。正在建设中的加氢站共有4座，分别是佛山国能联盛加氢站、云浮中石化加氢站、罗定加氢站和中山古镇加氢站。其中，位于佛山市南海区丹灶镇的瑞晖加氢站是全国首个市场化建设运营的加氢站。

4、上海市:燃料电池汽车产业布局率先启动

2017年上海共推广新能源汽车61354辆，同比增长35%以上;新能源汽车产业实现产值232.38亿元，同比增长42.6%。

同时，2017年上海新能源汽车推广应用结构也得到进一步完善，纯电动和燃料电池汽车占比由2016年的30.87%上升到2017年的36.2%;私人领域新能源汽车推广量占比由2016年的51%上升到2017年的62.7%。

上海市新能源汽车产业强在哪?基础设施和产业链布局。

根据上海市经信委数据显示，截止到2017年底，上海市充电设施管理平台共接入充换电设施129986个。其中，公共充电桩25707个、专用充电桩21332个、私人充电桩82947个。

值得注意的是，上海市在燃料电池汽车的商业化落地推广方面一直走在全国前列。目前上海正在运营的主要加氢站共有2座，正在建设中的加氢站共有5座，分别是上海金山加氢站、松江万象加氢站、青浦韵达加氢站、江桥镇加氢站、外冈镇加氢站。

根据市科委、市经信委、市发展改革委于2017年9月联合印发的《上海市燃料电池汽车发展规划》，到2030年，上海计划实现燃料电池汽车技术和制造总体达到国外同等水平。燃料电池汽车全产业链年产值突破3000亿元，形成以上海的燃料电池汽车产业链和价值链辐射全国，带动未来社会能源和动力转型。

5、浙江省:新能源汽车产业渐成规模

作为我国汽车工业较为发达的省份，近年来浙江在新能源汽车产业发展方面已形成了比较完善的生态体系，并涌现出一批行业领先的知名企业，产业规模居于国内领先地位。

根据2016年浙江省发改委印发的《浙江省新能源汽车产业“十三五”发展规划》，到2020年，浙江省力争实现规上工业产值达到1000亿元以上，新能源汽车整车产能规模达到50万辆以上;培育年产值10亿元以上新能源汽车骨干企业20家。

浙江省新能源汽车产业强在哪?产业规模和产业链布局。

截至目前，浙江省主要新能源汽车整车企业约12家，包括浙江吉利汽车有限公司、杭州长江汽车有限公司、金华青年汽车制造有限公司、万向集团公司、浙江中车电车有限公司等。

浙江省主要动力电池供应商共有14家，包括万向A一二三系统有限公司、杭州南都动力科技有限公司、宁波中车新能源科技有限公司等。主要驱动电机供应商16家，包括浙江中车电车有限公司、浙江宝成机械科技有限公司、杭州普拉格新能源汽车有限公司、浙江云迪电气科技有限公司、杭州德沃仕电动科技有限公司等。

03 各地政策都在关注什么?

总体来看，2017年各省市不仅细化完善了此前在推广补贴、充电配套等领域一系列相关政策，还极大地拓展了政策涉及范围，内容涵盖企业准入、技术标准、质量安全等方面。

从排名前十省市发布的政策类型来看，宏观导向、推广补贴和充电配套依然是2017年各地关注的重点议题。

特别值得关注的是，为贯彻落实《工业和信息化部关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》(工信部装〔2016〕377号)等政策要求，2017年各省市新能源汽车相关政策尤其注重提质增效，对汽车生产企业和产品进行更加全面和严格的规范化管理，确保安全运行。

具体举措包括:明确生产企业是推广应用新能源汽车产品、安全服务保障、动力电池回收处置和推广信息上报的第一责任主体;建立安全保障与应急救援机制;建立缺陷汽车产品召回管理制度等。

在宏观导向方面。各省市对于新能源汽车发展的意义认识更加全面深刻，除了环保和汽车产业转型升级等基本考虑外，还将本地新能源汽车发展与推动能源革命、缓解城市拥堵、推进两化融合等工作相结合。

在推广补贴方面。主要省市基本依照《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(财建〔2015〕134号)、《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2016〕958号)等国家文件要求和规定，对本地新能源汽车推广应用财政补贴政策进行进一步明确和优化，包括:调整提高推荐车型目录门槛并动态调整、设置地方财政补贴不得超过中央财政单车补贴额的50%等。

在充电配套方面。总结来看，2017年部分省市的政策重点主要体现在调整充换电服务收费标准方面。例如，为电动汽车的推广应用营造宽松的政策环境，天津市滨海新区发改委发布的《关于开发区电动汽车用电价格和充换电服务费有关问题的通知》，明确了电动公交车充电服务费仅为每千瓦时0.6元;南京发布的《关于调整纯电动汽车充换电服务收费标准的通知》，将纯电动客车(12m)换电服务最高收费标准，每公里下调0.10元。

在投资建设方面。2017年，江苏、天津、广东等省市纷纷响应《国务院关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》，以“开放”这一关键词定位未来产业发展格局。通过鼓励和引导外资投向新能源汽车产业，并提升利用外资质量和效益。

这意味着新能源汽车将在一定程度上失去国家经贸政策的保护，被放归到适者生存的国际竞争海洋中。总体来看，行业的进一步开放是为推动我国汽车产业提质增效、实现从汽车生产大国向制造强国转变所构建的的一种倒逼机制。

04 什么风险值得警惕?

根据中国汽车流通协会发布的数据显示，2015年至2017年6月底，国内已经落地的新能源整车项目超过了200个，相关投资金额高达10000亿元人民币以上，各类车企已经公开的新能源汽车产能规划超过2000万辆。

从各省市新能源汽车生产企业数量来看，截止到2017年底，江苏省位列第一名，新能源车企数量约34家。安徽和重庆并列第二位，数量均为14家。

从2017年各省市新能源汽车产量来看，北京、陕西、浙江、湖北、安徽和上海分列前五名，五个省市全年产量均超过了5万辆大关。特别是对于排名第一的北京而言，新能源汽车供需两端持续发力，未来产业发展态势看好。

受“双积分”政策的影响，诸多汽车生产厂家目前正全力布局新能源技术路线，未来新能源汽车的市场份额有望进一步扩大。考虑到现有地方规划产能的总和已远远超过国家对于该产业的预期目标，业界对于我国新能源汽车产能是否已经过剩问题这一问题也有诸多争议和见解。

一方面，规划产能并不等于实际产能，仅仅将各地生产主体上报的规划产能相加，就得出“新能源汽车产能已经过剩”的结论还为时尚早。此外，新能源汽车作为新兴产业，在发展初期激发主体投资热情、形成百花争鸣的局面是必经过程。

另一方面，各地需警惕新能源汽车规划产能过剩的趋势和风险。与产业和技术已经发展成熟的传统汽车行业不同，新能源汽车尚处在技术快速更新迭代期，未来发展空间很大。在无法预料未来技术路线的情况下，大批项目盲目上马要承担很大风险。因此，各地要注重对于新能源汽车项目的投资和产能规划的科学引导，不可过分冒进。

05 专利真是个急需补齐的短板!

随着新能源汽车技术的逐渐成熟，核心技术知识产权在全球日益激烈的竞争中起着至关重要的作用。

当前，国际新能源汽车产业专利博弈异常激烈。根据中国汽车工程研究院、中国汽车工程学会等机构联合发布的《中国汽车产业知识产权发展报告2016》数据显示:全球新能源汽车领域专利申请量整体呈上升趋势，专利申请大国主要为传统的汽车大国和汽车新兴市场国家。

截至2015年12月31日，排名前五位的国家依次是美国、日本、中国、德国和韩国，五国申请量占全球申请量的75%。

库叔通过综合国家知识产权局和各省市知识产权局统计数据，得出各省市新能源汽车相关专利拥有量排名:截止到2017年底，北京、江苏和重庆位列前三名。

但从整体来看，对比新能源汽车强国，我国新能源汽车产业专利后发劣势依然显现，急需甄别、补齐产业专利短板，夯实汽车强国建设的专利根基。

比如，我国专利申请存在“大而不强，多而不优”等问题，专利申请质量不高，核心专利持有率低，国内核心专利申请大部分被国外企业所掌握;此外，国内企业专利申请较为零散，尚未形成技术布局优势，未来存在专利壁垒和侵权风险的可能性较高。

06 核心技术进步明显

电池、电控和电机是新能源汽车三大核心技术，配套企业布局是衡量新能源汽车产业链是否完善的重要标志。从各省市的企业布局数量来看，我国电池和电机行业竞争较为激烈。

在动力电池产业发展方面。

近年来我国动力电池研发制造水平大幅提升，部分国产动力电池在能量密度、循环使用寿命、安全性能等方面已具备一定的国际市场竞争力。但同时，标准工艺不统一、智能制造水平不够等，也是国内动力电池供应商面临的普遍问题。

从各省市动力电池供应商数目来看，截止到2017年底，全国动力电池供应商共有约166家，广东、江苏和山东位列前三名。

其中，广东省作为全国最大的锂电池生产制造基地之一，主要动力电池供应商约有23家。紧随其后的江苏省和山东省分别约有动力电池供应商20家和19家。

在驱动电机产业布局方面。

经过十几年发展，我国车用驱动电机技术水平已取得长足进步，并自主开发出满足各类新能源汽车需求的驱动电机系统产品，形成了批量生产能力。

从各省市驱动电机供应商数目来看，截止到2017年底，全国驱动电机供应商共有约214家，江苏和广东位列前两名，上海和北京并列第三。其中，江苏省主要驱动电机供应商约34家，广东省主要驱动电机供应商约有22家。

07 加氢站布局相对落后

根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的数据显示:截至2017年底，联盟内成员单位累计上报公共类充电桩213903个。2017年全年新增公共类充电桩72649个，增长率达到51%，并且实现全年环比正增长。

从各省市公共充电桩布局数量来看，截至2017年底，北京、广东、上海位列前三名，公共充电桩数量分别达到30363个、29262个和26314个。

与备受各地重视的充电设施建设相比，我国加氢站布局却相对滞后。2015年之前，我国建成运行的少数几个加氢站基本属于重大活动(奥运会、世博会、大运会等)中燃料电池汽车示范项目的配套设施，在示范项目结束后就失去了持续运行的动力。2015年之后，随着国内燃料电池汽车产业升温，加氢站建设及规划的数量已有所增加。

截至2018年3月份，我国已建成以及在建的加氢站共有33座，正在运营的仅有12座，分别位于北京、上海、江苏、大连、安徽、河南、广东、成都等地。虽然全国各地很多城市也都在规划建设加氢站，但是整体还未形成规模。

当前，各地加氢站规划建设面临的共性难题在于缺少规范化的审批流程和明确的主管审批部门。一方面，很多省市的规划部门将加氢站这一新生事物等同于已经完全市场化的加油或加气站，在加氢站选址及用地性质方面照搬国家对于加油站和加气站的标准规范，这种“一刀切”的解决方式，是造成加氢站规划建设“一址难求”的主要原因之一。

另一方面，由于监管审批部门不一、审批流程繁复，导致审批效率较为低下，各省市加氢站建设企业要在审批流程手续方面，通常要耗费大量的人力物力和时间成本。

08 民众对新能源汽车关注度持续上升

库叔抓取了2017年公众对新能源汽车相关新闻的评论，通过模型抽样得到的有效分析样本共有300699条，其中积极评论为26510条，消极评论为18272条，中立评论数大于85%，表明对新能源汽车持中立观望态度的民众仍占到绝对多数。

通过数据内容分析可知，2017年公众较为关注的新能源汽车话题领域包括:新能源汽车品牌、动力类型、价格、补贴政策等。

其中值得注意的是，当前我国民众对于新能源汽车价格的敏感度依然较高;但在消费者感受这一细分领域，有关“买新能源汽车后悔了”的话题在2017年部分时段广受舆论关注，可见性能是否优良完备也逐渐成为我国民众选购新能源汽车的重要参考。

此外，报告通过梳理分析全年新能源汽车网络搜索指数，并与内容分析相结合，得出了2017年我国公众对新能源汽车的关注度变化趋势。可以看出，全网对新能源汽车搜索热度在4月、9月、11及12月达到较高峰值。

通过内容分析可知，与2017年舆论关注峰值高度相关的主要事件如下图所示:

当前，世界汽车产业进入科技革命和创新发展的新时代，汽车产业与互联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术正在加速融合。对于我国来说，这是实现汽车产业转型升级、由大变强的战略机遇期。政府先后出台一系列纲领性文件，聚焦节能与新能源汽车、智能网联汽车等重点方向，为推动汽车产业由大变强提供了行动指南。