全景网6月26日讯 江西首家上市银行尘埃落定,江西银行在省内城商行角逐中率先拿到了港交所的“通行证”。6月26日,江西银行正式在港上市交易,根据公告,江西银行发行11.7亿股H股,发售价定为每股6.39港元,所得款项净额72.6亿港元。

实际上,江西银行正处在业务增长的高速期,从近三年的“一体两翼”战略和三大板块业务布局看,该笔募资无疑会对江西银行的未来持续增长起到关键作用。况且,港股上市之后,银行的公司治理也将得到提升,公司品牌和口碑更能被市场认可。

江西银行成立于1998年2月,距今正好20年。该银行前身是南昌银行,通过并购打造成唯一省级城商行前后花了8年时间,而上市却仅花了不到三年。在城商行总资产的排名中,江西银行于2016年底排在所有银行的第22位,而2017年排位上升至第6位,并在南昌市所有银行中位列第一。

江西银行的重组和更名在三年前。地方政府有意打造一家有实力的龙头银行作为江西银行的代表,其间为该银行成功引入了当地最具实力的企业。

相关资料显示,江西银行的第一大股东为江西省高速公路投资集团责任有限公司,持股比例为20.04%,省高投集团由江西省交通厅全资拥有。2015年10月,江西省高速公路投资集团责任有限公司一次性投资40.67亿元成为该银行第一大股东,不仅体现了该集团的实力,也成为当地产融结合的经典案例,营造了政银企三赢的局面。江西银行第二大股东为江西省金融控股集团有限公司,持股比例为7.43%,省金控最终控股股东为江西省财政厅,同样实力不可小觑。

除了在江西银行市场持续较高占有率之外,该行还将触角伸入到了长三角和珠三角地区,通过广州分行和江苏分行实现全国性的布局。

2010年8月,江西银行设立了首家非本地分支机构广州分行,次年的6月即再添苏州分行,正式提出了“一体两翼”的经营战略。

据记者了解,按照传统的发展思维,城商行的发展区域限制较为严苛,成为了银行扩张难以突破的玻璃门。相较其他城商行,提早迈出一步布局长三角和珠三角将在未来发展给江西银行带来更多可能。

数据显示,江西银行更名前的南昌银行在资产规模上仅仅1500多亿,而重组后江西银行第一年的发展规模就突破了3000亿,第二年规模更是增至3700亿,该行的规模扩张已经充分体现出了“江西速度”。

作为银行业的“赣军”,江西银行在业务上颇有看点。公司业务是基石,零售业务是方向,金融市场业务抓手,三大板块发展在经济的助推下完美的诠释了“江西速度”内涵。

公司银行业务是江西银行的基础和重要支撑。公司存贷业务稳步增长,对业务的收入贡献占比接近六成,也是银行重要利润来源。

数据显示,江西银行2017年贷款总规模821.09亿元,占各项贷款余额的64%,较2015年635.39亿元增长29.22%;存款规模1840.86亿元,占各项存款余额的75.5%,较2015年1051.1亿元增长75.13%。收入方面,江西银行公司银行业务三年来的贡献度均在60%左右,复合增长率为9.8%。

比较有意思的是,在公司银行业务中,江西银行的小微企业客户占比接近80%,这彰显了该银行的业务定位和竞争力,在当前银行客户下层和分散风险方面发挥了关键性作用。

数据显示,2017年江西银行的小微企业客户贷款余额654.24亿元,在公司银行业务中贷款占比达到79.7%,三年来贷款余额的复合增长达到15.9%,业务占比持续提高。

实际上,江西银行在小微企业金融服务上已经率先推出多款极具创新特色的金融产品。其中,“税e融”能够对拥有良好合格中小企业直接发放不高于100万元的无担保无抵押贷款。该项产品在2017年1月上线之后,两月不到就发放贷款超过千万,广泛赢得了市场认可。此外,在财园信贷通、电商信贷通、惠农信贷通等一系列特色产品推出后,满足了不同主体的小微企业的金融服务需求。

相比公司业务这块基石,江西银行已经加快了大零售业务的转型。从近三年江西银行的数据看,公司银行业务在2016年中占比已经较为稳定,零售业务则在贡献度上不断提升。

数据显示,2015年至2017年,江西银行零售银行客户总数从260多万人增至360多万,贷款规模从190亿元增至440亿元,年均复合增长分别为17.7%和52.5%。存款总额从389.28亿元增至597.52亿元,年增长为23.9%。

据了解,江西银行零售业务涵盖了个人住房按揭贷款、个人经营性贷款、个人消费贷款和信用卡结余。截至2017年末,该行个人住房按揭贷款规模255.6亿元,过去三年复合增长52.8%;个人消费贷款92.1亿元,复合年增长118.2%;信用卡结余32.4亿元,复合年增长194.7%,个人经营性贷款为60.1亿元,三年来规模上微增。

在零售业务的拓展上,江西银行积极与其他银行开展合作,对新产品的尝试颇多。例如,该行从2016年与微众银行进行微粒贷产品的合作,通过微信信用发掘潜在客户与合作方联合授信。

相比公司业务和零售业务,江西银行在投资业务上的增长颇为引人关注。实际上,在银行利率市场化的负面影响逐渐显现时,商业银行均在尝试各种手段应对,以降低银行对传统息差的依赖。

记者了解到,江西银行金融市场业务分为货币市场交易、投资业务、资产管理业务、债券承销和分销业务、票据贴现和再贴现六个板块。

事实上,江西银行近三年在金融市场的业务发展步伐较快。以债权承销为例,该行2017年承销债券741笔,承销金额达到1214亿元,相比2015年225亿元规模翻了6倍。理财产品的发行规模则从714.3亿元增至到969.4亿元,非保本产品的占比达到了90.6%。