昨日，美指走低。日内公布的ADP就业人数未能达到预期，今日凌晨公布的美联储6月会议纪要虽然偏鹰，但市场早有预期，目前市场目光焦距在周五的非农和中美贸易战上。

周五凌晨，美联储6月会议纪要出炉。此次纪要发布无亮点，市场反应平淡，黄金小幅下挫波动不大。纪要显示：在经济强劲的环境下需要逐步加息，逐步加息可能在明年某个时候让美联储联邦基金利率高于中性水平;现在宣布通胀取得胜利还为时尚早，价格走势支持2%通胀的前景;多数美联储官员指出，围绕贸易政策的风险正在加强，担心不确定性最终可能有负面影响;美联储票委表示在声明中移除前瞻性指引并不代表未来政策路径的转变。

数据方面，周四日内公布的小非农、初请以及ISM非制造业等数据表现良莠不齐。数据显示，美国6月ADP就业人数录得增加17.7万人，低于预期的增加19万人。而美国截至6月30日当周初请失业金人数增加23.1万，这表明一些管理人员难以找到合格员工，美国劳动力市场趋紧。数据公布后，黄金小幅上扬，美元指数短线下挫。

此外，今年6月美国ISM非制造业指数为59.1，录得3月以来最高值，接近逾十二年来最高水平，连续101个月处于荣枯分水岭50上方，意味着美国的服务业稳步扩张，但是对关税的担忧仍在。

贸易战方面，中美开征关税日临近。如果美国从周五开始对价值340亿美元来自中国的进口商品加征关税，可能令工业金属需求受到冲击。昨日，中国商务部再度声明立场，并且誓言将对美国商品加征关税作为回应。中国海关总署日内警告，对原产于美国的部分进口商品加征关税措施，将在美方的加征关税措施生效后即行实施。

在中美贸易战即将爆发前夕，美国似乎有意与欧盟缓解贸易紧张关系。据德国《商报》援引未具名消息人士的话报道，美国驻德大使Richard Grenell向德国汽车生产商的负责人表示，如果欧盟取消对美国汽车的关税，美方将准备暂停威胁对进口自欧盟的汽车加征高额关税，即“零关税解决方案”。

欧盟委员会周四邮件声明称，由于美国特朗普政府在全球范围内对主要贸易伙伴征收钢铝关税，25个欧盟成员国投票支持采取临时措施，防止贸易转移引发的大量钢铁流入欧洲。知情人士透露，临时限制最早7月中旬生效。

美国总统特朗普和伊朗之间关于油价的口水战仍在继续，伊朗最新反击举措是要求特朗普“闭嘴”。伊朗表示，抬高油价的是美国总统特朗普的推特言论，而非欧佩克，伊朗要求特朗普停止继续发表推文。此外，在威胁封锁霍尔木兹海峡阻断供应之后，鲁哈尼昨日再度发声，伊朗将坚定对抗美国切断伊朗石油销售的威胁。如果美国真的对伊朗实施全面制裁，伊朗将采取“物物交换”的应对策略。

美元指数收跌0.17%，报94.37。因从最近12个月高点下跌，美元失去了一些动能。美联储纪要虽显鹰派，但市场早有预期，纪要公布后的市场反应比较平淡。美元指数未出现明显方向性走势。法国外贸银行的伯纳德(Bernard Dahdah) 在周四的一份报告中表示，随着其他央行开始将其货币政策正常化，他们预计9月份美元将出现实质性疲软。

欧元/美元收涨0.29%，报1.1689。一些欧洲央行委员据悉认为2019年年末加息太晚，这一消息令欧元快速反弹。加拿大皇家银行指出，这一消息将欧洲央行在明年9月加息的概率提升到了80%。日内欧洲央行诸多官员还对经济与预算发表了乐观看法，这也在一定程度上支撑欧元。

英镑/美元收跌0.05%，报1.3219。昨日，英镑大起大落。因英央行行长卡尼重申有必要收紧货币政策，这指向8月加息，英镑跳升30点至1.3266，但又因德国认为英国首相特雷莎·梅的脱欧关税方案行不通，英镑短线跳水50点。

美元/日元收涨0.17%，报110.64。亚市早盘，日本央行货币政策委员会委员政井贵子表示，面对持续的通缩心态，可能需要一段时间才能实现2%的稳定通胀目标，且当前还面临全球贸易政策紧张的新风险。