为还贷款!河南洛阳城投集团拟发行8亿元永续中票

9月10日,洛阳城市投资发展集团有限公司发布《2018年度第二期中期票据》路演推介,公司拟发行8亿元永续中期票据,期限为3+N年,依照发行条款的约定赎回前长期存续,主承销商为招商银行股份有限公司,主体信用评级为AA+,预计2018年9月发行。

资料显示:中期票据是一种具有独特性质的公司债务工具。通过发行者的代理向投资者连续发行。投资者可以从若干个到期期限中选择:9个月一1年、1年一18个月、18个月一2年,依此类推直到30年。美国的中期票据根据415规则在证券交易委员会注册,该规则给连续发行证券的公司提供了最大的便利,也更能切合公司的融资需求。中期票据对银行中期贷款具有明显的替代效应,一旦高信用品质的客户转移运用中期票据融资,商业银行就面临传统资产业务利润受到侵蚀的威胁,从而迫使商业银行进行深刻转型,主动调整客户结构和业务结构,提高风险定价能力,寻求风险和收益匹配的新型客户和新型业务,适应直接融资占比上升而贷款相对规模萎缩的形势。

本次募集的资金,全部用于偿还金融机构借款,从而优化融资结构,降低融资成本。

洛阳城市投资发展集团有限公司前身为洛阳市经济投资有限公司,成立于2002年6月,注册资本10亿元,实际控制人为洛阳市人民政府。

公司主营业务:政府授权管理的国有资产经营;城市基础设施的投资与建设;旧城改造(城中村改造、棚户区改造)、房地产项目投资;房地产开发经营;开展土地整理投资经营;对银行、证券(严禁炒作股票)、信托、保险、担保等金融机构的投资;政府引导项目及战略新兴产业的投资;开展政府授权的广告经营业务。

截止2018年3月末,公司总资产为434.79亿元,净资产为202.95亿元。2017年末,公司营业收入为26.44亿元,净利润为1.96亿元,经营性现金净流量为2.26亿元。

来源:洛阳城市投资发展集团有限公司官网

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