9月11日，国债期货尾盘加速下行大幅收跌，10年期债主力合约T1812跌0.31%，创近4个月新低，盘中一度跌逾0.5%；5年期债主力TF1812跌0.13%，盘中最大跌0.25%；2年期债主力TS1812盘中跌超0.6%，尾盘收平。
资金面周二继续收敛，银行间质押式回购利率多数走高，Shibor全线上涨。隔夜Shibor涨1.7bp报2.59%，7天Shibor涨0.7bp报2.6860%，14天Shibor涨2bp报2.7350%，1个月Shibor涨1.2bp报2.7350%。央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，9月11日不开展公开市场操作，为连续15日暂停逆回购操作，并且当日无逆回购到期，实现零投放零回笼。
华创债券研报称，上周四和周五市场资金利率已有明显抬升，央行公开市场业务公告对流动性总量描述由较高水平变为合理充裕。预计伴随着宽信用加速、超储消耗、地方债发行加速、美联储9月加息等，资金面或将继续趋紧。
一级市场方面，国开行1年期增发债中标收益率3.0046%，投标倍数2.97；3年期中标收益率3.7555%，投标倍数2.68；5年期中标收益率4.0393%，投标倍数3.02。海通证券分析师姜超认为，债市将短期震荡，长期向好。（张海钰）
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