中粮地产继续推进重组方案 交易价格、配套募集资金均未调整

11月15日，中粮地产（集团）股份有限公司发布公告称，该公司拟以非公开发行股份的方式向明毅有限公司购买其持有的大悦城地产有限公司9,133,667,644股普通股股份并募集配套资金。

公告表示，此次中粮地产继续推进的重大资产重组方案，与之前该公司2017年年度股东大会审议通过的重组方案相比，并未对交易对象、交易标的、交易价格、配套募集资金等进行调整，仅聘请北京中企华资产评估有限责任公司为本次交易标的资产出具《中粮地产（集团）股份有限公司拟了解大悦城地产有限公司市场价值项目估值报告》，并根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的整改落实情况、继续推进重组所履行程序等事项对相关材料进行了修订。

据观点地产新媒体此前报道，11月14日，中粮地产收到中国证监会核发的《关于不予核准中粮地产（集团）股份有限公司向Vibrant Oak Limited（明毅有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的决定》。

《决定》表示，并购重组委会议以投票方式对中粮地产的方案进行了表决，同意票数未达到3票，方案未获通过，现依法对中粮地产本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。

中粮地产表示， 鉴于本次重大资产重组是落实党中央、国务院关于推进国有企业改革的具体举措，将为公司主营业务注入新的商业地产元素，释放住宅、商业板块整合的协同效应，交易完成后，公司将成为中粮集团旗下融合住宅地产与商业地产一体化的全业态房地产专业化旗舰平台，既能通过开发型物业的高周转实现现金回流，又能分享持有型物业带来的长期稳定收益和升值红利，有利于进一步提高公司的持续经营能力和核心竞争力，公司董事会决定继续推进本次重大资产重组事项，并已于 2018 年 11 月 15 日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》。

据观点地产新媒体了解，中粮地产10月25日发布公告称，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第50次并购重组委会议审核，中粮地产发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。

中粮地产称，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年10月26日（星期五）开市起复牌。

当时，中粮地产表示，目前尚未收到中国证监会的不予核准文件，待收到中国证监会相关正式文件后将另行公告。而今日的公告表示，中粮地产正式收到中国证监会的不予核准文件。

据观点地产新媒体此前报道，就重组大悦城一事，证监会发布审核意见称，本次交易标的资产定价的公允性缺乏合理依据，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定。

中粮重组大悦城一事最早于2017年8月21日宣布。2018年9月11日，中粮曾收到证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书，中粮地产后于10月8日就此事进行回复。

9月21日，中粮宣布收购大悦城事项已获发改委同意，但还需获得商务部对本次重大资产重组涉及境外战略投资者认购公司新增股份及其他相关事项的批准或备案以及中国证监会的核准等。

大悦城：承诺重组之后三个财年净利润合计不少于18.9亿

11月15日晚间，大悦城地产有限公司公告披露，该公司的控股股东明毅有限公司与中粮地产就重组事宜做出相关承诺。

据观点地产新媒体了解，大悦城现时的控股股东及重组的卖方明毅拟向本次重组的买方中粮地产承诺，包括重组完成及紧随之后的共计三个财政年度，大悦城采用收益法作为估值基础的若干附属公司累计归属该公司股东的净利润（根据中国公认会计原则计算及排除额外项目）合计将不少于约人民币18.9亿元。

此外，截至重组完成后的第三个财政年结日，订约方聘任的独立评估师或估值师对本重组的拟收购的大悦城有关股权（即大悦城9,133,667,644股普通股）作出的估值及根据重组相关协议作出调整后将不少于重组的代价（根据重组相关协议作出调整后为人民币144.47亿元）。

值得一提的是，公告中透露，倘于重组完成后的相关期间上述任何承诺未达成，根据重组相关协议的条款，明毅有限公司须作出补偿。

补偿的方式包括中粮地产按名义代价进行回购及注销中粮地产根据重组发行予明毅有限公司的若干新股份，或按零代价将该等股份转让予中粮地产的其他股东。

大名城拟发行不超74亿元公司债 募集资金用偿还债务

11月15日，上海大名城企业股份有限公司发布公开发行及非公开发行公司债券预案，拟发行公司债券共74亿元。

观点地产新媒体查阅公告获悉，大名城本次拟公开发行公司债券的票面金额为100元，申请发行总规模为不超过24亿元（含24亿元），债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。期限不超过五年（含五年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

同时，大名城拟非公开发行公司债券的票面金额为100元，票面总额合计不超过50亿元（含50亿元），债券同为固定利率债券，期限不超过五年（含五年），发行对象合计不超过200名。

用途方面，大名城此次拟公开及非公开发行公司债券所募集的资金，将在扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务等符合国家法律法规规定的用途。