民企融资工具在川加速落地 浙商银行成都分行民企债成功发行

民营企业债券融资支持工具在川加速落地,助力民企缓解融资压力。12月10日,由浙商银行作为簿记管理人及主承销商的5亿元成都天齐实业(集团)有限公司超短期融资券成功发行,债券期限270天,票面利率6.0%,为当期同期限、相同信用等级的民营企业中发行利率最低的,大大降低了民营企业融资成本。

今年10月下旬,为稳定和促进民企债券融资、支持民营经济发展,央行宣布引导设立民企债券融资支持工具。在人民银行成都分行和银行间市场交易商协会的关心指导下,四川地区首批试点民营企业提供信用风险缓释凭证的债券成功发行。工具的推出对于缓解民企经营和融资困境、提振市场信心、扭转市场“一刀切”过度避险的局面能够起到非常积极的作用。

该期债券与信用风险缓释凭证CRMW挂钩,由中债信用增进公司与浙商银行分别独立创设信用风险缓释凭证CRMW,名义本金合计3亿元,其中中债增进2亿元,浙商银行1亿元,信用保护费率区间均1.3%-2.3%。从预配售结果看,中债增进创设的CRMW预配售2亿元,正式配售1.3亿元,中标信用保护费率为1.3%;浙商银行创设的CRMW预配售1亿元,正式配售0.5亿元,中标信用保护费率为1.7%。由此看出,创设信用风险缓释凭证为债券成功发行奠定了基础,坚定了投资人信心。因此,采取债券与CRMW挂钩的方式,改变了传统担保与债项绑定的固定模式,吸引了不同风险偏好的投资者参与认购,大大提高了债券发行和信用保护的灵活性。

浙商银行成都分行相关负责人介绍,未来浙商银行成都分行将坚决执行政府和监管部门的要求,贯彻创新发展理念,积极创新服务方式,推动债券市场品种创新,积极培育民营企业拓展债券融资渠道,全面推广民营企业债券融资支持工具,灵活运用市场创新助力民企债券发行,为畅通金融服务实体经济传导机制、提高民营企业金融可获性,营造良好的融资环境做出贡献。红星新闻记者 吕波

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