2018年12月15日，海投全球旗下品牌海投世承-家族办公室正式成立，相关业务正式展开服务，与此同时，一场别开生面的主题论坛在北京丽思卡尔顿酒店隆重举办！

此次，以“智慧财富 世代传承暨海投世承家族办公室成立”为主题的论坛会议，由海投全球、海投世承家族办公室、海投会海外私人管家服务平台主办，由余庆家族办公室、智荟家族办公室、丹丘国际、津桥移民协办。

海投全球CEO王金龙先生以“家族基金世代传承、中美家族基金案例分享”拉开本次会议的帷幕。根据福布斯2014年的研究报告，中国资产超过10亿美元的家族有242个，高净值人群对财富的管理需求日益显著，目前中国的家族基金主要还是由家族内部成员进行管理，并没有严格的资产配置和投资管理，无论是风险回报还是基金管理都与欧美的家族基金有很大的差距。因此在中国家族基金和独立的家族办公室的条件还不成熟的情况下，联合家族基金是中国家族管理资产、传承延续财富的最佳选择。

“君子之泽，五世而斩；小人之泽，亦五世而斩”。余庆家族办公室创始人及CEO杨品艳女士以此句展开与现场来宾关于“家族办公室模式”的沟通与交流。

通过打破“富不过三代”这一魔咒来揭示家族办公室的基本职能：财产保护、家族治理、财富保障、商务财务税务等咨询、慈善支持。

说到家族办公室的财富与传承，就离不开最核心的一个问题“如何实现财富的保值、增值”，2017年，全球拥有净资产超过3000万美元的超高净值人群超过25万人。随着全球超高净值人群及财富总量的增长，数万亿美元的境外资产存在着管理需求，海投全球金融产品总监张佳子女士为现场嘉宾介绍了全球资产的配置类别。

中国超高净值人群的不断增长，衍生了其对海外服务的需求，海投会是海投全球旗下附加服务型品牌，海投会负责人李宁女士在会议现场为大家介绍了海投会八项海外高端增值服务。包括：“海外教育”、“投资移民”、“海外置业”、“海外医疗”、“家族信托”、“法律税务”、“海外保险”、“海外生活”，一站式海外服务平台。

随后，丹丘国际创始人张婧媞女士，以“家族国际化&传承基础设施建设”这一主题展开讨论，在揭示高净值人群面对财富继承的不安全感后，对传承架构、离岸家族信托、持有家族企业所解决的问题及持有境外家族资产所解决的问题进行了详细的解答。

智荟家族办公室的创始人吕昀卿以“美国保险全解析”展开本次会议的讨论，截至到2017年，美国共有872家寿险公司，而在同年，中国内地仅有76家，香港仅有159家，1752年，美国开办了第一家保险公司，无论是规模上，还是时间跨度上都领先一步。除了对行业的基本介绍，吕昀卿详细的介绍了美国保险与香港保险的区别、美国寿险的种类及排名、美国寿险的优势。

在本次会议的最后，津桥移民总经理邰筱涵女士为在场嘉宾讲解“怎样做好移民规划”，介绍了移民的类型，如置业类移民、技术类移民、护照类移民、投资创业类移民。

通过此次会议，到会来宾系统、全面、清晰的了解了关于家族办公室的运作流程以及家族财富传承的重要性，相信通过来自各领域权威专家的介绍后，各位嘉宾也收获到了关于家族财富传承的宝贵建议，在未来的实践中得以应用。