格隆汇12月31日丨兴业证券发表研报称，此次收购中国圣牧下游液态奶业务，蒙牛将进一步优化优质原奶、有机奶源的布局，加速有机奶业务的布局。
但在财务上对蒙牛影响较小。由于下半年原奶价格的上涨以及行业竞争并未趋缓，预计公司对费用的投入超出我们此前预期，相应下调公司2018-2020年EPS预测至0.79元、1.00元和1.18元。由于估值切换，我们维持目标价29港元，对应2019年P/E为25.4x，维持“审慎增持"评级。
蒙牛乳业(02319.HK)收报24.4港元，涨2.31%，成交7541万港元，最新总市值958亿港元。
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