2 月 26 日,万科企业发布公告称,2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)发行规模为 20 亿元,5 年期品种,本期债券发行时间自 2019 年 2 月 25 日至 2019 年 2 月 26 日。债券票面利率询价区间为 3.00% — 4.50%,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券票面利率为 3.65%,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。
2018 年 3 月份,万科决定面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券,计划发行总规模不超过 80 亿元、期限不超过 10 年(含 10 年)的公司债券,采用分期发行方式。去年 6 月 5 日,其获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的公司债券。同年 8 月 9 日,万科完成债券首期发行,发行规模 15 亿元,当期票面利率 4.05%。
随后的 10 月份,万科又宣布 20 亿元住房租赁专项公司债券发行完成,票面利率为 4.18%。而相比此前利率上涨的情况,2019 年万科住房租赁专项公司债券较 4 个月前下调了 0.53 个百分点,成本明显降低。
实际上,与同行相比,万科等龙头房企的融资成本一直较低。例如央企保利置业,去年其发行的住房租赁专项公司债券 ( 第一期 ) 7 亿元 3 年期,获银行及非银机构 1.84 倍超额认购,票面利率为 5.28%。而根据券商的统计,保利置业上述 5.28% 的债券利率,在房企非公开发行住房租赁专项公司债券中仍处于较低水平。
值得注意的是,万科董事长郁亮此前曾在内部对融资成本问题进行了一番表态。其表示,大公司有的时候也很脆弱,如果万科信用评级下降,集团的融资成本就会大幅提高,比如万科的融资成本是 5% 左右,而同行大概 10%,按照现在 5% 的融资成本,目前万科的新业务都不怎么赚钱,如果提高到 10%,可能连开发业务都不赚钱了。
" 我们对待风险不能掉以轻心、疏忽大意,一些事情不小心就可能造成大问题。这件事情对于万科而言很重要,跟每个人都息息相关,一件小的事情,都可能让我们不堪一击,这方面我们要认清楚,更关键的是要进一步控制好,维持信用评级,以支持新业务发展。" 郁亮称。
而从万科最新一期的住房租赁专项公司债券发行成本看,郁亮的上述表态,对公司降低融资成本或多或少起到了一些作用。
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