智通财经APP获悉，花旗发表研究报告，称信和置业(00083)2019年上半财年核心纯利按年跌73%至12.7亿港元，主要由于上财年成都项目一次性入帐所致，若不计一次性项目，核心纯利按年跌28%。该行又称，期内核心纯利相当于该行全年预期的48%，低过预期主要由于囍逸毛利低过预期所致。
该行相信公司可受惠于自今年首季起反弹的楼价，但公司迅速销售凯汇(已售出75%单位)及逸珑湾8(已售出50%单位)，或令公司错过全年的楼价升势。
花旗将信置2019至2021年盈利预测分别下调5.2%、7.8%及9.7%，目标价由14港元升至15港元，料股价较资产净值(NAV)折让幅度将由45%收窄至40%，予评级“中性”。
截至发稿，信和置业(00083)升4.54%，报9.210港元。
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