近期半导体板块迎来反弹，半导体主题基金的净值也是迅速“回血”。数据显示，截至8月8日，近一周回报居前的权益类基金均为半导体主题。

近1周回报TOP20

值得一提的是市场关注度较高的基金经理蔡嵩松，其管理的诺安优化配置，近一月回报15.99%，位居权益类之首。

近1月回报TOP20

需要指出的是，诺安优化配置是蔡嵩松刚刚接管的一只迷你基金，在近期半导体行情的推动下，使得蔡嵩松的任职回报达到20.26%，同类排名第一。

因为蔡嵩松接手诺安优化配置是7月2日，因此该基金具体投资方向还要看三季报的持仓才知道。

蔡嵩松目前管理的基金

诺安基金科技组表示，看好半导体设备材料方向，由于半导体设备材料公司的下游是国内晶圆代工厂和存储器厂，目前无论是晶圆代工厂还是存储器厂，都尚未进入快速扩产期。从未来的市场空间来看，相关企业真正的业绩甜蜜期才刚刚开始。近两年，相关企业处于市场占有率提升的过程；之后几年，将迎来市场占有率继续提升叠加上下游大规模扩产的过程。这类公司估值处于历史相对低位，成长空间大。

此外，押注半导体的还有郑巍山管理的银河创新成长和尤国梁管理的长城久嘉创新成长。

郑巍山在银河创新成长的二季报中表示，受疫情影响，国内半导体行业短期的景气度受到了一定的影响，整体的景气度开始出现分化。根据全球晶圆代工龙头台积电在 6 月 8 日股东会上公开发表的观点，半导体下游智能手机、PC 等需求可能放缓，但是车用、高性能计算需求稳定，超出其供应能力。台积电的观点进一步表明当前半导体器件终端需求分化已经开始，过去两年的全面芯片荒将转向结构性紧缺，汽车、高性能计算、新能源领域全球景气度将保持在高位。我们年初以来一直强调今年行业景气度将会分化，中长期来看，短期的行业景气度波动或者分化，并没有改变国产半导体长期向好的趋势。另外，国产化趋势也并没有改变。

尤国梁在长城久嘉创新成长的二季报中表示，基金重点投资以半导体产业链为主的科技成长股，继续持有基本面景气度相对较好的半导体设备、材料、零部件公司，以及下游与新能源车、军工等高景气方向有关联的半导体相关公司。略微提高了受宏观经济波动影响小的军用半导体相关公司占比，减持了基本面受全球半导体行业下行压力影响较大的部分公司，并对个股持仓比例进行了适当调整，小幅提高了中小市值公司的持仓占比