今天盘面够无聊的，墨迹半天我也不知道写点啥。

傍晚时分看到一则消息：中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》。

数字经济炒了这么久，很多小伙伴都没搞清楚它到底是什么，一句话总结就是：各行各业进行信息化，提高生产效率。

所以整个《规划》最核心最重要的就是这一句：推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。

虽然A股的炒作都是以软件类公司为主，但《规划》真正想推广的其实是类似汇川技术、广联达这种在某个细分领域把数字化做得比较深的企业。

如果把数字经济看做一个产业链的话，软件类的公司可以看做是上游，提供算法、数据集、训练模型等，在各个行业深耕的巨头，才真正起到中流砥柱的作用。

这其中的道理，我之前在分享碳纤维逻辑的时候，也讲过。

某项原材料或者是某种算法技术，需要落地到具体的下游行业，结合这些行业内的多年的know how积累，才能形成真正持续的壁垒，随着下游应用的打开而爆发式增长，而本身提供原材料或者是算法的公司，获取的其实是下游整体一个泛泛的增速。

碳纤维公司也是这样，生产碳纤维原丝的公司，估值远不如把碳纤维应用到军工和风电领域的下游公司高。

这个角度，才是我们正确解锁数字经济的正确方式。

所以也不用担心说很多概念股都涨了这么多了，“数字经济”都被炒完了，其实不是，如果着眼未来三五年，国内广大工业门类很多都是传统行业，信息化程度并不高，可以进行信息化的领域还非常多。

具体方向大家搜一下“工业互联网”或者是“工控”领域的研报，就有了，预期比市场的焦点联通电信国资云这些，低很多，而且细分领域的龙头公司，大多都是长坡厚雪的生意模式。

再聊深一点的话，上一代数字经济的代表产业是互联网，以连接人和人，围绕人创造需求的C端互联网，支付外卖打车等，人就是一个个的终端。

下一代的互联网，实际上是万物互联，全球只有几十亿人，但是全球已经数字化的设备、物体等，数量比人大很多倍，这么多的设备和物体都是一个个的终端，这些终端接入到互联网里，就是互联网的二次增长曲线。

这是纵向的视角，如果再横向，看互联网是把数字化的终端连接成网，那还没有数字化的终端，数量更多。

目前数字经济，主要是针对这些还没有数字化的设备或者是流程，先数字化，再拉一根网线上网，给村里通上网。

虽然《规划》背后是国家力量在主推，但也可以从资本的视角，去看待一下整个人类社会的信息化进程。

大家会看到很多的商业故事 ，说乔布斯高瞻远瞩卖汽车创业，但这都是表面的浮云。

在上世纪六七十年代美苏争霸的时候，苏联主要发展航天科学，美国主要搞的是计算机IT系统，最初是为了让它的军事指令快速抵达全球的战区。

后来苏联解体，美国一下子没了对手，于是把计算机这套原本用于军事的系统的部分技术，解密开放为民用，这才有了当时的技术背景。

本身前期那么高额的研发投入，也要考虑收回成本。这些前期不求回报的高额支出，实际上是在打地基。民间想要完成，时间上起码得滞后几十年。

而互联网席卷全球，主要是金融资本为了攫取超额利润，推动的资本涌向互联网行业，以实现最快的利润获取。还有比互联网更快的生产交易方式吗？生产交易流程越快，资本家赚得也就越快。

虽然因为美联储的加息降息周期导致1999年纳斯达克泡沫破灭，但技术和资本结合的种子已经埋下了，中国当时也因为机缘巧合，完美接到了这一波浪潮。

用政策的视角看到的只是政治，从经济的视角看到的是本质。

......

对我们的知识星球感兴趣的，长按识别下方二维码加入，更多精彩内容等着你。留言区见~