场景:对多个基金同时进行分析与对比。
功能:将同类型基金放在一起比较,从基金业绩、当前持仓、股票投资行为等维度进行客观的数据对比与展示。
作用:投顾在对公募基金的分析与甄选方面,体现自己比客户更高一步的专业性。
若我们将股票型基金与债券型基金放在一起对比,不论是业绩还是持仓数据,均有失公允。
基于此,我们将基金划分成了几种对比类别,同类别的基金更具有可比性。
对不同类别的基金,进行不同信息的对比。
*对于QDII,FOF,另类投资型等其他投资类型的基金,目前仅基于历史业绩进行评价与对比。
业绩表现
比较不同时间区间的基金收益指标、风险指标和性价比指标。直观地展示出:哪支基金收益表现更佳?哪支基金控制风险能力更强?哪支基金性价比更高?
(信息来源:吸引子Alice系统)
业绩评分
比较基金的综合业绩评分、收益评分、风险评分和性价比评分。评分基于基金的收益率、最大回撤、夏普率指标进行同类排名换算而得,以此评测基金短期、长期及综合的收益能力、回撤控制能力、产品性价比和综合业绩表现。
(信息来源:吸引子Alice系统)
相关性
展示任意两支基金近三月、近半年、近一年的净值涨跌幅之间的相关系数。数值越大,基金的相关性越强。
(信息来源:吸引子Alice系统)
盈利概率
比较基金任意时点买入并持有三个月、持有半年、持有一年、持有两年、持有三年的收益为正的可能性。(成立不足年份的显示为“缺省”)
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投资行为分析
基于基金最新报告期披露的持仓数据和交易明细,识别不同基金的“行业集中度”、“个股集中度”、“交易换手率”、“行业轮动比”、“个股切换比”的投资行为特征。
(信息来源:吸引子Alice系统)
持仓分析
比较基金的底层持仓数据,包括资产分布、行业分布、持股风格、重仓股票和重仓债券。
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基金经理、基本信息
比较不同基金及其基金经理的基础信息。
(信息来源:吸引子Alice系统)
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