IPO动态

A股

上会动向：

本周（7月10日—7月14日），A股共有4家公司上会，上交所主板2家、创业板和深交所主板各1家。本周顺利过会的4家企业分别是：金智教育、锦江航运、小方制药、雪祺电气。

下周（7月17日—7月21日），A股将有6只新股上会。其中，上交所5家，深交所1家。

京仪装备、欧莱新材拟上市地点为上交所科创板，鼎龙科技、永兴股份、西典新能拟上市地点为上交所主板，诺康达拟上市地点为深交所创业板。

上市预告：

下周，A股只有信音电子（301329.SZ）、智迪科技（301503.SZ）、惠同新材（889668.BJ）三只新股将于7月17日上市。

港股

港股市场本周共有4只新股上市，分别是慧居科技（02481.HK）、科伦博泰生物—B（06990.HK）、KEEP（03650.HK）、巨星传奇（06683.HK）。

新股表现

本周共有10只新股在A股上市，其中创业板6只，科创板2只，北交所2只。就上市首日表现而言，仅科创板上市的誉辰智能一只新股破发收盘。

首日涨幅榜

赛维时代（301381.SZ），115.11%

天力复合（873576.BJ），105.51%

国科恒泰（301370.SZ），94.77%

英华特（301272.SZ），66.16%

天承科技（688603.SH），58.38%

昊帆生物（301393.SZ），52.32%

恒工精密（301261.SZ），35.50%

盘古智能（301456.SZ），32.98%

华信永道（837592.BJ），28.33%

誉辰智能（688638.SH），-7.81%。

热点追踪

“运动科技第一股”KEEP香港上市

7月12日，运动科技第一股KEEP正式在港交所上市，股票代码“3650”。本次IPO，KEEP共发售1083.9万股，发行价定为28.92港元，IPO募资总额约为3亿港元。

上市首日，股价报29.00港元，市值152.44亿港元。

招股书显示，2020年至2022年，KEEP收入分别为11.1亿、16.2亿、22.1亿，实现连续增长。2023年第一季度，KEEP收入4.5亿，相较于2022年第一季度的4.2亿，同比增长7.2%。

KEEP作为国内最大的线上健身平台，亏损问题公司始终未能解决。2019年至2022年，KEEP分别亏损7.4亿、22.4亿、29.1亿、1.1亿，经调整亏损净额分别为3.7亿、1.1亿、8.3亿元、6.7亿。

“周杰伦概念股”首日涨幅23.77%

7月13日，“周杰伦概念股”巨星传奇在港交所上市，发行价为4.25港元，IPO净筹资约为2.452亿港元。

上市首日，巨星传奇以5.26港元价格收盘，全天涨幅23.77%，市值42.08亿港元。

巨星传奇的业务主要分为新零售分部、IP创造及营运两大块，这两项业务都深度绑定周杰伦。2019年至2022年，公司新零售分部下涉及周杰伦或其相关IP的宣传活动的产品分别占公司总收入的83.0%、72.8%、64.8%及45.2%，围绕周杰伦或由其作为表演者之一的IP创造及营运占公司总收入的5.7%、19.6%、9.1%及13.3%。这也意味着，巨星传奇约有60%的收入与周杰伦相关。

2019年至2022年，巨星传奇净利润分别为2270万、7560万、4290万、6490万，4年合计为2.06亿。

IPO前，叶惠美、杨峻荣、马心婷、陈中通过各自控股公司持股并作为一致行动人，合计持有公司64.5%股权，这四位皆是周杰伦家庭、事业核心人员。

问题警示

诺康达7月20日创业板上会，曾收到上交所警示函

诺康达成立于2013年，主要从事制剂研发。此前，诺康达曾于2019年4月在科创板申请上市，同年7月公司主动终止科创板上市申请，最终改道创业板。

2020年4月，诺康达曾收到上交所的警示函，上交所认为诺康达在前次科创板IPO申请过程中，招股说明书存在着信披瑕疵，未充分披露公司与当时第二大客户亦嘉新创之间所存在的关联关系及关联交易，导致招股说明书（申报稿）相关信息披露不规范，上海证券交易所对诺康达予以监管警示。

欧莱新材7月18日上会，超七成收入来自前5大客户

7月18日，欧莱新材将科创板上会。2019年至2022年，欧莱新材收入分别为1.61亿、2.46亿、3.82亿、3.92亿；净利润分别为-814.13万、2203.72万、5048.17万、3532.31万。报告期内，公司收入持续增长，但净利润并不稳定。

欧莱新材的收入集中度较大，主要依赖前五大客户。2019年至2022年，欧莱新材向前五大客户产生的销售收入分别为0.83亿、1.57亿、2.35亿、2.50亿，占当期收入比例分别为54.52%、67.56%、70.42%、70.03%。