消息面上，2023年12月11日晚，保利发展发布公告，拟于3个月内回购公司股票，回购总额不低于10亿。公司还公告称，实控人保利集团计划未来12个月内增持公司股份，增持金额2.5-5亿元。此前中国海外发展母公司中国海外集团已在2023年12月6日至8日在公开市场上增持100万股股份。两大房地产央企龙头的股东增持，充分彰显了对于房地产板块未来发展的信心。

中信建投认为，11月二手房销售数据环比显著改善，其中一线城市改善最为明显，在持续的政策支持下，高能级城市的市场将率先复苏，二手房成交改善也有助于打通置换链条带动一手房销售复苏。近期央行表示要维护房地产市场的稳健运行，中国银行、工商银行等大行皆发声对房地产融资表示支持，行业信用也有望修复。

从地产链与建材行业的关系上看，建材板块作为地产链的上游，在房地产行业基本面得到改善时，建材行业有望出现估值拉升。建材ETF易方达（159787）汇集水泥、玻璃、装修建材领域龙头企业，便捷配置地产链市场情绪改善阶段投资机会。

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