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找到了一些低费率主动权益类基金

日期: 来源:阡陌说收集编辑:阡陌说

市场上主动的普通股票型基金管理费率低于1.0%的只有4只,博时量化价值股票A(005960)、华泰保兴多策略(007586)、鹏扬元合量化大盘优选股票A(007137)、海通智选一年持有期股票A(850788),但最低的也没有小于0.7%。

目前偏股混合型基金管理费率最低的是几只FOF养老基金,低至0.4%,且都是Y份额,比如嘉实养老2050混合(FOF)Y、嘉实养老2040混合(FOF)Y、汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y、兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y、泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y、东方红颐和积极养老五年(FOF)Y、国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有混合发起(FOF)Y。

管理费率降低意味着基金管理人让利于基民,前几天写的文章《挖掘到一位新人基金经理》提及的翟相栋的招商优势企业混合A(217021)管理费率只有0.6%,这是一只灵活配置型基金,股票仓位上限是80%。

综合来看,管理费率低至0.6%的主动权益类基金已经是比较低了,毕竟绝大部分主动权益类基金目前的管理费率依然是1.5%。

本文给大家拉拉管理费率小于等于0.6%的主动权益类基金数据,寻找其中数据相对比较优异的基金。具体要求是:基金类型是偏股混合型、灵活配置型两种,管理费率小于等于0.6%,最新一期股票占比大于60%,最新一期基金规模大于5000万元,多份额仅保留一类,只有85只基金满足要求。

85只基金按照规模合并值由大到小序如下,榜单靠前的有比较熟悉的基金经理有张锋、张清华、于洋、孙彬、萧楠、刘畅畅、蔡嵩松、过钧、姜诚等人,还有投资“沪港深”的汪孟海、吴国清……

85只基金2022年中报时的重仓行业展示如下,前几天提及的翟相栋重仓在电子行业,占比45.99%。蔡嵩松的基金重仓在计算机行业。贾健的基金重仓在电力设备……

从机构投资者持有的金额角度看,测算出2022年Q2机构持有超过1亿元的基金合计有41只,详见下表。哪些基金经理的基金比较受到机构认可各位读者自己看表吧。

从内部员工持有的金额角度看,测算出2022年Q2员工持有超过100万元的基金合计有37只,详见下表。哪些基金经理的基金比较受到员工认可各位读者自己看表吧。

基金经理上任满一年的合计有67只基金,按照过去一年区间回报由高到低排序如下:一年的时间还是有点短,参考意义可能不是很大。

基金经理上任满两年的合计有42只基金,按照过去两年区间回报由高到低排序如下:两年时间说长也不长,业绩仅供参考。

基金经理上任满三年的合计有29只基金,按照过去三年区间回报由高到低排序如下:三年的业绩不算很短了,数据还是值得参考一下的。排名靠前的有吴国清、萧楠、张媛、邓宇翔、汤志彦等,建议关注出自大厂的基金经理。

如果要求过去三年区间回报大于60%,则只有9只基金满足要求,详见下表。涉及8位基金经理。吴国清目前重仓在有色金属行业,萧楠重仓在煤炭……管理费率最低的是过钧的基金。

涉及的八位基金经理的基金经理年限整理如下,过钧已经有18.5年,萧楠、张清华和吴国清都是“老司机”。我还是那句话,建议多关注来自大厂的基金经理。

文章还不长,接着简单展开看一下吴国清的这只“沪港深”基金,从简历来看,吴国清是清华大学经济管理学博士,基金经理年限7.39年。

前海开源沪港深核心资源混合A(003304),东财Choice数据显示,吴国清2016年10月17日上任,截至2023年2月12日,已经有五年多,任职回报217.88%,年化回报20.03%,同类排名158/2200。近三年收益率130.87%,这个成绩不能不说是比较优秀了。

从重仓股来看,这只基金的“含港率”并不高,只有一只港股:紫金矿业。

提到前海开源基金,估计很多读者对曲经理意见挺大——下面的截图是我刚在一位大佬公众号留言区看到的,估计很多人也这么想。

本文数据来源:东财Choice,截至2023年2月12日。基础数据就整理这么多,不知道本文提及的85只低费率主动权益类基金,有没有您喜欢的,欢迎留言谈谈您的看法和意见。

我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,所有内容均是个人研究,整理成文便于查询复习,请大家更关注客观数据吧。最新一期整理的文章目录可以点击:《目录》;需要低佣金证券账户的朋友可以点击:《入市福利》。

免责声明:我不对读者推荐基金,我只客观展示一些基金数据,数据是中性的,如果您因为我的文章而买入基金,决定都是您自己的,挣钱了是您的实力,亏钱了也别怪我。当然,我打心底希望您能挣钱。收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。

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