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来源:研讯社收集编辑:社长说
欢迎各位研粉来到「社长说」栏目,今天咱们聊聊两个话题:经济复苏/高端制造、数字经济底层基建。
事件:3月1日盘中,国家统计局发布PMI数据,2月国内制造业采购经理指数PMI回升至52.6%,比1月上升2.5个百分点,同时创下了自2012年5月以来的新高。
2月制造业PMI数据超预期,而且连续两个月高于临界点(50),意味着制造业景气度进一步好转,国内经济确认复苏。国内经济及其预期是目前影响市场的核心变量,经济复苏的有助于提振市场风险偏好,今天数据落地之后,离岸人民币兑美元上涨1%,日内涨超700点,部分大宗商品价格也出现明显反弹。
从细分行业来看,装备制造业PMI为54.5,高于上月3.8个百分点,意味着通用设备景气水平回升幅度较大。去年四季度,由于疫情导致企业生产放缓,所以对国内经济造成了一些扰动,但微观数据显示,通用设备行业并未受到太多影响。根据最新的产业调研,1-2月国内通用设备的需求同比去年小幅增长,部分企业的订单甚至有超预期的表现。同时,今天盘后工信部在会议上强调将扎实推进新型工业化,加快建设制造强国和网络强国,其中首要工作是“促进工业经济稳定增长,认真落实一揽子政策措施,发挥重点行业、重点地区的带动作用”。继昨天盘前数字中国文件发布之后,今天盘后工信部再次强调了数字中国相关的底层基础建设,包括:
1. 扎实推进网络基础设施建设,加快5G、千兆光网的深度覆盖;千兆光网已经具备覆盖超过5亿户家庭的能力,后续将开展千兆光网“追光行动”,同时打造云网融合、算网一体的网络架构和算力供给体系。
2. 研究制定算力基础设施发展行动计划,加强工业互联网基础设施建设。3. 推进5G扬帆行动计划,深化“5G+工业互联网”融合应用,打造一批5G全连接工厂。当前5G全连接工厂已建项目达到3100个,2022年《5G全连接工厂建设指南》提出,“十四五”时期推动全国10000家企业开展5G全连接工厂建设。4. 将研究制定促进装备数字化发展的政策措施,以智能装备创新,支撑数字中国建设。
注意:再好的逻辑,也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,非动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。