最近行情有些无聊，成交量连续两天萎缩至7500亿左右，市场的热度主要集中在信创板块，昨晚有关部门发布建设数字中国的纲要，早盘三大运营商带头冲锋，有利好就会有兑现，随后概念涨幅回落。
数字啊、数据啊、信创啊在我这都是云山雾罩，都是我不太懂的东西，扒拉扒拉基本面也基本不是我的菜，但是吧机构都在吹，吹信创就是三年前的赛道，充满波动又充满机遇，而我又觉得它们说的对，所以一直在学习。
数字中国包括数字基础设施和数据资源，其中数字基础设施是以算力和网络为代表，类似于工业经济时代的道路、桥梁和电网，是硬基建，数据则比较虚。
以这些东西为基础的数字经济，可以极大程度的绕开对中国硬科技的制裁。
这就是市场炒它的主要逻辑。
看什么基本面。
看的是预期。
当然，从去年11月chatgpt横空出世、激发这个板块以来，很多个股普遍都涨了一波，太极股份年初至今涨52%，科大讯飞47%，浪潮信息涨81%。
追高肯定是不能追的，只能低吸。
信创里还没怎么被炒过的方向，硬基建优先是ICT设备、光模块和电信运营商，数据优先是数据中心，今天有家叫众合科技的昨晚发公告，说和甘肃庆阳市政府合作建设时空大数据云中心，股价涨停。如果信创热度足够，像温控设备、电力设备这些也有被炒的可能，但逻辑就很靠后了。
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1、网传马斯克计划开发ChatGPT竞品。现在很多人都知道，ChatGPT是OpenAI开发，微软大力支持。但其实马斯克就是OpenAI的创始人之一，只是后来断绝了关系。2、歌尔收涨5.17%，和歌尔直接相关的消息是，它和高通合作推出一款轻量级AR智能眼镜参考设计，充当气氛组的消息是小米发布AR眼镜概念产品，其他大厂的产品索尼新品2月底发售，苹果据说推到6月推出。索尼是歌尔的大客户之一，卖的好坏对歌尔的业绩有直接刺激，苹果则是蓝星知名企业，它的MR头显从立项至今时间超过5年，这么打磨过的产品市场对它的预期很高，如果能卖爆，能极大程度刺激整个VR行业、乃至消费电子的情绪。苹果的供应商，公开的是长盈精密，经历了5年以上的配合开发工作，预计为苹果第一代产品独供结构件解决方案。网传的还有立讯精密，预计会成为第二代产品的NPI供应商。歌尔未知。3、理想汽车发财报，营收和交付量创历史新高。但经营亏损继续扩大，按照交付13.32万辆计算，理想每卖1辆车就亏2.74万，同比2021年的1.13万大幅增加。好消息是，从今年开始锂电池的价格会逐渐回归理性，宁德甚至报出在特定条件下20万/吨的碳酸锂价格，但坏消息是，行业竞争将会越来越激烈，售价很难上调。4、通威官微发文说和奥地利知名光伏企业签订组件供应协议。通威的组件一直在搞，但是去年8月份才火，当时通威中标华润电力3GW组件供应，这是它首次获得业内大单。通威入局组件主要利空后排组件企业，因为通威有硅料，而国内电站对价格又极其敏感，所以对以国内市场为主的后排企业来说，成本没优势，市场份额自然也保不住。但对头部组件企业来说，隆基47%来自海外，晶澳61%，天合光能63%，海外渠道的铺设需要时间，开发海外客户也需要时间，所以通威入局对头部组件企业营收的冲击暂时不会太大。不过随着通威海外客户的开发，TOP榜的排位也可能发生变化。5、今天看到一份各省份的人口统计数据（已公布11个），其中人口自然增长率TOP3是贵州、青海和海南，包括人口自然增长和人口净流入在内，常住人口总数增加最多的是浙江、安徽和江西。而两个人口大省河南河北，人口自然增长率和人口流入情况皆为负。河南是62年来首次人口自然增长率负增长，河北是第二次。