人工智能归来，CPO开启第二波行情，中际旭创20cm涨停，天孚通信涨超14%，通信ETF（515880）大涨5%领涨两市，成绩额超1亿元，盘中溢价交易。

机构认为，AIGC和数字中国共振，算力托底。智算中心的加速部署，催化AI服务器、交换机、光模块、光芯片、温控设备等核心环节需求增长和技术加速升级。建议关注IDC、ICT设备商、光模块等。应用端，随着技术与产业融合，数字化转型加速。伴随5G、工业互联网、物联网等新技术成熟，与垂直行业加速融合，产业数字化转型成为通信行业新驱动力。建议关注工业互联网、北斗及卫星互联网、物联网等。

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